■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、一件ずつStripeに手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HunterとStripeの連携を自動化し、Hunterで特定の条件に合うリードが作成された際に、Stripeへ新規顧客として自動で追加します。手作業による登録の手間を解消し、より重要な業務への集中を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をStripeへ手作業で登録している営業・マーケティング担当者の方
- HunterとStripe間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
- 特定の条件に合うリードのみをStripeに登録する作業を自動化し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でStripeに顧客が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記や登録条件の確認が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとに新規顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Stripeに顧客を登録する条件を任意で設定してください。例えば、Hunterで取得した企業の業界や規模など、特定の条件に合致したリードのみを対象にできます。
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、顧客の名前やメールアドレスなどの各項目に、Hunterのどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- HunterとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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