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■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「SalesforceとBrevoを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された商談情報をBrevoに手動で登録してメールを送っており、手間がかかっている…」
このように、CRMとマーケティングツール間の手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、商談の発生から顧客へのアプローチまでのタイムラグや、単純な転記作業での入力ミスは、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません…
もし、Salesforceの商談情報をトリガーにして、自動的にBrevoから取引メールを配信する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業担当者はリードへの迅速かつ正確なアプローチを実現し、より重要な営業戦略の立案や顧客との関係構築に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、営業とマーケティングの連携をよりスムーズにしましょう！
YoomにはSalesforceとBrevoを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceとBrevoのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化し、営業活動とマーケティング活動をシームレスに繋げることが可能です。
例えば、Salesforceに新しい商談が登録された瞬間に、Brevoから自動でフォローアップメールを送信するといった連携が実現できます。
これにより、手作業によるタイムラグや入力ミスをなくし、顧客へのアプローチを迅速化できます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しい商談情報が登録されるたびに、その顧客情報をBrevoに手動で登録し、取引に関するメールを送信する作業を自動化します。
この連携により、商談発生から顧客への初期アプローチまでの時間を大幅に短縮し、機会損失を防ぐことができ、営業担当者は入力作業から解放され、本来の営業活動に専念できますね！
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「商談のフェーズが特定段階に進んだ」「商談金額が一定額を超えた」など、Salesforceで特定の条件を満たす新規商談が登録された場合にのみ、Brevoから取引メールを自動で配信します。
この連携は、条件分岐を含む処理であり、ターゲットを絞った効果的なコミュニケーションを自動で実現し、よりパーソナライズされた顧客対応が可能です。
■概要
Salesforceで管理している商談に対し、手作業でメールを配信する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的ですが、配信漏れや宛先の間違いといったミスが発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、Salesforceに特定の条件を満たす商談が登録された際に、自動でBrevoから取引メールを配信します。
BrevoとSalesforceの連携を自動化し、手作業に起因する課題を解消することで、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSalesforceとBrevoを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそくSalesforceからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にSalesforceと入力するとSalesforceのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
1.Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
また、マイアプリ連携時にエラーが表示された場合は、以下のリンク先を確認してみてください。
Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
「追加」をクリックすると、Salesforceのマイアプリ登録は完了です。
Brevoも同じように検索します。
1.以下の画面が出てきます。
アカウント名は任意のものを入力してください。普段使っている名前や業務で使っている呼び名を入力しておくと便利です。
2.アクセストークンは右上のアイコンをクリック→SMTP & APIに進みます。
3.API keys & MCPからAPIキーを取得できます。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSalesforceとBrevoのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のアイコンをクリックします。
Salesforceと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう！
設定が終わったら、テストのためSalesforceの画面でテスト用の商談を新規登録しましょう。
今回は以下のように設定しています。
なお、後ほどのオペレーションで使用するため、取引先責任者は設定しておくようにしましょう。
終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Salesforceから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくはこちらを参照してみてくださいね。
テストを終えたら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
次に、新しく作成した商談についての情報を取得しましょう！「レコードを取得する」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。
アクションには「レコードを取得する」を選びます。
データベースの連携を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょう！
取得したいレコードの条件を設定します。
今回は、取引メールを配信する際に必要となる「取引先責任者」のメールアドレスを取得するため、以下の設定を行いました。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ保存しましょう。
最後に「取引メールを配信」のアイコンをクリックします。
アクションには「取引メールを配信」を選び、次に進みます。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょう！
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。
気になるところは注釈を見ながら設定してみてください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとメールが送信されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する方法でした！
今回はSalesforceからBrevoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBrevoからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、Brevoでのメール開封といった顧客のアクションをSalesforceに記録することで、営業活動の精度を高めることができます。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Brevoで配信したマーケティングメールが特定の顧客に開封されたことをトリガーとして、Salesforceに新しいレコード（タスクや活動履歴など）を自動で作成可能です。
この連携により、顧客のエンゲージメントを可視化し、営業担当者がスムーズにフォローアップできる体制を構築できます。
■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「特定のキャンペーンメールが開封された」「メール内の特定のリンクがクリックされた」など、Brevoで発生した特定のアクションを条件として、Salesforceにレコードを自動作成します。
この条件分岐を含む連携によって、より関心度の高いホットな見込み客を自動で抽出し、優先的にアプローチする仕組みを整えることが可能です。
■概要
Brevoを活用したマーケティング施策と、Salesforceでの顧客管理を別々に行い、情報連携に手間を感じていませんか。
手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Brevoで特定のマーケティングメールが開封されたことを検知し、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。BrevoとSalesforceの連携を自動化し、スムーズな情報共有と迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceやBrevoを使えば、リード・コンタクトの登録から、通知・データ連携・タスク作成まで幅広い自動化が可能です。
営業・マーケティング業務の効率化に直結する連携テンプレートが豊富に用意されています。
Salesforceで新規リードや商談が発生したタイミングをトリガーに、SlackやZoom、Backlogなど外部サービスと自動で連携可能です。
顧客対応や社内通知、会議設定などの手間を削減できます。
■概要
Salesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを導入している企業
・案件管理とタスク管理を紐づけて管理したい方
2.プロジェクト管理ツールとしてBacklogを利用している企業
・商談受注後に定型的なタスクをBacklogに課題として追加し、タスク管理している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、課題の追加作業が自動化されます。
Salesforce上で商談のフェーズが受注になった後、定型的なタスクを毎回Backlogに課題として追加している方におすすめです。
追加作業が不要になるため、担当者は他の業務に集中できる時間が増えるでしょう。
また、自動化によりヒューマンエラーの防止にもつながります。
課題を追加する際に入力ミスが発生したり、課題を追加し忘れたり、といったことを未然に防ぐことが可能です
■注意事項
・SalesforceとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで商談が進行するたびに、Zoomミーティングを手作業で設定していませんか？
日程調整や招待メールの作成・送信は手間がかかるだけでなく、入力ミスや送信漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージが特定の段階に更新された後、Zoomミーティングの作成と招待メールの送信までを自動的に行います。
対応忘れなどのミスの発生が減り、作業精度の向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Brevoで作成されたコンタクトやメールアクションをもとに、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシート、Notion、Stripeなどと自動連携できます。
マーケティング活動の追跡やデータベース更新、顧客管理の自動化をスムーズに実現できますよ！
■概要
Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると担当者の負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Brevoにコンタクトが作成されると同時にStripeに顧客情報が自動で追加されるため、こうした手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトを、顧客管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間もかかり入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Brevoでコンタクトが作成されると同時にNotionのデータベースへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Brevoで送信したトランザクションメールのクリック状況を、都度確認して関係部署に共有するのは手間ではありませんか？手動での確認作業は時間がかかるだけでなく、重要な顧客のアクションを見逃してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Brevoでトランザクションメールがクリックされた際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ即座に通知を送信できます。これにより、顧客のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Brevoを利用するマーケティング担当者
・Brevoで収集したコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・コンタクト情報をBrevoとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Google スプレッドシートを活用するデータ分析担当者
・Brevoのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに取り込み詳細な分析を行いたい方
・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者
・Brevoのコンタクト情報が登録されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
・Google スプレッドシート上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりして効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoは効果的なマーケティング活動に欠かせない顧客情報管理ツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合に手作業でのデータ移行は人的ミスの発生が起こりやすいです。
このフローを活用することにより、Brevoで新規コンタクト登録が行われると同時にGoogle スプレッドシートへデータの追加もされて手作業による転記作業が不要になり、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減し業務効率の向上につながります。
■注意事項
・BrevoとGoogle スプレッドシートを連携させてください。
■概要
Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Brevoを利用するマーケティング担当者
・コンタクト情報をBrevoとMicrosoft Excell間で手動で同期する手間を削減したい方
2.Microsoft Excelを活用するデータ分析担当者
・Brevoのコンタクト情報をMicrosoft Excelに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者
・Brevoのコンタクト情報が更新されたら自動的にMicrosoft Excelに反映させたい方
・Microsoft Excel上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりなどして効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoは顧客管理やマーケティングオートメーションに役立つツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合やデータ分析に利用したい場合などにおいて手入力での情報転記は非効率です。
このフローにより、Brevoに新しいコンタクトが登録されたら手入力するこなくMicrosoft Excelのデータベースに情報が追加されるため、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務効率の改善になります。
■注意事項
・BrevoとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SalesforceとBrevoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceへの商談登録からBrevoでのメール配信までのデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、営業担当者はリードへのアプローチを迅速かつ正確に行えるようになり、入力作業に費やしていた時間と労力を、顧客との関係構築や戦略的な営業活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとBrevoの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
