Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとSalesforceを日常的に利用し、商談後のメール配信を手作業で行っている営業担当者の方
- Salesforceのデータに基づき、Brevoを活用したマーケティング施策の効率化を図りたい方
- SaaS間の手作業をなくすことで、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにBrevoからメールが自動配信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より重要なコア業務に集中できます
- 手動でのメール作成や宛先指定が不要になるため、送信ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなった商談レコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにメールを配信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
- Brevoで配信する取引メールのアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください
■注意事項
- Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとBrevoを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された商談情報をBrevoに手動で登録してメールを送っており、手間がかかっている…」
このように、CRMとマーケティングツール間の手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、商談の発生から顧客へのアプローチまでのタイムラグや、単純な転記作業での入力ミスは、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません…
もし、Salesforceの商談情報をトリガーにして、自動的にBrevoから取引メールを配信する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業担当者はリードへの迅速かつ正確なアプローチを実現し、より重要な営業戦略の立案や顧客との関係構築に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、営業とマーケティングの連携をよりスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとBrevoを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとSalesforceを日常的に利用し、商談後のメール配信を手作業で行っている営業担当者の方
- Salesforceのデータに基づき、Brevoを活用したマーケティング施策の効率化を図りたい方
- SaaS間の手作業をなくすことで、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにBrevoからメールが自動配信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より重要なコア業務に集中できます
- 手動でのメール作成や宛先指定が不要になるため、送信ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなった商談レコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにメールを配信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
- Brevoで配信する取引メールのアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください
■注意事項
- Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとBrevoを連携してできること
SalesforceとBrevoのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化し、営業活動とマーケティング活動をシームレスに繋げることが可能です。
例えば、Salesforceに新しい商談が登録された瞬間に、Brevoから自動でフォローアップメールを送信するといった連携が実現できます。
これにより、手作業によるタイムラグや入力ミスをなくし、顧客へのアプローチを迅速化できます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
Salesforceに新しい商談情報が登録されるたびに、その顧客情報をBrevoに手動で登録し、取引に関するメールを送信する作業を自動化します。
この連携により、商談発生から顧客への初期アプローチまでの時間を大幅に短縮し、機会損失を防ぐことができ、営業担当者は入力作業から解放され、本来の営業活動に専念できますね！
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとSalesforceを日常的に利用し、商談後のメール配信を手作業で行っている営業担当者の方
- Salesforceのデータに基づき、Brevoを活用したマーケティング施策の効率化を図りたい方
- SaaS間の手作業をなくすことで、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにBrevoからメールが自動配信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より重要なコア業務に集中できます
- 手動でのメール作成や宛先指定が不要になるため、送信ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなった商談レコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにメールを配信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
- Brevoで配信する取引メールのアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください
■注意事項
- Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
「商談のフェーズが特定段階に進んだ」「商談金額が一定額を超えた」など、Salesforceで特定の条件を満たす新規商談が登録された場合にのみ、Brevoから取引メールを自動で配信します。
この連携は、条件分岐を含む処理であり、ターゲットを絞った効果的なコミュニケーションを自動で実現し、よりパーソナライズされた顧客対応が可能です。
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
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■概要
Salesforceで管理している商談に対し、手作業でメールを配信する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的ですが、配信漏れや宛先の間違いといったミスが発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、Salesforceに特定の条件を満たす商談が登録された際に、自動でBrevoから取引メールを配信します。
BrevoとSalesforceの連携を自動化し、手作業に起因する課題を解消することで、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報をもとに、Brevoでのメール配信を手作業で行っている方
- BrevoとSalesforceを連携させ、顧客アプローチを自動化したいと考えている方
- フォローアップメールの配信漏れや遅延を防ぎ、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録を起点に、Brevoでのメール配信までが自動化されるため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- BrevoとSalesforce間でのデータ確認や手動でのメール作成作業をなくすことで、配信漏れや条件の誤認といったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：商談フェーズが「交渉中」など）に合致した場合のみ、後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、メール配信に必要な顧客情報などを取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを自動で配信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、メールを配信する商談の条件を任意で設定可能です。例えば、特定の商談フェーズや金額など、自社の運用に合わせて条件を指定してください
- Salesforceとの連携設定では、ご利用中の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
■注意事項
- Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとBrevoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとBrevoを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SalesforceとBrevoをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガーの設定およびSalesforce・Brevoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとSalesforceを日常的に利用し、商談後のメール配信を手作業で行っている営業担当者の方
- Salesforceのデータに基づき、Brevoを活用したマーケティング施策の効率化を図りたい方
- SaaS間の手作業をなくすことで、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにBrevoからメールが自動配信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より重要なコア業務に集中できます
- 手動でのメール作成や宛先指定が不要になるため、送信ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなった商談レコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにメールを配信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
- Brevoで配信する取引メールのアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください
■注意事項
- Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:SalesforceとBrevoのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Salesforceのマイアプリ登録
では、さっそくSalesforceからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にSalesforceと入力するとSalesforceのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
1.Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
また、マイアプリ連携時にエラーが表示された場合は、以下のリンク先を確認してみてください。
Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
「追加」をクリックすると、Salesforceのマイアプリ登録は完了です。
Brevoのマイアプリ登録
Brevoも同じように検索します。
1.以下の画面が出てきます。
アカウント名は任意のものを入力してください。普段使っている名前や業務で使っている呼び名を入力しておくと便利です。
2.アクセストークンは右上のアイコンをクリック→SMTP & APIに進みます。
3.API keys & MCPからAPIキーを取得できます。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSalesforceとBrevoのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でBrevoからフォローメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要である一方、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、そうしたBrevoとSalesforce間の連携作業を自動化するために設計されており、Salesforceの商談登録をきっかけに、Brevoから取引メールを自動で配信することが可能です。手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとSalesforceを日常的に利用し、商談後のメール配信を手作業で行っている営業担当者の方
- Salesforceのデータに基づき、Brevoを活用したマーケティング施策の効率化を図りたい方
- SaaS間の手作業をなくすことで、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにBrevoからメールが自動配信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より重要なコア業務に集中できます
- 手動でのメール作成や宛先指定が不要になるため、送信ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなった商談レコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにメールを配信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
- Brevoで配信する取引メールのアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください
■注意事項
- Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のアイコンをクリックします。
Salesforceと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきましょう！
-
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
-
マイドメインURL：入力欄の下にある注釈を確認しながら入力していきましょう。
こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
設定が終わったら、テストのためSalesforceの画面でテスト用の商談を新規登録しましょう。
今回は以下のように設定しています。
なお、後ほどのオペレーションで使用するため、取引先責任者は設定しておくようにしましょう。
終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Salesforceから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくはこちらを参照してみてくださいね。
テストを終えたら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
ステップ4:Salesforceでレコードを取得する設定
次に、新しく作成した商談についての情報を取得しましょう！「レコードを取得する」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。
アクションには「レコードを取得する」を選びます。
データベースの連携を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょう！
-
マイドメインURL：先ほど設定したURLを設定しましょう。
-
オブジェクトのAPI参照名：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
先にマイドメインURLを設定しないと、オブジェクトのAPI参照名が表示されないので気をつけましょう。
設定が終わったら次に進みましょう。
取得したいレコードの条件を設定します。
今回は、取引メールを配信する際に必要となる「取引先責任者」のメールアドレスを取得するため、以下の設定を行いました。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ保存しましょう。
ステップ5:Brevoで取引メールを配信する設定
最後に「取引メールを配信」のアイコンをクリックします。
アクションには「取引メールを配信」を選び、次に進みます。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず入力するようにしましょう！
-
受信者情報：入力欄をクリックすると先ほどSalesforceで取得した情報が表示されます。
今回は商談の取引先責任者に送りたいので、先ほどのアクションで取得した取引先責任者のメールアドレスを引用しています。
なお、テストの際、本当にメールが送信されるので、送信しても困らないメールアドレスを入力しましょう。
-
送信者メール：メールを送る人のアドレスをここに入力します。
-
件名：メールの件名を入力しましょう。
入力欄をクリックするとSalesforceから取得した情報を引用できるので、ぜひ活用してくださいね。
-
HTMLコンテンツ：メールの本文にHTML形式の内容を入力します。
件名と同じように、Salesforceから取得した情報を引用できます。
-
返信先メール：返信を受け取りたいメールアドレスを入力してください。
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。
気になるところは注釈を見ながら設定してみてください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとメールが送信されているか確認しておくと安心です。
ステップ6:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する方法でした！
BrevoのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからBrevoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBrevoからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、Brevoでのメール開封といった顧客のアクションをSalesforceに記録することで、営業活動の精度を高めることができます。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
Brevoで配信したマーケティングメールが特定の顧客に開封されたことをトリガーとして、Salesforceに新しいレコード（タスクや活動履歴など）を自動で作成可能です。
この連携により、顧客のエンゲージメントを可視化し、営業担当者がスムーズにフォローアップできる体制を構築できます。
Brevoでマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Brevoで配信したマーケティングメールの開封状況を、都度Salesforceに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、多くのリードを管理している場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、BrevoとSalesforceの連携を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。メール開封をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoのメール開封結果を手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- BrevoとSalesforceを連携させ、より効率的な顧客アプローチの仕組みを構築したい営業担当者の方
- MAとSFA間のデータ同期を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでのメール開封を検知しSalesforceへ自動でレコードを作成するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのデータ入力で起こりがちな転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールが開封されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、メール開封者の情報を基にレコードが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
- Salesforceのオペレーション設定で、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で指定することが可能です
■注意事項
- Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Brevoで特定条件のマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
「特定のキャンペーンメールが開封された」「メール内の特定のリンクがクリックされた」など、Brevoで発生した特定のアクションを条件として、Salesforceにレコードを自動作成します。
この条件分岐を含む連携によって、より関心度の高いホットな見込み客を自動で抽出し、優先的にアプローチする仕組みを整えることが可能です。
Brevoで特定条件のマーケティングメールが開封されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Brevoを活用したマーケティング施策と、Salesforceでの顧客管理を別々に行い、情報連携に手間を感じていませんか。
手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Brevoで特定のマーケティングメールが開封されたことを検知し、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。BrevoとSalesforceの連携を自動化し、スムーズな情報共有と迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとSalesforceを併用し、手作業での情報連携を効率化したい方
- マーケティング活動の成果を、遅延なくSalesforceの顧客情報に反映させたい方
- メール開封という顧客の熱いアクションを捉え、素早く営業アプローチにつなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでメールが開封されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「マーケティングメールが開封されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、対象の顧客情報をレコードとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のキャンペーンメールの開封時のみ処理を実行するなど、任意で条件を設定することが可能です
- Salesforceのアクション設定では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名などを設定してください
■注意事項
- Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやBrevoのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやBrevoを使えば、リード・コンタクトの登録から、通知・データ連携・タスク作成まで幅広い自動化が可能です。
営業・マーケティング業務の効率化に直結する連携テンプレートが豊富に用意されています。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceで新規リードや商談が発生したタイミングをトリガーに、SlackやZoom、Backlogなど外部サービスと自動で連携可能です。
顧客対応や社内通知、会議設定などの手間を削減できます。
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする
試してみる
■概要
Salesforceで商談が進行するたびに、Zoomミーティングを手作業で設定していませんか？
日程調整や招待メールの作成・送信は手間がかかるだけでなく、入力ミスや送信漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージが特定の段階に更新された後、Zoomミーティングの作成と招待メールの送信までを自動的に行います。
対応忘れなどのミスの発生が減り、作業精度の向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理とZoomでのミーティング実施が日常業務となっている方
- 商談の進捗に応じたミーティング設定を手作業で行い、手間を感じている方
- 営業プロセス全体の効率化や手作業によるヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談ステージ更新を起点にZoomミーティングが自動で設定されるため、これまで手作業で行っていた日程調整や招待作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングのURL発行ミスや、招待メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceの「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- 次に、分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、Salesforceから取得した商談情報からミーティング作成に必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、議題や時間を指定します。
- 最後に、Yoomメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたミーティング情報を含んだ招待メールを関係者に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どの商談ステージ（例：「提案」「クロージング」など）に更新されたらフローボットを起動させるかを任意に設定できます。
- 「テキストからデータを抽出する」では、Salesforceの商談情報からどの項目（例：顧客名、担当者名など）をミーティングの議題や説明に利用するかを自由に設定可能です。
- メールの通知先（To, Cc, Bcc）や件名、本文は任意に設定でき、SalesforceやZoomから取得したミーティングURLなどの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランで、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを導入している企業
・案件管理とタスク管理を紐づけて管理したい方
2.プロジェクト管理ツールとしてBacklogを利用している企業
・商談受注後に定型的なタスクをBacklogに課題として追加し、タスク管理している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、課題の追加作業が自動化されます。
Salesforce上で商談のフェーズが受注になった後、定型的なタスクを毎回Backlogに課題として追加している方におすすめです。
追加作業が不要になるため、担当者は他の業務に集中できる時間が増えるでしょう。
また、自動化によりヒューマンエラーの防止にもつながります。
課題を追加する際に入力ミスが発生したり、課題を追加し忘れたり、といったことを未然に防ぐことが可能です
■注意事項
・SalesforceとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有が遅れてしまい、迅速な対応ができていないといった課題はありませんか。 関係者が多くなるほど、手動での連絡には手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規リード登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知を送信できるため、リード情報を即座に関係者へ共有し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
- 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Brevoを使った便利な自動化例
Brevoで作成されたコンタクトやメールアクションをもとに、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシート、Notion、Stripeなどと自動連携できます。
マーケティング活動の追跡やデータベース更新、顧客管理の自動化をスムーズに実現できますよ！
Brevoで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Brevoを利用するマーケティング担当者
・コンタクト情報をBrevoとMicrosoft Excell間で手動で同期する手間を削減したい方
2.Microsoft Excelを活用するデータ分析担当者
・Brevoのコンタクト情報をMicrosoft Excelに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者
・Brevoのコンタクト情報が更新されたら自動的にMicrosoft Excelに反映させたい方
・Microsoft Excel上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりなどして効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoは顧客管理やマーケティングオートメーションに役立つツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合やデータ分析に利用したい場合などにおいて手入力での情報転記は非効率です。
このフローにより、Brevoに新しいコンタクトが登録されたら手入力するこなくMicrosoft Excelのデータベースに情報が追加されるため、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務効率の改善になります。
■注意事項
・BrevoとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Brevoで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Brevoを利用するマーケティング担当者
・Brevoで収集したコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・コンタクト情報をBrevoとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Google スプレッドシートを活用するデータ分析担当者
・Brevoのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに取り込み詳細な分析を行いたい方
・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者
・Brevoのコンタクト情報が登録されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
・Google スプレッドシート上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりして効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoは効果的なマーケティング活動に欠かせない顧客情報管理ツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合に手作業でのデータ移行は人的ミスの発生が起こりやすいです。
このフローを活用することにより、Brevoで新規コンタクト登録が行われると同時にGoogle スプレッドシートへデータの追加もされて手作業による転記作業が不要になり、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減し業務効率の向上につながります。
■注意事項
・BrevoとGoogle スプレッドシートを連携させてください。
Brevoでコンタクトが作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトを、顧客管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間もかかり入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Brevoでコンタクトが作成されると同時にNotionのデータベースへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとNotionを用いて顧客情報を管理しており、手作業での連携に手間を感じている方
- マーケティング活動で得たコンタクト情報を、Notionのデータベースで一元管理したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが追加されると、自動でNotionのデータベースへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースを任意で指定してください。
- Brevoから取得したコンタクト情報（メールアドレスや名前など）を、Notionのどのプロパティに連携するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- BrevoとNotionをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する
試してみる
■概要
Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると担当者の負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Brevoにコンタクトが作成されると同時にStripeに顧客情報が自動で追加されるため、こうした手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとStripeを併用し、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
- マーケティング施策から決済までのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客が追加され、これまで手作業で行っていた登録業務に費やす時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションにおいて、登録する情報を任意に設定してください。Brevoから取得した情報の中から、顧客名やメールアドレス、電話番号などをStripeの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。
■注意事項
- BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BrevoでトランザクションメールがクリックされたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Brevoで送信したトランザクションメールのクリック状況を、都度確認して関係部署に共有するのは手間ではありませんか？手動での確認作業は時間がかかるだけでなく、重要な顧客のアクションを見逃してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Brevoでトランザクションメールがクリックされた際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ即座に通知を送信できます。これにより、顧客のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoのメールクリック情報を手動で確認・共有しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの反応をチームで素早く把握し、営業やサポート活動の改善に繋げたいと考えている方
- 手作業による情報伝達の遅延や漏れをなくし、コミュニケーションを効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでトランザクションメールがクリックされると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた状況確認や共有の手間を省くことができます。
- システムが自動で処理を行うことで、重要な顧客のアクションの見逃しや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「トランザクションメールがクリックされたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームやチャネルを任意に設定できます。
- 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した「クリックした人のメールアドレス」や「クリックされた日時」などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
・Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
SalesforceとBrevoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceへの商談登録からBrevoでのメール配信までのデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、営業担当者はリードへのアプローチを迅速かつ正確に行えるようになり、入力作業に費やしていた時間と労力を、顧客との関係構築や戦略的な営業活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとBrevoの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
