Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する
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■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納した後、関連するタスクをBacklogに手作業で課題として追加する際、手間や入力ミスが発生しがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBacklogを併用し、情報共有やタスク管理を行っている方 手作業によるファイル管理と課題登録の連携に非効率を感じているチームリーダーの方 ファイル更新時の課題作成漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointにファイルが格納されると、自動でBacklogに課題が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による課題の登録漏れや、ファイル情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomのマイアプリ連携画面にてMicrosoft SharePointアカウントとBacklogアカウントを連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで「分岐機能」の「コマンドオペレーション」を設定し、特定の条件に基づいて後続処理を実行するための分岐を設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Microsoft SharePointから取得したファイル情報を基に、Backlogに新しい課題を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDおよびフォルダIDを、利用環境に合わせて候補から選択してください。 分岐機能の設定では、Backlogへ課題を追加するための具体的な条件（例えば特定のファイル名の場合のみ実行するなど）を任意で設定してください。 Backlogで課題を追加するアクション設定では、課題を登録するBacklogのドメイン、プロジェクトID、課題の件名、種別IDなどを、運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「Microsoft SharePointとBacklogを日常的に利用していて、SharePointに保存したファイルの情報をBacklogの課題に手作業で転記しているけれど、これが結構な手間になっている...」
このように、Microsoft SharePointとBacklog間での手作業による情報連携に、課題を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、Microsoft SharePointにファイルが格納されたタイミングで、その情報を自動的にBacklogの課題として起票する仕組み があれば、日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスによる手戻りもなくなり、より戦略的な業務や創造的な活動に時間を使えるようになりますし、定型業務でありながら重要な情報伝達を自動化することで、本来注力すべきコア業務へのリソースシフトも可能になります。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識は一切不要で、どなたでも簡単に設定できますので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をよりスムーズに、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft SharePointとBacklogを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納した後、関連するタスクをBacklogに手作業で課題として追加する際、手間や入力ミスが発生しがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBacklogを併用し、情報共有やタスク管理を行っている方 手作業によるファイル管理と課題登録の連携に非効率を感じているチームリーダーの方 ファイル更新時の課題作成漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointにファイルが格納されると、自動でBacklogに課題が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による課題の登録漏れや、ファイル情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomのマイアプリ連携画面にてMicrosoft SharePointアカウントとBacklogアカウントを連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで「分岐機能」の「コマンドオペレーション」を設定し、特定の条件に基づいて後続処理を実行するための分岐を設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Microsoft SharePointから取得したファイル情報を基に、Backlogに新しい課題を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDおよびフォルダIDを、利用環境に合わせて候補から選択してください。 分岐機能の設定では、Backlogへ課題を追加するための具体的な条件（例えば特定のファイル名の場合のみ実行するなど）を任意で設定してください。 Backlogで課題を追加するアクション設定では、課題を登録するBacklogのドメイン、プロジェクトID、課題の件名、種別IDなどを、運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointとBacklogを連携してできること
Microsoft SharePointとBacklogのAPIを連携させることで、例えばSharePointへのファイル格納をトリガーとしてBacklogに課題を自動で作成するといった連携が可能になります。
これにより、手作業による情報転記の手間や、それに伴う入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを削減 できます。また、重要な情報が迅速かつ正確に共有されるため、プロジェクトの進行もスムーズにできるはずです。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する
この自動連携は、Microsoft SharePointの特定のフォルダに新しいファイルが格納された際に、そのファイル情報を基にBacklogへ自動的に課題を作成するものであり、ファイルアップロード後の課題作成漏れを防ぎ、関連情報を迅速にチームへ共有 できます。
この連携は、SharePointのイベントをトリガーとした直接的なデータ連携や、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような柔軟な設定も可能です。
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する
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■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納した後、関連するタスクをBacklogに手作業で課題として追加する際、手間や入力ミスが発生しがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBacklogを併用し、情報共有やタスク管理を行っている方 手作業によるファイル管理と課題登録の連携に非効率を感じているチームリーダーの方 ファイル更新時の課題作成漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointにファイルが格納されると、自動でBacklogに課題が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による課題の登録漏れや、ファイル情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomのマイアプリ連携画面にてMicrosoft SharePointアカウントとBacklogアカウントを連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで「分岐機能」の「コマンドオペレーション」を設定し、特定の条件に基づいて後続処理を実行するための分岐を設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Microsoft SharePointから取得したファイル情報を基に、Backlogに新しい課題を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDおよびフォルダIDを、利用環境に合わせて候補から選択してください。 分岐機能の設定では、Backlogへ課題を追加するための具体的な条件（例えば特定のファイル名の場合のみ実行するなど）を任意で設定してください。 Backlogで課題を追加するアクション設定では、課題を登録するBacklogのドメイン、プロジェクトID、課題の件名、種別IDなどを、運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する
さらに詳細な条件を指定したい場合には、こちらの連携が役立ちます。Microsoft SharePointに格納されたファイルの中でも、例えば特定のファイル名や種類、あるいは特定のフォルダパスに合致するファイルのみを対象として、Backlogに課題を作成することができ、よりターゲットを絞った情報共有とタスク管理を実現し、不要な通知や課題作成を防ぐ ことができます。
この連携は、分岐処理を含むことで、より細やかな業務ニーズに対応できるパターンです。
Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する
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■概要
Microsoft SharePointでのファイル管理とBacklogでのタスク管理は便利ですが、特定の条件に合うファイルが追加されるたびに手動でBacklogに課題を起票するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBacklogを利用し、ファイル更新に応じたタスク作成を手作業で行っている方 ファイル格納後の迅速な情報共有とタスク化を実現し、業務の抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方 定型的な課題作成業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、Backlogへ自動で課題が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による課題の起票漏れや、ファイル情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルの最終更新日時が特定の日時であるか、ファイル名に特定のキーワードが含まれているかといった条件を設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、条件に合致した場合に指定したプロジェクトへ課題が自動で作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDおよびフォルダIDを、実際の利用環境に合わせて候補から選択してください。 分岐機能の設定では、課題を起票する条件となるファイルの最終更新日時、ファイル名に含まれる特定のキーワードなどを任意で設定してください。例えば、ファイル名に「社内用」というキーワードが含まれる場合のみ課題を作成する、といったカスタマイズが可能です。 Backlogで課題を追加するアクションを設定する際に、課題を登録するBacklogのドメイン、プロジェクトID、そして課題の件名や詳細内容などを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointとBacklogの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にMicrosoft SharePointとBacklogを連携させる自動化フローを作成する手順を見ていきましょう。こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Microsoft SharePointとBacklogをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Microsoft SharePointのトリガー設定、分岐設定、およびBacklogのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する
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■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納した後、関連するタスクをBacklogに手作業で課題として追加する際、手間や入力ミスが発生しがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBacklogを併用し、情報共有やタスク管理を行っている方 手作業によるファイル管理と課題登録の連携に非効率を感じているチームリーダーの方 ファイル更新時の課題作成漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointにファイルが格納されると、自動でBacklogに課題が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による課題の登録漏れや、ファイル情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomのマイアプリ連携画面にてMicrosoft SharePointアカウントとBacklogアカウントを連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで「分岐機能」の「コマンドオペレーション」を設定し、特定の条件に基づいて後続処理を実行するための分岐を設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Microsoft SharePointから取得したファイル情報を基に、Backlogに新しい課題を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDおよびフォルダIDを、利用環境に合わせて候補から選択してください。 分岐機能の設定では、Backlogへ課題を追加するための具体的な条件（例えば特定のファイル名の場合のみ実行するなど）を任意で設定してください。 Backlogで課題を追加するアクション設定では、課題を登録するBacklogのドメイン、プロジェクトID、課題の件名、種別IDなどを、運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Backlogの連携
1.検索する 検索ボックスにBacklogと入力し、Backlogのアイコンをクリックします。
2.ドメイン入力 Backlogにログインした際にURLに表示されるドメインを入力してください。詳しくは画面内の注釈を参考にしてください。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
Microsoft SharePointの連携
1.検索する 検索ボックスにMicrosoft SharePointと入力し、Microsoft SharePointのアイコンをクリックします。
2.アカウントの選択 連携したいアカウントを選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
〈注意事項〉
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Backlogに課題を追加する
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■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納した後、関連するタスクをBacklogに手作業で課題として追加する際、手間や入力ミスが発生しがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBacklogを併用し、情報共有やタスク管理を行っている方 手作業によるファイル管理と課題登録の連携に非効率を感じているチームリーダーの方 ファイル更新時の課題作成漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointにファイルが格納されると、自動でBacklogに課題が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による課題の登録漏れや、ファイル情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Yoomのマイアプリ連携画面にてMicrosoft SharePointアカウントとBacklogアカウントを連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで「分岐機能」の「コマンドオペレーション」を設定し、特定の条件に基づいて後続処理を実行するための分岐を設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Microsoft SharePointから取得したファイル情報を基に、Backlogに新しい課題を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDおよびフォルダIDを、利用環境に合わせて候補から選択してください。 分岐機能の設定では、Backlogへ課題を追加するための具体的な条件（例えば特定のファイル名の場合のみ実行するなど）を任意で設定してください。 Backlogで課題を追加するアクション設定では、課題を登録するBacklogのドメイン、プロジェクトID、課題の件名、種別IDなどを、運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
ステップ3：Microsoft SharePointのトリガー設定
1.それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
2.タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。なお、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
3.ここでは、トリガーとなるMicrosoft SharePointのフォルダを指定していきます。
Microsoft SharePointの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
トリガーの起動間隔：トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
サイトID：入力欄をクリックすると下記のような候補が表示されます。先ほど作成したMicrosoft SharePointのサイトIDを選択してください。
フォルダID：こちらも入力欄をクリックし候補から対象のフォルダ名を選択しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。Microsoft SharePointーに保存したファイル内容が反映していればOKです!
ステップ4：分岐設定
1.続いて、前のステップで取得したデータを何を条件にBacklogに保存するか設定を行います。まずは、下記赤枠をクリックしてください。
[注意事項]
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
オペレーション：「サイト内の指定フォルダが作成または更新されたら」がデフォルトで設定されています。プルダウンより「課題の追加」を選ぶこともできるので、お好みで変更してください。
取得した値：こちらもプルダウンから選択可能です。分岐の対象にしたい項目を選択してください。
分岐条件：下記のように入力欄をクリックすると、アウトプットが表示されるので条件としたい項目を選択しましょう。こちら をご覧ください。
入力が完了したら「保存する」をクリックして次のステップへ進みましょう。
ステップ5：Backlogのアクション設定
1.次に、Backlogに課題を追加する設定を行います。まずは、下記赤枠をクリックしてください。
2.連携アカウントとアクションの設定画面になるので、ステップ3と同様に、タイトルやアクションを修正・確認して次に進んでください。
3.ここでは、Backlogに投稿する課題について詳しく設定していきます。
ドメイン：Backlogにログインし、URL内に記載のドメインを入力しましょう。
課題を登録するプロジェクトID：入力欄をクリックすると下記のような候補が表示されますので、対象のプロジェクトIDを選びましょう。
課題の件名：こちらも入力欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されるので、お好きな内容で件名を入力してください。今回は、今日の日付とMicrosoft SharePointのアイテム名を件名にするよう設定しました。
課題の種別ID：入力欄をクリックして候補から課題の種別を選択してください。
課題の優先度：プルダウンから優先度を選びましょう。
課題の詳細：投稿する課題の詳細を入力してください。入力欄をクリックすると下記のようなアウトプットが表示されるので、必要に応じて活用しましょう。
その他、任意の項目ですが課題の開始日や期限日なども設定することが出来るので、投稿したい内容に合わせてカスタマイズしてください。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
BacklogのデータをMicrosoft SharePointに連携したい場合
ここまでMicrosoft SharePointからBacklogへのデータ連携をご紹介してきましたが、逆にBacklogの情報をMicrosoft SharePointに連携させたいというニーズもあるかと思います。
Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
この連携では、Backlogに新しい課題が登録されると、その課題名やIDに基づいてMicrosoft SharePointの指定した場所に自動でフォルダを作成し、課題ごとのドキュメント管理を一元化し、関連情報を整理しやすくする ことで、手動でのフォルダ作成の手間を省き、命名規則の統一も図れます。
この連携は、Backlogの課題追加をトリガーとした直接的な連携や、条件に応じた処理分岐を含むパターンを活用できます。
Backlogに課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Backlogで新しい課題が追加されるたびに、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は、時間もかかり、時には入力ミスも発生するのではないでしょうか。特に複数のプロジェクトが同時進行している場合、これらの手作業は業務の大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、Backlogへ課題を追加するだけでMicrosoft SharePointへのフォルダ作成が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとMicrosoft SharePointを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている方 Backlogの課題と関連ファイルをMicrosoft SharePointで一元管理し、効率化したい方 プロジェクト管理の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Backlogへの課題追加をトリガーに、Microsoft SharePointへ自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。 手作業によるフォルダ名の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら（Webhook）」というアクションを設定し、自動化を開始するきっかけを定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、Backlogの課題情報に基づいてフォルダを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogのトリガー設定では、自動化の対象としたいプロジェクトを任意で指定できます。これにより、特定のプロジェクトで課題が追加された際にのみ、このワークフローを起動させることが可能です。 Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定できます。また、フォルダ名には固定のテキストだけでなく、Backlogから取得した課題名や課題キーといった情報を変数として含めることができ、より柔軟なフォルダ管理を実現します。 ■注意事項
Backlog、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
特定の種類の課題や、特定の担当者が割り当てられた課題など、条件に合致するBacklogの課題が追加された場合にのみ、Microsoft SharePointにフォルダを作成したい場合には、こちらのテンプレートが有効です。
これにより、必要な情報だけを連携し、SharePoint内のフォルダ構成を整理された状態に保つ ことが可能となり、よりきめ細やかな情報管理が実現します。この連携は、分岐処理を効果的に使用することで、業務の自動化をさらに最適化します。
Backlogで特定条件に合う課題が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Backlogで新しい課題が追加されるたびに、手作業でMicrosoft SharePointに関連フォルダを作成するのは手間がかかり、時には作成漏れやフォルダ名の入力ミスが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Backlogで特定条件に合致する課題が追加された際に、Microsoft SharePointへ自動でフォルダを作成することが可能になり、これらの業務課題を解消し、作業の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとMicrosoft SharePointを利用し、プロジェクト管理を行っている方 課題ごとのフォルダ作成を手作業で行い、非効率を感じているチームリーダー 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、人的ミスを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Backlogでの課題追加をトリガーに、Microsoft SharePointへのフォルダ作成が自動化されるため、手作業にかかる時間を削減できます。 手動によるフォルダ作成時の命名ミスや、関連情報の紐付け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定し、特定の条件に合致する課題が追加された際にフローが起動するようにします。 続いて、オペレーションで「分岐機能」を選択し、「分岐する」アクションを設定して、Backlogから取得した課題情報に基づいて後続の処理を条件分岐させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、指定された場所に適切な名前でフォルダが自動作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogのトリガー設定では、課題が追加された際にフローを起動させたい任意のプロジェクトを指定することが可能です。 分岐機能の設定では、Backlogの課題情報（例えば、課題のタイプや優先度など）をもとに、後続のMicrosoft SharePointでのフォルダ作成処理を行うかどうかを任意で指定できます。 Microsoft SharePointのフォルダ作成オペレーションでは、フォルダを作成する先の親フォルダを任意で指定できるだけでなく、フォルダ名にBacklogから取得した課題名やIDなどの情報を変数として組み込むことが可能です。 ■注意事項
Backlog、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointやBacklogのAPIを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、Microsoft SharePointやBacklogのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Microsoft SharePointを使った便利な自動化例 フォームやMicrosoft Excel、Salesforceにファイルがアップロードされたら自動でMicrosoft SharePointへアップロードできるため情報の一貫性を保てます。
することも可能です。
Microsoft SharePointにファイルがアップロードされたら、Googe Chatに通知する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに重要なファイルがアップロードされても、関係者への共有が遅れてしまうことはありませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointをファイル共有のハブとして利用しているチームの方 Google Chatでの情報共有を効率化し、通知漏れを防ぎたいと考えている方 手作業によるファイル更新の連絡に手間を感じているプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルが追加されると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、確認や連絡に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。 手動での連絡による通知漏れや、更新の見落としといったヒューマンエラーを防げます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するように設定します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のスペースに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知の監視対象としたいサイト・フォルダを指定してください。 分岐条件は作成・更新で処理を分けるだけでなく、ファイル名に特定の単語が含まれる場合のみ通知するといった設定も可能です。 Google Chatでの通知では、通知先スペースを指定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されたらBoxにも追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointとBoxを併用しているものの、両方に同じファイルを都度アップロードする作業に手間を感じていませんか。手作業による二重入力は時間がかかるだけでなく、ファイルのアップロード漏れといったミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されると自動でBoxにもファイルが追加されます。これにより、ファイル管理の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBoxの両方を利用し、ファイルを手動で同期している方 複数のクラウドストレージ間でのファイル管理の煩雑さやミスをなくしたいと考えている方 ファイル共有のプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointにファイルが作成されると自動でBoxに連携されるため、これまで手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。 人の手によるファイルのアップロード漏れや、格納先の指定間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「新しいファイルが作成されたら」といったアクションを設定します。 続けて、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、トリガーで検知したファイルをダウンロードするアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBoxを選択し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードするよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダを指定したり、特定のファイルの種類で絞り込んだりすることが可能です。 Boxにファイルをアップロードするオペレーションでは、追加先のフォルダを任意で指定でき、ファイル名を変更したり、メタデータを入力したりすることも可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceでファイルがアップロードされたら、Microsoft SharePointに格納する
試してみる
■概要
Salesforceに日々アップロードされる重要なファイルを、手作業でMicrosoft SharePointへ移動させるのは手間がかかり、時にはファイル名の間違いや格納漏れといったミスも発生しがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMicrosoft SharePoint間でファイルを手動で移動している営業担当者の方 ファイルの格納作業におけるヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたいと考えているマネージャーの方 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに、Microsoft SharePointへの格納が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルの移動やリネームといった作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいファイルが追加されたことを検知します。 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所に格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定で「ファイルがアップロードされたら」を選択する際、ご自身のSalesforce環境のマイドメインURLを任意で設定してください。 Salesforceのオペレーション「ファイルをダウンロード」では、処理対象としたいファイルのコンテンツバージョンIDを任意で設定してください。 Microsoft SharePointのオペレーション「ファイルをアップロード」では、ファイルの格納先となるサイトID、ドライブID、格納先フォルダ名、格納先フォルダのアイテムIDなどを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームから送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする
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■概要
Webサイトのフォームからファイルを受け取るたびに、手動でダウンロードしてMicrosoft SharePointに保存していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取ったファイルの管理を手作業で行うことに手間を感じている方 Microsoft SharePointへのファイルアップロード作業の漏れやミスを防ぎたい方 ファイル収集に関する定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信を起点にファイルが自動でアップロードされるため、手作業によるファイル保存に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのファイル移動がなくなることで、ダウンロード忘れやアップロード漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointをYoomと連携します。 次に、フォームトリガー機能を選択し、ファイル添付用の項目を含めたフォームを作成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、フォームから受け取ったファイルを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、フォームトリガーで取得した応募者名や日付などの情報をファイル名に含めるように引用・設定が可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePointとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
定期的にMicrosoft ExcelファイルをMicrosoft SharePointへアップロードする
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■概要
定期的にMicrosoft Excelでデータを管理しており、Microsoft SharePointへのアップロード作業に時間を取られている方 複数のSaaSアプリを利用していて、データの一元管理を目指しているビジネスパーソン 手動でのデータ移行によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダー Microsoft SharePointを活用しているが、データ更新の自動化を検討しているIT担当者 業務フローの効率化を図りたい中小企業の経営者 ■このテンプレートを使うメリット
作業時間の短縮：定期的なアップロードを自動化し、手動作業を削減します。 データの一貫性確保：常に最新のMicrosoft ExcelデータをMicrosoft SharePointに反映し、情報の整合性を保ちます。 エラーリスクの低減：手動入力によるヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
Backlogを使った便利な自動化例 フォームの内容やファイルをBacklogに自動で登録できるため、登録漏れを防ぎ作業を効率化できます。
Backlogで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する
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■概要
Backlogで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを業務に活用している方
・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方
・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方
2.Backlogを活用してプロジェクト進行を行う方
・視覚的にタスクを管理し活用している方
・優先度や状態の色分けで効率的にタスク解決を進める方
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはチーム全体の予定やタスク期日の可視化に有効的なツールです。
作業にかかる時間を省き、コア業務に注力したいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Garoon、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Backlogに課題が追加されたら、Confluenceにページを作成する
試してみる
■概要
Backlogに新しい課題が追加されるたび、その情報を手作業でConfluenceに転記していませんか？ このような繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや情報共有の遅れといった課題も生じがちです。 このワークフローを活用すれば、Backlogへの課題追加をきっかけに、Confluenceへのページ作成が自動化され、プロジェクトの情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとConfluenceを併用し、情報連携の効率化を図りたい方 手作業による情報転記でのミスや、ページ作成の漏れをなくしたいプロジェクトリーダー Backlogの課題情報をConfluenceで迅速かつ正確にドキュメント化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Backlogに課題が追加されると、Confluenceに自動でページが作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を削減できます。 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスやページの作成忘れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定します。これにより、指定したBacklogのプロジェクトに新しい課題が追加されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでConfluenceを選択し、「ページを作成」アクションを設定します。Backlogから取得した課題の情報を元に、Confluenceに新しいページが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogのトリガー設定では、課題の追加を検知する対象のプロジェクトを任意で指定することが可能です。 Confluenceの「ページを作成」アクションでは、Backlogから取得した課題の件名、内容、担当者といった情報を変数として、作成するページのタイトルや本文などに自由に埋め込むことができます。また、固定のテキスト情報も併せて設定可能です。 ■注意事項
Backlog、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
BoxにアップロードされたファイルをBacklogの課題に添付する
試してみる
■概要
BoxとBacklogを併用してプロジェクト管理を行う中で、ファイルの受け渡しを手作業で行うことに手間を感じていませんか。このワークフローは、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされた際に、そのファイルを自動でBacklogの課題に添付する処理を実現します。手動でのダウンロードやアップロード作業から解放され、ファイル共有の漏れや遅延といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxにアップロードされたファイルを、都度Backlogの課題に手動で添付している方 ファイル添付の漏れや間違いを防ぎ、プロジェクト管理を円滑に進めたいチームリーダーの方 BoxとBacklog間の定型的なファイル連携作業を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxにファイルがアップロードされると自動でBacklogの課題に添付されるため、手作業でのファイル転記にかかる時間を短縮できます。 手作業によるファイルの添付漏れや、誤った課題に添付してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 次に、オペレーションでBacklogの「添付ファイルの送信」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをBacklogにアップロードします。 次に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、ファイルを添付するための新しい課題を作成します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題コメントにファイルを添付」アクションを設定し、先ほど作成した課題にファイルを添付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダをコンテンツIDで指定してください。 Backlogのファイル送信設定では、ご自身の環境に合わせてドメインやファイル名などを設定します。 Backlogの課題追加設定では、対象のプロジェクトID、課題の件名、種別、優先度などを任意の値で設定できます。 Backlogの課題コメントへのファイル添付設定では、対象の課題IDやコメント本文、添付するファイルのIDなどを設定してください。 ■注意事項
BoxとBacklogをYoomを連携してください。
Hubspotにフォームが送信されたらBacklogに課題を作成する
試してみる
■概要
HubSpotにフォームが送信されるたびその情報を手作業でBacklogに課題として登録していませんか？こうした繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をトリガーにBacklogへ自動で課題を作成することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのフォーム情報を基にBacklogでタスク管理をしている方 手作業によるHubSpotからBacklogへの情報登録に課題を感じている方 SaaS間の連携自動化により、定型業務の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにフォームが送信されると自動でBacklogに課題が作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、データ入力時の転記ミスや課題作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションとしてBacklogを選択し、「課題の追加」アクションを設定し、課題名や詳細などをフォームの送信内容に基づいて登録するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogで課題を追加する際に、課題の件名や詳細、担当者、種別、優先度などを細かく設定できます。 HubSpotのフォームから送信された特定の情報を、Backlogの課題の件名や本文に動的に挿入したり、プロジェクトごとに固定の情報を付加することも可能です。 ■注意事項
HubSpot、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
問合せフォームを作成し、送信された内容をBacklogに登録する
試してみる
■概要
問合せフォームを作成し、フォームから送信された問い合わせ内容を自動的にBacklogの課題として登録するフローボットです。
フォームの項目やBacklogに課題として登録する情報を自由に変更してご利用ください。
作成した入力フォームは外部に公開して利用いただけます。
社内や社外からの要望や問い合わせをBacklog上で管理したい場合におすすめです。
■注意事項
・BacklogとYoomを連携してください。
まとめ
Microsoft SharePointとBacklogの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたSharePointへのファイルアップロード情報をBacklogの課題へ転記するといった手作業から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなります。
これにより、担当者は情報の正確性を保ちながら迅速に業務を進めることができ、空いた時間をより付加価値の高い、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整い、チーム全体の業務効率向上にも貢献します。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも、まるでパズルを組み合わせるかのように直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし日々のSaaS運用における非効率の解消やDX推進の具体的な一歩として自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
