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「SalesforceとBrevoを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された商談情報をBrevoに手動で登録してメールを送っており、手間がかかっている…」
このように、CRMとマーケティングツール間の手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、商談の発生から顧客へのアプローチまでのタイムラグや、単純な転記作業での入力ミスは、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません…
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceの商談情報をトリガーにして、自動的にBrevoから取引メールを配信する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、営業担当者はリードへの迅速かつ正確なアプローチを実現し、より重要な営業戦略の立案や顧客との関係構築に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、営業とマーケティングの連携をよりスムーズにしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとBrevoを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとBrevoのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化し、営業活動とマーケティング活動をシームレスに繋げることが可能です。
例えば、Salesforceに新しい商談が登録された瞬間に、Brevoから自動でフォローアップメールを送信するといった連携が実現できます。
これにより、手作業によるタイムラグや入力ミスをなくし、顧客へのアプローチを迅速化できます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しい商談情報が登録されるたびに、その顧客情報をBrevoに手動で登録し、取引に関するメールを送信する作業を自動化します。
この連携により、<span class="mark-yellow">商談発生から顧客への初期アプローチまでの時間を大幅に短縮し、機会損失を防ぐ</span>ことができ、営業担当者は入力作業から解放され、本来の営業活動に専念できますね！
「商談のフェーズが特定段階に進んだ」「商談金額が一定額を超えた」など、Salesforceで特定の条件を満たす新規商談が登録された場合にのみ、Brevoから取引メールを自動で配信します。
この連携は、条件分岐を含む処理であり、<span class="mark-yellow">ターゲットを絞った効果的なコミュニケーションを自動で実現</span>し、よりパーソナライズされた顧客対応が可能です。
それでは、さっそく実際にSalesforceとBrevoを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくSalesforceからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にSalesforceと入力するとSalesforceのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
1.Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
また、マイアプリ連携時にエラーが表示された場合は、以下のリンク先を確認してみてください。
Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
「追加」をクリックすると、Salesforceのマイアプリ登録は完了です。
Brevoも同じように検索します。
1.以下の画面が出てきます。
アカウント名は任意のものを入力してください。普段使っている名前や業務で使っている呼び名を入力しておくと便利です。
2.アクセストークンは右上のアイコンをクリック→SMTP & APIに進みます。
3.API keys & MCPからAPIキーを取得できます。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSalesforceとBrevoのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のアイコンをクリックします。
Salesforceと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう！
設定が終わったら、テストのためSalesforceの画面でテスト用の商談を新規登録しましょう。
今回は以下のように設定しています。
なお、後ほどのオペレーションで使用するため、取引先責任者は設定しておくようにしましょう。
終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Salesforceから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくはこちらを参照してみてくださいね。
テストを終えたら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
次に、新しく作成した商談についての情報を取得しましょう！「レコードを取得する」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。
アクションには「レコードを取得する」を選びます。
データベースの連携を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょう！
取得したいレコードの条件を設定します。
今回は、取引メールを配信する際に必要となる「取引先責任者」のメールアドレスを取得するため、以下の設定を行いました。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ保存しましょう。
最後に「取引メールを配信」のアイコンをクリックします。
アクションには「取引メールを配信」を選び、次に進みます。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょう！
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。
気になるところは注釈を見ながら設定してみてください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとメールが送信されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する方法でした！
今回はSalesforceからBrevoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBrevoからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、Brevoでのメール開封といった顧客のアクションをSalesforceに記録することで、営業活動の精度を高めることができます。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Brevoで配信したマーケティングメールが特定の顧客に開封されたことをトリガーとして、Salesforceに新しいレコード（タスクや活動履歴など）を自動で作成可能です。
この連携により、<span class="mark-yellow">顧客のエンゲージメントを可視化し、営業担当者がスムーズにフォローアップできる体制を構築</span>できます。
「特定のキャンペーンメールが開封された」「メール内の特定のリンクがクリックされた」など、Brevoで発生した特定のアクションを条件として、Salesforceにレコードを自動作成します。
この条件分岐を含む連携によって、<span class="mark-yellow">より関心度の高いホットな見込み客を自動で抽出し、優先的にアプローチする仕組み</span>を整えることが可能です。
SalesforceやBrevoを使えば、リード・コンタクトの登録から、通知・データ連携・タスク作成まで幅広い自動化が可能です。
営業・マーケティング業務の効率化に直結する連携テンプレートが豊富に用意されています。
Salesforceで新規リードや商談が発生したタイミングをトリガーに、SlackやZoom、Backlogなど外部サービスと自動で連携可能です。
顧客対応や社内通知、会議設定などの手間を大幅に削減できます。
Brevoで作成されたコンタクトやメールアクションをもとに、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシート、Notion、Stripeなどと自動連携できます。
マーケティング活動の追跡やデータベース更新、顧客管理の自動化をスムーズに実現できますよ！
SalesforceとBrevoの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSalesforceへの商談登録からBrevoでのメール配信までのデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>これにより、営業担当者はリードへのアプローチを迅速かつ正確に行えるようになり、入力作業に費やしていた時間と労力を、顧客との関係構築や戦略的な営業活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとBrevoの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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