Stripeで新規顧客が追加されたら、Hunterにリードを作成する

■概要

決済サービスStripeで新規顧客が増えるたびに、営業リストを管理するHunterへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫し、入力ミスを誘発する可能性も高めます。このワークフローを活用すれば、Stripeに新しい顧客が登録された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成し、StripeとHunterを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeで得た顧客情報を活用し、Hunterでのリード管理を効率化したい営業担当者の方
• StripeとHunter間のデータ転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
• 手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの新規顧客発生をトリガーに、自動でHunterへリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータを連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとHunterをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なデータを取り出します。
4. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」を選択し、抽出したデータを用いてリードを作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterでリードを作成するアクションにて、Stripeの顧客情報から取得したどのデータを、Hunterのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に割り当てるかを任意で設定してください。

■注意事項‍

• StripeとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。