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「Bitrix24で管理している案件やリード情報を、Trelloのタスク管理に反映させたい！」
「Bitrix24に情報が登録されるたびに、Trelloに手作業でカードを作成していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、顧客管理ツール（CRM）とタスク管理ツールの間での手作業によるデータ連携に、限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Bitrix24で新しい情報が登録されたら、自動的にTrelloに関連カードを作成する仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい転記作業から解放されるかもしれません。
また、入力ミスを心配することなく、より戦略的な業務に時間を使えるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定が可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Bitrix24とTrelloを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24とTrelloのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化し、業務のスピードと正確性を向上させることが可能になります。
例えば、Bitrix24で営業案件が作成された際、関連部署が利用するTrelloのボードへ自動でタスクカードを作成するなど、チーム間の連携をスムーズにする様々な自動化が実現できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24で新しい取引（Deal）が作成された際に、その情報を基にTrelloへ自動でカードを作成します。
この連携により、<span class="mark-yellow">営業担当者が入力した案件情報を、開発や制作チームのタスク管理に反映できる</span>ため、手作業による転記の手間をなくし、対応漏れや情報共有の遅れを防ぎます。
この自動化は、Bitrix24のデータを直接Trelloに連携するシンプルな構成で実現できます。
Bitrix24に新しいリード（見込み顧客）が登録されたタイミングで、Trelloにフォローアップのためのタスクカードを自動で作成します。
リード獲得後の<span class="mark-yellow">初動対応をシステム化することで、担当者の割り当てやタスク化が迅速に行われ</span>、機会損失を防ぎます。
営業チームのタスク管理を効率化し、リードへのアプローチを最速化するための連携です。
それでは、さっそく実際にBitrix24とTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とTrelloの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Trello
[Yoomとは]
今回は「Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
以下の手順をご参照ください。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Deal」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
取得した値にDealの内容が反映していたら画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
次にTrelloの設定を行います。
画面赤枠の「新しいカードを作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面でTrelloへカードを追加する設定を行います。
その他の項目は任意で設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にTrelloにカードが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Trelloにカードが作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、Trelloのカードの作成設定を完了させてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回はBitrix24からTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、
逆にTrelloからBitrix24へのデータ連携を実施したい場合は、
下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、タスク管理を起点とした営業活動の自動化も可能になります。
Trelloで新しいカードが作成された際に、そのカード名や説明文から特定の情報を抽出し、
Bitrix24に新しいリードとして自動で登録します。
例えば、<span class="mark-yellow">問い合わせ管理用のTrelloボードにカードが追加されたら、その内容を営業チームが管理するBitrix24に連携できる</span>ため、手動でのリード登録作業をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
この連携は、カード情報から必要なデータを抽出する処理を含む構成です。
Trelloの特定のボードでカードが作成されたら、その情報を基にBitrix24で新しい取引（Deal）を自動作成します。
プロジェクト管理やタスク管理をTrelloで行っている場合に、<span class="mark-yellow">特定のタスクを営業案件としてBitrix24で管理する必要が出た際に、自動でDealを作成できます。</span>
案件化のプロセスを効率化し、二重入力の手間を省きます。
他にも、Bitrix24やTrelloを活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます!
フォームの回答内容からコンタクトや案件を自動作成したり、既存コンタクトを自動更新することが可能です。
また、Bitrix24に登録されたリードやコンタクト情報をチャットツールや他のCRMツールへ自動で通知・同期します。
手動での転記作業をなくし、情報共有の迅速化とデータの一元管理を実現します。
新規カードが作成・更新されたら、その情報を別のツールでタスクに登録したり、チケットを作成したりできます。
また、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
これにより、手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化できます。
Bitrix24とTrelloの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたCRMとタスク管理ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業案件の発生から関連タスクの実行までの一連の流れがシームレスにつながり、
担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、
プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、
ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Bitrix24の情報が更新されたらTrelloも更新されますか？
A：今回のフローでは更新されません。
ですが、Bitrix24のトリガーを更新系(Update DealやUpdate Lead等)に、Trelloのアクションも「カードを更新」に変更することで、Bitrix24で情報が更新された場合でも起動させることができます。
Q：特定の条件を満たした時だけ連携できますか？
A：はい、分岐のオペレーションを使用することで連携できます。
例えば以下のように
「金額が250,000より大きい場合のみTrelloにカードを作成する」フローを作成することができます。
※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合に気づく方法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
通知設定をしておけばほかのアプリでも自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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