■概要
Salesforceで管理している大切なリード情報を、マーケティング施策のためにHunterへ手作業で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとHunterをスムーズに連携でき、Salesforceに新しいリードが追加されると自動でHunterにも情報が登録されるため、こうした定型業務の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHunterを併用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- Salesforceで管理するリードへのアプローチを効率化するため、Hunterとの自動連携を検討している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、よりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが追加されると自動でHunterにも登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「リードを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成するアクションを設定する際に、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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