Intercomにチケットが作成されたら、ClickUpにタスクを追加する

■概要

顧客からの問い合わせ管理にIntercom、タスク管理にClickUpを利用しているものの、それぞれのツール間で情報連携ができておらず、手作業で情報を転記していることはありませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させ、チケット作成からタスク起票までを自動化し、これらの課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• IntercomのチケットをClickUpへ手作業で転記しており、手間を感じているご担当者様
• ClickUpとIntercomを連携させて、顧客対応の抜け漏れを未然に防ぎたいチームリーダーの方
• カスタマーサポート部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomにチケットが作成されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
• 手動でのタスク作成時に起こりがちな入力ミスや、対応依頼の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとClickUpをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したIntercomのチケット情報を紐付けて、タスクが作成されるように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ClickUpで「タスクを作成」するオペレーションにて、作成するタスクの内容を任意で設定してください。例えば、タスクのタイトルにIntercomのチケット名、詳細にはチケットの内容や顧客情報を設定することが可能です
• その他にも、タスクを登録するリストやスペース、担当者、期限日、優先度などを自由にカスタマイズできます

◼️注意事項‍

• IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。