Salesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する

■概要

Salesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.CRMツールとしてSalesforceを導入している企業

・案件管理とタスク管理を紐づけて管理したい方

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2.プロジェクト管理ツールとしてBacklogを利用している企業

・商談受注後に定型的なタスクをBacklogに課題として追加し、タスク管理している方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを利用すると、課題の追加作業が自動化されます。
Salesforce上で商談のフェーズが受注になった後、定型的なタスクを毎回Backlogに課題として追加している方におすすめです。
追加作業が不要になるため、担当者は他の業務に集中できる時間が増えるでしょう。

また、自動化によりヒューマンエラーの防止にもつながります。
課題を追加する際に入力ミスが発生したり、課題を追加し忘れたり、といったことを未然に防ぐことが可能です

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■注意事項

・SalesforceとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。