Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで獲得したリード情報をSquareに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
• square apollo間のデータ連携を自動化し、入力作業を効率化したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでコンタクトが作成されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
• 手作業による転記が不要となるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとApolloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」のアクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Squareへ顧客情報を登録するオペレーションにおいて、メモ欄に任意のテキスト情報を設定することが可能です。例えば「Apollo経由で作成」といった判別用のテキストを追加することで、どの経路で登録された顧客かを後から簡単に確認できます。

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■注意事項

• Apollo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください