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■概要
Asanaでタスク管理を行い、その情報を手作業で営業支援SFA/CRMのboardへ入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが解析し、boardに案件として自動で登録するため、タスク管理と案件管理の連携をスムーズにし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Asanaで管理しているプロジェクトのタスク情報を、営業管理で使っているboardに案件として登録したい」
「タスクが追加されるたびに、手作業でboardに情報をコピー＆ペーストするのが面倒で、入力ミスも起こりがち…」
このように、Asanaとboard間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Asanaに新しいタスクが追加されたタイミングで、その情報が自動的にboardに案件として登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放されます。
さらに入力ミスを心配することなく、より戦略的な営業活動やプロジェクト管理といったコア業務に集中できる時間を確保できるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考に日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはAsanaとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
いますぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Asanaでタスク管理を行い、その情報を手作業で営業支援SFA/CRMのboardへ入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが解析し、boardに案件として自動で登録するため、タスク管理と案件管理の連携をスムーズにし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
AsanaとboardのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた情報登録や更新といった作業を自動化し、業務を効率化することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば「試してみる」をクリックし、アカウント登録するだけで、すぐにAsanaとboardの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひクリックしてみてください！
Asanaに新しいタスクが追加された際に、その情報を自動で抽出し、boardに新規案件として登録することができます。
この連携により、タスク情報をboardに手動で転記する手間や、コピー＆ペーストによる入力ミスをなくし、迅速かつ正確に案件情報を作成できるため、営業担当への情報共有もスムーズになります。
■概要
Asanaでタスク管理を行い、その情報を手作業で営業支援SFA/CRMのboardへ入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが解析し、boardに案件として自動で登録するため、タスク管理と案件管理の連携をスムーズにし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Asanaで特定のプロジェクトに関連するタスクが「完了」ステータスになったことをトリガーとして、そのタスクに含まれる顧客情報をboardに自動で登録する連携です。
この仕組みによって、プロジェクト完了後の顧客情報登録漏れを防ぎ、営業部門へのスムーズな引き継ぎを実現できるので、継続的な顧客フォローやアップセル提案の機会損失を防ぎます。
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了するたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールであるboardに登録していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Asanaとboardを連携させ、特定のタスクが完了すると自動でboardに顧客情報が登録される仕組みを構築します。これにより、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性と速度の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にAsanaとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAsanaとboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Asanaにタスクが追加されたら、boardに案件を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Asanaでタスク管理を行い、その情報を手作業で営業支援SFA/CRMのboardへ入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが解析し、boardに案件として自動で登録するため、タスク管理と案件管理の連携をスムーズにし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Asanaの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでAsanaと検索し対象アプリをクリックしてください。
Yoomと連携したいアカウントでログインしてください。
今回はメールアドレスでログインしています。
入力後、「続行」をクリックします。
パスワードを入力後、「ログイン」をクリックします。
boardの場合
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでboardと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご参照ください。
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Asanaでタスク管理を行い、その情報を手作業で営業支援SFA/CRMのboardへ入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが解析し、boardに案件として自動で登録するため、タスク管理と案件管理の連携をスムーズにし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
事前準備として、まずはboardに顧客を登録しておきましょう。
今回のフローでは、Asanaに追加した新規タスクに含まれる顧客名をAIが抽出し、board上の顧客リストと照合（タグで検索）して案件を登録します。
そのため、boardに顧客が事前に登録されていることが前提条件となります。
また、検索は「タグ」をキーにして行われるため、boardで顧客を登録する際には必ずタグも設定しておく必要があります。
タグが設定されていないと、「顧客リストの取得」アクション実行時に顧客が見つからず、案件登録が失敗してしまうのでご注意ください。
今回は以下の通り、テスト用に「株式会社テスト商事」を顧客として登録し、同じ名称のタグを設定しておきました。
顧客の登録が完了したら、Yoomの操作画面に戻りフローボットの操作を始めましょう。
「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Asanaと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてAsanaで特定プロジェクトに新規タスクを追加しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
※なお、この後のフローでは、タスクに含まれる顧客名をAIのデータ抽出機能で取り出し、board上の顧客リストと照合したうえで案件を登録します。
そのため、タスク内には必ず顧客名を含めてください。
また、顧客名は事前にboardに登録した顧客名と同じ表記で設定しましょう。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でAsanaをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はタスクの追加）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ワークスペースID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
プロジェクトID
こちらも同じく、入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択してください。
※事前準備でテスト用にタスクを追加したプロジェクトを設定しましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Asanaの特定プロジェクトに追加されたタスクの情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値は、後続のステップで利用可能です。
また、以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプは 「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。
なお、抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動します。
長文テキストからデータを抽出する場合は「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
対象のテキスト
Asanaでトリガーイベントにて取得したタスクの内容を対象に、AIで特定のテキストを抽出します。
入力欄をクリックすると、前のステップでAsanaから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
このように設定することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
抽出したい項目
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
今回はデフォルトの「会社名」を設定しています。
指示内容
AIへの指示内容は任意で設定可能です。
入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得したアウトプットを利用して、次のステップでboardの顧客リストを取得することが可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「顧客リストの取得（タグで検索）」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
boardと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
APIキー
注釈に沿って入力しましょう。
boardにログインし、こちらのページからAPIキーの取得が可能です。
タグ
board上に登録されている顧客情報から、タグを指定して顧客リストを検索します。
入力欄をクリックすると、前のステップでAI機能によりテキスト抽出済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、設定した内容をもとに顧客リストが正しく取得できるか確認しましょう。
テストが成功すると、取得された顧客リストの情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得したアウトプットを利用して、この後のステップでboardへ案件の登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「案件の登録（一括請求）」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
boardと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
APIキー
前のステップで設定したAPIキーと同じく入力しましょう。
案件名
入力欄をクリックすると、トリガーのステップでAsanaから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがboardに登録されてしまうので注意が必要です。
顧客ID
こちらも案件名と同様に、入力欄をクリックすると、前段のステップでboardから取得済みのアウトプットが表示されるので選択して入力が可能です。
ユーザーID
注釈に沿って、boardのURLから確認し入力しましょう。
見積日
タスクの期日を設定しましょう。
こちらも取得した値を活用し入力可能です。
受注ステータス
案件の進行状況を表すステータスです。
プルダウンから選択してください。
請求日
入力欄をクリックし、表示されるタブ「日付」から下記の通り設定しました。
運用に合わせて設定してみましょう。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で案件の登録が行われるか確認しましょう。
テストが成功すると、登録された案件の情報が一覧で表示されます。
あわせてboardを開き、指定した内容で案件が登録されているか確認してみましょう。
今回は下記の通り登録されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のメニューが表示されます。
トリガーをONにすると、Asanaの指定プロジェクトに新しいタスクが追加されたタイミングで、AI機能が情報を抽出します。
抽出したデータをもとにboardの顧客リストを取得・照合し、該当する顧客に新規案件として登録されます。
実際にAsanaでタスクを追加し、boardに案件が登録されるか確認してみましょう。
今回はAsanaからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからAsanaへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardに新しい案件が登録されたタイミングを検知し、Asanaに担当者や期限を設定したタスクを自動で作成する連携です。
この自動化によって、案件発生からタスク作成までのリードタイムを短縮し、対応漏れを未然に防ぐことができるため、プロジェクトの迅速なスタートダッシュを支援します。
■概要
営業支援ツール「board」で管理している案件情報を、都度Asanaに手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でAsanaのボード上にタスクが作成されます。案件発生からタスク化までをスムーズに連携し、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
board上の案件ステータスが「失注」や「完了」などに更新された際に、関連するAsanaのタスクを自動で削除する連携フローです。
この仕組みを導入することで、不要になったタスクを手動で整理する手間を省き、Asanaのタスクリストを最新かつアクティブな状態に保つことができます。
■概要
案件管理ツールのboardとタスク管理ツールのAsanaを併用しているものの、情報が更新されるたびに手作業で両方のツールを操作するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなります。特にAsanaのboard（ボード）上で管理しているタスクが、案件の終了後も残り続けてしまうケースは少なくありません。このワークフローを活用すれば、boardの案件ステータスが更新された際に、関連するAsanaのタスクを自動で削除し、常に最新の状態でタスク管理を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、AsanaやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
プロジェクトにタスクが追加されたことをトリガーに、別のタスク管理ツールにもタスクを作成したり、カレンダーに期日を登録したりします。
また、タスクが完了したら、カスタマーサポートツールのチケットステータスを更新する連携も可能です。
これにより、チーム内のタスク管理を効率化し、手動でのデータ入力を削減します。
■概要
Asanaで特定のセクションにタスクが追加されたら、タスクの期日をGoogleカレンダーに終日予定として登録するフローボットです。
Asanaにタスクが追加されたらタスクの担当者情報を取得し、担当者のGoogleカレンダーに予定を登録します。
Asanaにログインすることなく、Googleカレンダー上でタスクを確認することが可能です。
■注意事項
・Googleカレンダー、AsanaそれぞれとYoomを連携してください。
・期日が記載されていないタスクの場合、フローボットがエラーになってしまうためご注意ください。
・タスクに期日が含まれていない場合、フロー内で分岐を設定することでエラーを回避する事も可能です。
■概要
Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客情報の一元管理に活用している方
・顧客満足度向上のために素早い対応を行いたい方
2.Asanaを活用してチームプロジェクトを行う方
・タスク管理に活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客管理に関する情報を一元管理することで、顧客対応業務を円滑に行うことのできるツールです。
さらにAsanaでタスクを管理し顧客情報と関連付けることで、顧客に関連するタスクの解消をスムーズに行います。
しかし、Asanaでタスクが完了になったら、毎回Zendeskに手入力で反映するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
このフローを活用すると、Asanaでタスクが完了になったら自動でZendeskのチケットにも反映を行い、手作業による手間を省きます。
手入力をなくすことで、作業ではなくコア業務に時間を使うことができ、チーム全体の生産性向上に繋げます。
■注意事項
・Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Asanaでのタスク管理とTodoistでのタスク管理をシームレスに連携させたいチーム
・タスク追加に伴うTodoistでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Asanaで発生するタスクに対して迅速にTodoistで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をTodoistでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・AsanaでのサポートタスクをTodoistのタスクとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をAsanaのタスクとして管理し、そのままTodoistでタスク化したいチーム
4.マーケティング部門
・AsanaのプロジェクトタスクをTodoistのタスクとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・タスクの自動同期により、手動でのタスク登録の手間を省くことができ、業務効率の改善に繋がります。
・Asanaで作成されたタスクをTodoistで共有することで、チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握しやすくなります。
・チームでのタスク管理だけでなく、個人でのタスク管理にも活用することもできます。
■注意事項
・Asana、TodoistのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Jiraで課題が作成されたら、自動的にAsanaにタスクを追加するフローボットです。
AsanaとJiraの情報を同期する際などにご利用ください。
■注意事項
・Asana、JiraそれぞれとYoomを連携してください。
・Jiraでタスクを追加されてから5~15分後にAsanaにも情報が同期されます。
■概要
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを業務に活用している方
・Webサイトの構築に活用している方
・サイト上の問い合わせに対応している方
2.Asanaでタスク管理を行う方
・タスクの進捗状況を可視化させ把握している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成を行うために有益なツールです。
サイト上にフォームを設定し問い合わせなどを受けることで、顧客対応業務の効率化につながります。
しかしWixでフォームが送信されたら毎回手入力で情報をAsanaに追加するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このフローを使用すると、Wixで送信されたフォームの内容を引用して自動でAsanaにタスクを追加することができます。
手作業を省いてフォームの内容を自動で追加することで、入力ミスなどのヒューマンエラーを省きます。
またタスクを手作業で登録していた時間を省略することで、チーム全体がタスク解決に注力することができ、業務効率を上げることにつながります。
■注意事項
・ Wix、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
また、案件の登録や更新があった際に、チャットツールに通知することも可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化します。
■概要
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム
・HubSpotに更新された取引情報をboardにも自動で反映させたい方
・取引情報の重複した入力を避けて作業効率の改善をしたい方
・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方
2.HubSpotを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を常に行いたい方
・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで営業活動の進捗に合わせて常に最新の状態に保つことは重要です。
ですが、HubSpotで更新された情報をboardのプロジェクト管理ツールにも反映させる作業には、手作業で行うには手間と時間がかかり情報の更新漏れや不整合が発生するリスクも高まります。
このフローを使用すれば、HubSpotとboardの情報連携が自動化されることにより、手作業による更新作業が不要になり業務効率が大幅に改善されて、情報の正確性を担保することにも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・このフローではあらかじめHubSpotの取引内にboardの案件IDを格納するためのカスタムプロパティをご用意頂く必要があります。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Asanaとboardの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたタスク情報から案件情報への手作業による転記作業をなくし、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はデータ入力という単純作業から解放され、より付加価値の高い顧客対応やプロジェクト推進といったコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしAsanaとboardの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を実際に体験してみてください！
Q：Asanaのタスクが「更新」された時も連携できますか？
A：はい、できます。
Asanaの「タスクが更新されたら」というトリガーを利用してフローボットを作成してください。
また、boardのアクションを「案件の更新」アクションに変更することで、Asanaで更新されたタスクの情報をboard上の既存案件に反映することも可能です。
Q：連携が失敗した場合、どこでエラーを確認できますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：boardに顧客が未登録の場合、連携はどうなりますか？
boardに顧客が未登録の場合は値が空白として処理されますが、その時点でエラー通知が発生するわけではありません。
フローの最後にある「案件の登録(一括請求)」アクションではじめてエラー通知が送られる可能性があります。
このケースを防ぐには、事前にboardへ必ず顧客情報を登録しておくことが前提となります。
登録漏れがあると、自動化でのデータ処理が不完全になり、連携が実現できないのでご注意ください。
