・
「Stripeに新しい顧客が登録されるたびに、その情報をHunterに手入力で登録している…」
「顧客データとリード情報を別々に管理していて、入力ミスや転記漏れが心配…」
このように、StripeとHunter間での手作業によるデータ連携に、時間や手間といった課題を感じていませんか？
そこで便利なのが、<span class="mark-yellow">Stripeの新規顧客情報を自動でHunterにリードとして作成する仕組み</span>です。
これらの悩みから解放され、営業活動の初動を早めると同時に、より戦略的な業務にあてる時間を生み出せるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできるため、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">StripeとHunterを連携し、さまざまな業務フローを自動化する</span>テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
StripeとHunterのAPIを連携させれば、Stripeの顧客データをHunterに自動で反映することが可能になります。
ここでは具体的な自動化例をいくつか紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックして試してみてくださいね！
Stripeで新しい決済やサブスクリプションが発生し、新規顧客が追加されるたびに、その顧客情報を自動で抽出し、Hunterにリードとして登録するフローです。
この連携により、<span class="mark-yellow">手動でのデータ転記作業を省き、リード作成の即時性を高める</span>ことで、迅速な営業アプローチをサポートします。
Stripeで追加された新規顧客の中から、「特定のキーワードが説明に含まれる」といった、<span class="mark-yellow">指定した条件に合致する顧客だけを自動で絞り込み、Hunterのリードとして作成</span>することも可能です。
これにより、よりターゲットを絞った質の高いリードリストを効率的に構築でき、マーケティングや営業活動の精度を高めることに繋がります。
それでは、実際にStripeとHunterを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとHunterの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Hunter
[Yoomとは]
今回は「Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Stripeのマイアプリ登録】
以下に手順を解説したナビがあるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
※Stripeはチームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけますので、この機会にいろいろと体験してみてくださいね！
【Hunterのマイアプリ登録】
検索窓にHunterと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図のような新規登録画面が表示されるので次のように設定し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
▼参考：アクセストークン取得方法▼
こちらのページからHunterアカウントにログインし、左側にあるメニューから「API」をクリックします。
次に、画面右側に表示される「+New key」を選択しましょう。
ここでAPI keyが生成されるので値をコピーしておき、Yoomの画面に戻って「アクセストークン」欄に貼り付けてくださいね！
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、下記のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、Stripeで新規顧客が作成された際に、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの「新規顧客が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、フローで使用するStripeの画面に移り、テスト用に顧客を作成してください。
作成する顧客の情報は、「Sample株式会社」や「Yoom太郎」などの架空の情報でOKです！
作成したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指し、Yoomでは「アウトプット」と呼んでいます。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面では、それぞれ「テスト」を実施し、テストを成功させることが重要です。
テストを成功させることで「取得した値」が取得でき、前述したように後続のオペレーション設定時に活用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進みます。
続いて、AI機能を用いてテキストからデータを抽出する設定を行います。
設定を進める前に、「なぜこのアクションをフローに入れる必要があるのか」を解説します！
Hunterにリードを自動作成する際、氏名が「姓」と「名」に分かれている必要がありますが、ステップ3でStripeから取得した「顧客名」は、「姓」と「名」が1つにまとまった状態でテキストデータが抽出されています。
この「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前のアクションで「取得した値」の対象のテキストから特定の文字列を抽出することができます。
そのため、今回のフローではこのアクションをフローに入れ、ステップ3で取得したStripeの「顧客名」から、「姓」と「名」を分けたテキストデータを抽出し、後続のHunterのリード作成アクションで活用できるようにしていきますよ！
※「テキストからデータを抽出する」設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
それでは設定を進めていきましょう！
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、「変換タイプ」はフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね！
※ここで設定した字数制限を超えたテキストが連携された場合、エラーとなりフローボットが停止しますのでご注意ください。
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定したテキストデータが正しく抽出されるかを確認しましょう。
※テキスト抽出がうまくいかない場合
抽出されたデータが望んでいた形とは違う場合、「指示内容」という設定欄をご活用ください。
抽出の方法や指示を具体的に記載することで、より意図に近い結果が得られやすくなります。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、Stripeに作成された顧客情報を基に、Hunterにリードを作成する設定を行います。
「リードを作成する」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「リードを作成する」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、各設定項目の入力欄をクリックして表示される「取得した値」を使い、それぞれに適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「Email」には「取得した値」の「新規顧客が作成されたら」内にある「メールアドレス」を設定します。
同じ要領で、その他の項目にも適切な値を設定してみてくださいね！
このように「取得した値」を使うことで、Stripeに作成された顧客情報をそのまま引用し、Hunterにリードを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にHunterにリードが作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する」フローの作成手順でした！
今回はStripeからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからStripeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterで営業リストを作成し、新しいリードが追加された際に、その情報をStripeに新規顧客として自動登録する連携です。
この連携によって、<span class="mark-yellow">有望なリードを獲得した直後にStripeの顧客情報を作成できるため、請求やサブスクリプション管理への移行がスムーズに</span>なるはずです。
Hunterで作成されたリードの中から、役職や企業規模、業界など<span class="mark-yellow">特定の条件を満たすリードのみをStripeの顧客として自動で登録</span>することもできます。
これにより、確度の高いリードだけを決済システムに連携し、質の高い顧客リストを効率的に構築するのをサポートします。
StripeやHunterのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
CRMアプリと連携することで、そのアプリに登録された顧客情報をStripeに転記する作業を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで手作業による入力業務を省き、人為的ミスを削減できるので、ぜひ試してみてください！
フォームアプリをトリガーとして連携することで、回答されたリード情報をHunterに自動登録できます。
手作業によるリード情報の登録を自動化できるため、業務を効率化したいときにおすすめです。
いかがでしたか？
StripeとHunterの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">決済情報とリード情報間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は新規顧客に対してスムーズにアプローチを開始するなど、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコードで実現できるのもポイント！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
ぜひこの機会に、本記事を参考にして自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務効率がどれだけ改善されるのかを体験してみてくださいね！
Q：Hunterに同じリードが存在する場合の動作はどうなりますか？
A：StripeからHunterにリード情報を連携する際、すでにHunterに登録されているメールアドレスのリード情報は変更されません。
また、重複して新たにリードが登録されることもありません。
フローボットはエラーにならずに完了するので、エラーや重複登録の心配をせず、ご利用いただけます。
Q：AIでの氏名分割には追加料金がかかりますか？
A：AIを活用した氏名分割に、追加の料金が発生することはありませんのでご安心ください。
ただし、Yoomでは、各料金プランごとに実行可能なタスクの上限が定められています。
「テキストからデータを抽出する」アクションの設定時に選択する「変換タイプ」によって、消費するタスクの実行数は異なりますので、そこだけご注意くださいね！
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗している旨の通知が届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応してみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用いただけます。
.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
