■概要
営業活動でHunterを活用してリード情報を収集したものの、その後の請求処理のためにStripeへ手作業で顧客情報を登録する作業は手間ではありませんか。また、手入力によるミスで請求業務に支障が出ることも考えられます。このワークフローは、HunterとStripeを連携させ、リードが作成されたタイミングでStripeに自動で顧客情報を追加します。これまで手作業で行っていた登録業務から解放され、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を、手作業でStripeに登録している営業担当者の方
- HunterとStripeを連携させて、リード獲得から決済までのプロセスを効率化したい方
- 新規顧客情報の登録ミスをなくし、より正確な顧客管理を実現したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されるとStripeに顧客情報が自動で登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションで、Hunterのトリガーから取得したどの情報を顧客情報として登録するかを任意で設定してください。（例：メールアドレス、氏名、会社名など）
■注意事項
- HunterとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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