Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスを招き、プロジェクトの進行に影響を及ぼすこともあります。このワークフローは、Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。Bitrix24とTrelloのスムーズな連携を実現し、案件管理からタスク管理への流れを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24の案件情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24とTrello間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方
・案件発生からタスク割り当てまでの一連の流れを自動化したいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Bitrix24で管理している案件やリード情報を、Trelloのタスク管理に反映させたい！」
「Bitrix24に情報が登録されるたびに、Trelloに手作業でカードを作成していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、顧客管理ツール（CRM）とタスク管理ツールの間での手作業によるデータ連携に、限界を感じていませんか？
もし、Bitrix24で新しい情報が登録されたら、自動的にTrelloに関連カードを作成する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい転記作業から解放されるかもしれません。
また、入力ミスを心配することなく、より戦略的な業務に時間を使えるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定が可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24とTrelloを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスを招き、プロジェクトの進行に影響を及ぼすこともあります。このワークフローは、Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。Bitrix24とTrelloのスムーズな連携を実現し、案件管理からタスク管理への流れを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24の案件情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24とTrello間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方
・案件発生からタスク割り当てまでの一連の流れを自動化したいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24とTrelloを連携してできること
Bitrix24とTrelloのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化し、業務のスピードと正確性を向上させることが可能になります。
例えば、Bitrix24で営業案件が作成された際、関連部署が利用するTrelloのボードへ自動でタスクカードを作成するなど、チーム間の連携をスムーズにする様々な自動化が実現できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
Bitrix24で新しい取引（Deal）が作成された際に、その情報を基にTrelloへ自動でカードを作成します。
この連携により、営業担当者が入力した案件情報を、開発や制作チームのタスク管理に反映できるため、手作業による転記の手間をなくし、対応漏れや情報共有の遅れを防ぎます。
この自動化は、Bitrix24のデータを直接Trelloに連携するシンプルな構成で実現できます。
Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスを招き、プロジェクトの進行に影響を及ぼすこともあります。このワークフローは、Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。Bitrix24とTrelloのスムーズな連携を実現し、案件管理からタスク管理への流れを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24の案件情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24とTrello間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方
・案件発生からタスク割り当てまでの一連の流れを自動化したいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Trelloでカードを作成する
Bitrix24に新しいリード（見込み顧客）が登録されたタイミングで、Trelloにフォローアップのためのタスクカードを自動で作成します。
リード獲得後の初動対応をシステム化することで、担当者の割り当てやタスク化が迅速に行われ、機会損失を防ぎます。
営業チームのタスク管理を効率化し、リードへのアプローチを最速化するための連携です。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理しているリード情報を、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Bitrix24で新しいリードが作成されると、自動でTrelloにタスクカードを作成するため、Bitrix24とTrello間の連携をスムーズにし、手作業に起因する様々な課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24で獲得したリードをTrelloで管理しており、手入力に手間を感じている方
・Bitrix24からTrelloへの情報連携を自動化し、対応の迅速化を図りたい営業担当者の方
・チームのタスク管理を効率化し、リードへのアプローチ漏れを防ぎたいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24とTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBitrix24とTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とTrelloの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Bitrix24とTrelloをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガー設定およびTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスを招き、プロジェクトの進行に影響を及ぼすこともあります。このワークフローは、Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。Bitrix24とTrelloのスムーズな連携を実現し、案件管理からタスク管理への流れを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24の案件情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24とTrello間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方
・案件発生からタスク割り当てまでの一連の流れを自動化したいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Bitrix24とTrelloのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
Trelloの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスを招き、プロジェクトの進行に影響を及ぼすこともあります。このワークフローは、Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。Bitrix24とTrelloのスムーズな連携を実現し、案件管理からタスク管理への流れを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24の案件情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24とTrello間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方
・案件発生からタスク割り当てまでの一連の流れを自動化したいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Deal」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「Bitrix24」が反映されていることを確認しましょう。
- Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：変更せず進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
取得した値にDealの内容が反映していたら画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Trelloのカードの作成設定
次にTrelloの設定を行います。
画面赤枠の「新しいカードを作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「Trello」が反映されていることを確認しましょう。
- Trelloと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- アクション：変更せず進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面でTrelloへカードを追加する設定を行います。
-
ボードID：TrelloのURLから取得し設定してください。
-
リストID：Trello画面から取得して入力してください。
-
タイトル：1つ前のステップで取得したDeal Titleを選択してください。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
-
説明：カードに記載する説明文を設定してください。こちらも取得した値を設定することができます。
その他の項目は任意で設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にTrelloにカードが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Trelloにカードが作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、Trelloのカードの作成設定を完了させてください。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
TrelloのデータをBitrix24に連携したい場合
今回はBitrix24からTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、
逆にTrelloからBitrix24へのデータ連携を実施したい場合は、
下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、タスク管理を起点とした営業活動の自動化も可能になります。
Trelloでカードが作成されたら、データを抽出しBitrix24でLeadを作成する
Trelloで新しいカードが作成された際に、そのカード名や説明文から特定の情報を抽出し、
Bitrix24に新しいリードとして自動で登録します。
例えば、問い合わせ管理用のTrelloボードにカードが追加されたら、その内容を営業チームが管理するBitrix24に連携できるため、手動でのリード登録作業をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
この連携は、カード情報から必要なデータを抽出する処理を含む構成です。
Trelloでカードが作成されたら、データを抽出しBitrix24でLeadを作成する
試してみる
■概要
タスク管理ツールのTrelloで管理している情報を、CRMのBitrix24へ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが更新されるだけでBitrix24に自動でリードが作成されるため、TrelloとBitrix24を連携させた効率的な業務フローを構築し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloで管理しているタスク情報をBitrix24へ手入力で登録している方
・Bitrix24とTrelloを連携させて、リード情報の登録を自動化したい営業担当者の方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Trello、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカードが作成されたら、データを抽出しBitrix24でDealを作成する
Trelloの特定のボードでカードが作成されたら、その情報を基にBitrix24で新しい取引（Deal）を自動作成します。
プロジェクト管理やタスク管理をTrelloで行っている場合に、特定のタスクを営業案件としてBitrix24で管理する必要が出た際に、自動でDealを作成できます。
案件化のプロセスを効率化し、二重入力の手間を省きます。
Trelloでカードが作成されたら、データを抽出しBitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
タスク管理ツールのTrelloとCRMのBitrix24を併用しているものの、それぞれに情報を手入力しており、連携の手間や二重入力に課題を感じていませんか？
手作業によるデータ転記は、時間的なロスだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるだけで、AIが情報を抽出しBitrix24にDeal（案件）を自動で作成するため、bitrix24とtrello間の面倒な連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとBitrix24を併用し、手作業での案件情報の転記に手間を感じている方
・Bitrix24とTrello間の情報連携を自動化し、入力漏れなどの人的ミスを防ぎたい方
・タスク管理から案件創出までのフローを自動化し、より重要な業務へ注力したい方
■注意事項
・Trello、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Bitrix24やTrelloを活用したその他の便利な自動化例
他にも、Bitrix24やTrelloを活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます!
Bitrix24を活用した自動化例
フォームの回答内容からコンタクトや案件を自動作成したり、既存コンタクトを自動更新することが可能です。
また、Bitrix24に登録されたリードやコンタクト情報をチャットツールや他のCRMツールへ自動で通知・同期します。
手動での転記作業をなくし、情報共有の迅速化とデータの一元管理を実現します。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームの効率を高めるための自動化ツールです。新しいリードがBitrix24に登録されると、即座にSlackに通知が送信され、チーム全体で迅速に対応できるようになります。これにより、リードの見逃しを防ぎ、営業プロセスのスピードアップが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24を活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内での情報共有を迅速化したい営業マネージャーの方
・リード対応のタイミングを逃さないようにしたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
「Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する」ワークフローは、顧客データの一元管理を実現する業務ワークフローです。Bitrix24で新しいコンタクトが登録されると、自動的にHubSpotに情報が同期されます。これにより、異なるSaaSアプリ間でのデータ連携がスムーズに行え、営業やマーケティング活動の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24をCRMとして活用し、HubSpotでマーケティングオートメーションを行いたい方
・各種SaaSアプリ間でのデータ連携に手間を感じている営業・マーケティング担当者
・顧客情報の一元管理を実現し、業務効率を向上させたい経営者やチームリーダー
■注意事項
・Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答を元にBitrix24でContactを作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にBitrix24に連携し、新しい連絡先を作成する業務ワークフローです。
このフローを利用することで、Googleフォームに入力された情報がスピーディーにBitrix24に送信され、新規連絡先として登録されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報を収集し、Bitrix24で管理している方
・データ入力作業の自動化を検討している営業担当者の方
・CRMシステムへの手動登録に時間がかかっているチームリーダーの方
・Yoomを利用して業務ワークフローの効率化を図りたいIT担当者の方
・正確なデータ管理とスピーディーな連絡先作成を求めている企業の管理者の方
■注意事項
・Googleフォーム、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する」フローは、フォームからの案件情報を自動的にBitrix24に連携し、商談の作成をスムーズにする業務ワークフローです。
Yoomを活用すれば、Jotformで送信された情報が自動的にBitrix24のDealとして登録されるため、効率的な業務運営が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して案件情報を収集している営業担当者の方
・Bitrix24でのDeal管理を効率化したいと考えている営業チームのリーダー
・データ入力の手間を削減し、業務の自動化を図りたい中小企業の経営者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを最適化したいIT担当者
・商談情報の一元管理を目指し、ツール間の連携を強化したい方
■注意事項
・Jotform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Typeformの回答を元に、Bitrix24で既存のコンタクトを更新する
試してみる
■概要
「Typeformの回答を元に既存コンタクトをBitrix24でUpdate Contactする」フローは、Typeformで収集したデータを自動的にBitrix24の既存コンタクト情報に反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や更新作業を削減し、情報の一貫性を保ちながら効率的なCRM管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・TypeformとBitrix24を既に利用しており、データ連携を自動化したいビジネスオーナー
・フォーム入力データをCRMに効率的に反映させたい営業担当者
・手動でのデータ更新に時間を取られているマーケティングチーム
・データの一貫性を保ちつつ、業務プロセスを効率化したい企業のIT担当者
・CRM管理の精度を向上させたい中小企業の経営者
■注意事項
・Typeform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloを使った自動化例
新規カードが作成・更新されたら、その情報を別のツールでタスクに登録したり、チケットを作成したりできます。
また、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
これにより、手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化できます。
Asanaにタスクが追加されたらTrelloにもカードを追加する
試してみる
Asanaにタスクが追加されたら、自動的にTrelloにもカードを追加するフローボットです。AsanaとTrelloの情報を同期する際などにご利用ください。
Backlogで課題が追加されたらTrelloに連携する
試してみる
BacklogとTrelloを連携し、Backlogで課題が追加されたらTrelloに連携するフローボットです。
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加する
試してみる
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
Trelloのカード情報が更新されたら、Discordに自動で通知する
試してみる
■概要
「Trelloのカード情報が更新されたら、Discordに自動で通知する」テンプレートは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
Trelloでのカード更新を自動的にDiscordに通知することで、リアルタイムでの情報共有が可能になります。
手動での更新作業を減らし、チーム全体の連携をスムーズに行いたい方に最適な自動化ソリューションです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクト管理を行い、最新情報をチームに共有したい方
・Discordを主なコミュニケーションツールとして使用しているチームリーダー
・Trelloの自動化を導入して業務効率を向上させたいIT担当者
・プロジェクトの変更を即座に把握し、迅速な対応を図りたいマネージャーの方
■注意事項
・Trello、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Bitrix24とTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRMとタスク管理ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業案件の発生から関連タスクの実行までの一連の流れがシームレスにつながり、
担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、
プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、
ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Bitrix24の情報が更新されたらTrelloも更新されますか？
A：今回のフローでは更新されません。
ですが、Bitrix24のトリガーを更新系(Update DealやUpdate Lead等)に、Trelloのアクションも「カードを更新」に変更することで、Bitrix24で情報が更新された場合でも起動させることができます。
Q：特定の条件を満たした時だけ連携できますか？
A：はい、分岐のオペレーションを使用することで連携できます。
例えば以下のように
「金額が250,000より大きい場合のみTrelloにカードを作成する」フローを作成することができます。
※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合に気づく方法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
通知設定をしておけばほかのアプリでも自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
