Squareで顧客が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する

■概要

Squareで管理している顧客情報を、営業活動で活用するApolloへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。特に、日々増える顧客情報を迅速に反映させることは重要です。このワークフローを活用すれば、Squareに新しい顧客が作成された際に、自動でApolloへコンタクトを登録し、square apollo間のデータ連携を円滑に行うことで、手作業による負担やミスを軽減し、営業活動の迅速化を支援します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Squareで得た顧客情報を手作業でApolloに登録している営業担当者の方
• square apollo間のデータ連携を自動化し、入力漏れや二重登録を防ぎたい方
• SaaS間の連携によって、顧客管理や営業アプローチの効率化を目指すチームの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Squareに顧客情報が追加されると自動でApolloへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
• 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します
4. 最後に、Apolloのコンタクト作成に必要な各項目（氏名やメールアドレスなど）に、トリガーで取得したSquareの顧客情報を設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成するオペレーションにおいて、任意のラベルリストを設定できます。例えば「Squareからの新規顧客」といったラベルを自動で付与することで、コンタクトの流入元を明確に管理できます

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■注意事項

• Square、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。