Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスStripeで新規顧客が増えるたびに、営業リストを管理するHunterへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫し、入力ミスを誘発する可能性も高めます。このワークフローを活用すれば、Stripeに新しい顧客が登録された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成し、StripeとHunterを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで得た顧客情報を活用し、Hunterでのリード管理を効率化したい営業担当者の方
・StripeとHunter間のデータ転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
・手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えているチームの方
■注意事項
・StripeとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Stripeに新しい顧客が登録されるたびに、その情報をHunterに手入力で登録している…」
「顧客データとリード情報を別々に管理していて、入力ミスや転記漏れが心配…」
このように、StripeとHunter間での手作業によるデータ連携に、時間や手間といった課題を感じていませんか？
そこで便利なのが、Stripeの新規顧客情報を自動でHunterにリードとして作成する仕組みです。
これらの悩みから解放され、営業活動の初動を早めると同時に、より戦略的な業務にあてる時間を生み出せるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできるため、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとHunterを連携し、さまざまな業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスStripeで新規顧客が増えるたびに、営業リストを管理するHunterへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫し、入力ミスを誘発する可能性も高めます。このワークフローを活用すれば、Stripeに新しい顧客が登録された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成し、StripeとHunterを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで得た顧客情報を活用し、Hunterでのリード管理を効率化したい営業担当者の方
・StripeとHunter間のデータ転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
・手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えているチームの方
■注意事項
・StripeとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
StripeとHunterを連携してできること
StripeとHunterのAPIを連携させれば、Stripeの顧客データをHunterに自動で反映することが可能になります。
ここでは具体的な自動化例をいくつか紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックして試してみてくださいね！
Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する
Stripeで新しい決済やサブスクリプションが発生し、新規顧客が追加されるたびに、その顧客情報を自動で抽出し、Hunterにリードとして登録するフローです。
この連携により、手動でのデータ転記作業を省き、リード作成の即時性を高めることで、迅速な営業アプローチをサポートします。
Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスStripeで新規顧客が増えるたびに、営業リストを管理するHunterへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫し、入力ミスを誘発する可能性も高めます。このワークフローを活用すれば、Stripeに新しい顧客が登録された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成し、StripeとHunterを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで得た顧客情報を活用し、Hunterでのリード管理を効率化したい営業担当者の方
・StripeとHunter間のデータ転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
・手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えているチームの方
■注意事項
・StripeとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで特定条件に合う新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する
Stripeで追加された新規顧客の中から、「特定のキーワードが説明に含まれる」といった、指定した条件に合致する顧客だけを自動で絞り込み、Hunterのリードとして作成することも可能です。
これにより、よりターゲットを絞った質の高いリードリストを効率的に構築でき、マーケティングや営業活動の精度を高めることに繋がります。
Stripeで特定条件に合う新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
Stripeでの新規顧客獲得は喜ばしい一方で、その情報を手作業でHunterなどの営業ツールへ登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。対応の遅れや入力ミスは、貴重なビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeに特定の条件を満たす新規顧客が追加された際に、自動でHunterへリード情報を作成できます。手作業をなくし、迅速で正確なリード管理を実現することで、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとHunterを日常的に利用し、両者間のデータ連携を手作業で行っている方
・Stripeで得た新規顧客情報を活用し、営業アプローチを自動化して迅速化したい方
・決済情報からリード創出までのプロセスを効率化し、営業機会の最大化を目指すチームの方
■注意事項
・StripeとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・有料プランは2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
StripeとHunterの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にStripeとHunterを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとHunterの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Hunter
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- StripeとHunterをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスStripeで新規顧客が増えるたびに、営業リストを管理するHunterへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫し、入力ミスを誘発する可能性も高めます。このワークフローを活用すれば、Stripeに新しい顧客が登録された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成し、StripeとHunterを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで得た顧客情報を活用し、Hunterでのリード管理を効率化したい営業担当者の方
・StripeとHunter間のデータ転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
・手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えているチームの方
■注意事項
・StripeとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：StripeとHunterをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Stripeのマイアプリ登録】
以下に手順を解説したナビがあるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
※Stripeはチームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけますので、この機会にいろいろと体験してみてくださいね！
【Hunterのマイアプリ登録】
検索窓にHunterと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図のような新規登録画面が表示されるので次のように設定し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
-
アカウント名：「管理者アカウント」など、任意の値で入力してください。
-
アクセストークン：Yoomと連携するHunterアカウントから値を取得して入力します。
▼参考：アクセストークン取得方法▼
こちらのページからHunterアカウントにログインし、左側にあるメニューから「API」をクリックします。
次に、画面右側に表示される「+New key」を選択しましょう。
ここでAPI keyが生成されるので値をコピーしておき、Yoomの画面に戻って「アクセストークン」欄に貼り付けてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、下記のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてください。
Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスStripeで新規顧客が増えるたびに、営業リストを管理するHunterへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫し、入力ミスを誘発する可能性も高めます。このワークフローを活用すれば、Stripeに新しい顧客が登録された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成し、StripeとHunterを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで得た顧客情報を活用し、Hunterでのリード管理を効率化したい営業担当者の方
・StripeとHunter間のデータ転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
・手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えているチームの方
■注意事項
・StripeとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Stripeのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Stripeで新規顧客が作成された際に、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの「新規顧客が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、フローで使用するStripeの画面に移り、テスト用に顧客を作成してください。
作成する顧客の情報は、「Sample株式会社」や「Yoom太郎」などの架空の情報でOKです！
作成したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指し、Yoomでは「アウトプット」と呼んでいます。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面では、それぞれ「テスト」を実施し、テストを成功させることが重要です。
テストを成功させることで「取得した値」が取得でき、前述したように後続のオペレーション設定時に活用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進みます。
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
続いて、AI機能を用いてテキストからデータを抽出する設定を行います。
設定を進める前に、「なぜこのアクションをフローに入れる必要があるのか」を解説します！
Hunterにリードを自動作成する際、氏名が「姓」と「名」に分かれている必要がありますが、ステップ3でStripeから取得した「顧客名」は、「姓」と「名」が1つにまとまった状態でテキストデータが抽出されています。
この「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前のアクションで「取得した値」の対象のテキストから特定の文字列を抽出することができます。
そのため、今回のフローではこのアクションをフローに入れ、ステップ3で取得したStripeの「顧客名」から、「姓」と「名」を分けたテキストデータを抽出し、後続のHunterのリード作成アクションで活用できるようにしていきますよ！
※「テキストからデータを抽出する」設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
それでは設定を進めていきましょう！
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、「変換タイプ」はフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね！
※ここで設定した字数制限を超えたテキストが連携された場合、エラーとなりフローボットが停止しますのでご注意ください。
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
-
対象のテキスト：特定の文字列を抽出する対象となるテキストを、「取得した値」を使って設定します。
今回は、Stripeから取得した値のうち「顧客名」が対象のテキストとなるので、下図のように設定していますよ！
-
抽出したい項目：先ほど「対象のテキスト」に設定したテキストから、抽出したい特定の文字列の項目を設定しましょう。
今回は、Stripeから取得した「顧客名」から、「姓」と「名」を分けたテキストデータを抽出したいので、下図のように設定しています。
フローを活用する業務内容に合わせて、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定したテキストデータが正しく抽出されるかを確認しましょう。
※テキスト抽出がうまくいかない場合
抽出されたデータが望んでいた形とは違う場合、「指示内容」という設定欄をご活用ください。
抽出の方法や指示を具体的に記載することで、より意図に近い結果が得られやすくなります。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：Hunterのリード作成設定
続いて、Stripeに作成された顧客情報を基に、Hunterにリードを作成する設定を行います。
「リードを作成する」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「リードを作成する」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、各設定項目の入力欄をクリックして表示される「取得した値」を使い、それぞれに適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「Email」には「取得した値」の「新規顧客が作成されたら」内にある「メールアドレス」を設定します。
同じ要領で、その他の項目にも適切な値を設定してみてくださいね！
このように「取得した値」を使うことで、Stripeに作成された顧客情報をそのまま引用し、Hunterにリードを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にHunterにリードが作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する」フローの作成手順でした！
HunterのデータをStripeに連携したい場合
今回はStripeからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからStripeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterでリードが作成されたら、Stripeに新規顧客を追加する
Hunterで営業リストを作成し、新しいリードが追加された際に、その情報をStripeに新規顧客として自動登録する連携です。
この連携によって、有望なリードを獲得した直後にStripeの顧客情報を作成できるため、請求やサブスクリプション管理への移行がスムーズになるはずです。
Hunterでリードが作成されたら、Stripeに新規顧客を追加する
試してみる
■概要
営業活動でHunterを活用してリード情報を収集したものの、その後の請求処理のためにStripeへ手作業で顧客情報を登録する作業は手間ではありませんか。また、手入力によるミスで請求業務に支障が出ることも考えられます。このワークフローは、HunterとStripeを連携させ、リードが作成されたタイミングでStripeに自動で顧客情報を追加します。これまで手作業で行っていた登録業務から解放され、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報を、手作業でStripeに登録している営業担当者の方
・HunterとStripeを連携させて、リード獲得から決済までのプロセスを効率化したい方
・新規顧客情報の登録ミスをなくし、より正確な顧客管理を実現したいと考えているチームの方
■注意事項
・HunterとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Hunterで特定条件に合うリードが作成されたら、Stripeに新規顧客を追加する
Hunterで作成されたリードの中から、役職や企業規模、業界など特定の条件を満たすリードのみをStripeの顧客として自動で登録することもできます。
これにより、確度の高いリードだけを決済システムに連携し、質の高い顧客リストを効率的に構築するのをサポートします。
Hunterで特定条件に合うリードが作成されたら、Stripeに新規顧客を追加する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、一件ずつStripeに手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HunterとStripeの連携を自動化し、Hunterで特定の条件に合うリードが作成された際に、Stripeへ新規顧客として自動で追加します。手作業による登録の手間を解消し、より重要な業務への集中を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をStripeへ手作業で登録している営業・マーケティング担当者の方
・HunterとStripe間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
・特定の条件に合うリードのみをStripeに登録する作業を自動化し、業務を標準化したい方
■注意事項
・HunterとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・有料プランは2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
StripeやHunterを使ったその他の自動化例
StripeやHunterのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Stripeを使った便利な自動化例
CRMアプリと連携することで、そのアプリに登録された顧客情報をStripeに転記する作業を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで手作業による入力業務を省き、人為的ミスを削減できるので、ぜひ試してみてください！
Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」ワークフローは、フォーム入力から決済顧客の登録までを自動化する業務ワークフローです。
Typeformで収集した顧客情報をスムーズにStripeに連携し、手動入力の手間を省きます。これにより、データの一貫性を保ちながら、業務効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客情報を収集し、Stripeで決済管理を行っているビジネスオーナー
・データ入力の手間を省き、顧客登録プロセスを自動化したいマーケティング担当者
・フォームからの情報を即座に決済システムに反映させ、業務効率化を図りたい経営者
・TypeformとStripeの連携設定に時間をかけず、迅速に導入したい企業
■注意事項
・Typeform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する
試してみる
■概要
「HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する」フローは、営業活動におけるデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで新たにコンタクトが追加されると自動的にStripeに顧客として登録されるため、手動でのデータ入力や情報の二重管理の手間を省くことができます。
これにより、営業チームはより素早く顧客対応に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStripeを併用しており、データ連携に課題を感じている営業担当者の方
・顧客情報を一元管理し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力によるエラーを減らしたいマーケティング担当者の方
・HubSpotとStripe間でのデータ同期を自動化したいIT管理者の方
・顧客登録プロセスをスムーズにし、営業活動を強化したい企業の方
■注意事項
・HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで顧客が作成されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
Stripeで顧客が作成されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
Hunterを使った便利な自動化例
フォームアプリをトリガーとして連携することで、回答されたリード情報をHunterに自動登録できます。
手作業によるリード情報の登録を自動化できるため、業務を効率化したいときにおすすめです。
Jotformの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
「Jotformの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する」ワークフローは、フォームから収集した情報を活用して効率的にメールアドレスを取得し、データベースに自動で登録する業務ワークフローです。
Jotformで得られた回答をもとに、Hunterを使用して関連ドメインから適切なメールアドレスを検索し、手間なくデータベースに追加します。
手動でのデータ入力やメールアドレスの確認作業を省略し、業務のスピードアップとデータの正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客やリードの情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Hunterを利用して効率的にメールアドレスを取得し、営業活動を強化したい営業チームの方
・フォーム回答からのデータ管理に手間を感じており、自動化による業務効率化を目指しているビジネスオーナーの方
・データベースへの正確なメールアドレス登録を重視し、手動作業によるヒューマンエラーを減らしたい方
・ITツールを駆使して業務プロセスを最適化し、時間とリソースを有効活用したい企業の方
■注意事項
・Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Hunterでリードが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。
手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
・リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
・HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■注意事項
・Hunter、SlackにそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたリード情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
「Hunterで登録されたリード情報をGoogleコンタクトに同期する」フローは、Hunterで収集したリード情報を自動的にGoogleコンタクトに連携し、営業活動の効率を高める業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能を活用することで、手動によるデータ入力の手間を省き、正確かつ迅速な情報管理が実現します。これにより、営業チームはより効果的なリード活用が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterを利用してリード情報を管理している営業担当者
・Googleコンタクトと連携させて顧客情報を一元管理したいマーケティングチーム
・リード情報の手動同期に時間を取られているビジネスオーナー
■注意事項
・Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している大切なリード情報を、マーケティング施策のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHunterをスムーズに連携でき、Salesforceに新しいリードが追加されると自動でHunterにも情報が登録されるため、こうした定型業務の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHunterを併用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
・Salesforceで管理するリードへのアプローチを効率化するため、Hunterとの自動連携を検討している方
・手作業によるデータ登録をなくし、よりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■注意事項
・ SalesforceとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新規顧客を獲得したものの、その後の営業アプローチのために顧客情報を手作業でHunterへ登録していることに手間を感じていないでしょうか。この作業は単純でありながら、情報の転記ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、ShopifyとHunterを連携させることで、そうした課題を解消します。Shopifyに新しい顧客情報が作成されると、自動でHunterにリード情報を作成し、営業活動へのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの顧客データを活用し、Hunterでの営業活動を効率化したいマーケティング担当者の方
・ShopifyとHunter間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいECサイト運営者の方
・新規顧客へのアプローチを迅速化し、リードナーチャリングの精度を高めたい営業チームの方
■注意事項
・Shopify、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？
StripeとHunterの連携を自動化することで、決済情報とリード情報間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は新規顧客に対してスムーズにアプローチを開始するなど、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコードで実現できるのもポイント！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
ぜひこの機会に、本記事を参考にして自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務効率がどれだけ改善されるのかを体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：Hunterに同じリードが存在する場合の動作はどうなりますか？
A：StripeからHunterにリード情報を連携する際、すでにHunterに登録されているメールアドレスのリード情報は変更されません。
また、重複して新たにリードが登録されることもありません。
フローボットはエラーにならずに完了するので、エラーや重複登録の心配をせず、ご利用いただけます。
Q：AIでの氏名分割には追加料金がかかりますか？
A：AIを活用した氏名分割に、追加の料金が発生することはありませんのでご安心ください。
ただし、Yoomでは、各料金プランごとに実行可能なタスクの上限が定められています。
「テキストからデータを抽出する」アクションの設定時に選択する「変換タイプ」によって、消費するタスクの実行数は異なりますので、そこだけご注意くださいね！
- 各プランの料金について、詳しくはこちら
- 「タスク実行数」のカウント方法について、詳しくはこちら
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗している旨の通知が届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応してみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用いただけます。
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