「Bitrix24で新しいタスクを作成するたびに、その内容を別のツールに手作業で転記するのが面倒…」
「この二度手間な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがち…」
このように、複数のツール間でのタスク情報の共有に課題を感じていませんか？
もし、Bitrix24でタスクを作成するだけで、関連するツールに自動で情報が連携される仕組みがあれば、こうした手作業による手間や連携ミスから解放され、より重要なタスクの実行やプロジェクト全体の進捗管理に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24のタスク作成を他のツールと連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Bitrix24でタスクが作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24でタスクを管理し、別途Trelloで進捗を追跡している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用することで、Bitrix24上でのタスク作成をきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成する連携が実現します。手作業による非効率な業務をなくし、スムーズなタスク管理体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Bitrix24でのタスク作成とTrelloへの連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
- 手作業による情報転記ミスを防ぎ、正確なタスク管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でタスクを作成するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を削減できます。
- 手作業によるタスクの転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成する際に、Bitrix24から取得したタスク情報を引用し、カードのタイトルや説明欄などのフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24とTrelloを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Bitrix24でタスクが作成された際に、Trelloにカードを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24 ／ Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Bitrix24とTrelloのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガー設定とTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でタスクが作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24でタスクを管理し、別途Trelloで進捗を追跡している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用することで、Bitrix24上でのタスク作成をきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成する連携が実現します。手作業による非効率な業務をなくし、スムーズなタスク管理体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Bitrix24でのタスク作成とTrelloへの連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
- 手作業による情報転記ミスを防ぎ、正確なタスク管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でタスクを作成するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を削減できます。
- 手作業によるタスクの転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成する際に、Bitrix24から取得したタスク情報を引用し、カードのタイトルや説明欄などのフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Bitrix24とTrelloをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1,Bitrix24のマイアプリ連携方法
検索窓にBitrix24と入力し、表示されるBitrix24のアイコンを選択してください。
Bitrix24の新規登録画面が表示されるので、「Application ID」「Application key」「ドメイン」を入力しましょう。
2,Trelloのマイアプリ連携方法
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Bitrix24でタスクが作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24でタスクを管理し、別途Trelloで進捗を追跡している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用することで、Bitrix24上でのタスク作成をきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成する連携が実現します。手作業による非効率な業務をなくし、スムーズなタスク管理体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とTrelloを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Bitrix24でのタスク作成とTrelloへの連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
- 手作業による情報転記ミスを防ぎ、正確なタスク管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でタスクを作成するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を削減できます。
- 手作業によるタスクの転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成する際に、Bitrix24から取得したタスク情報を引用し、カードのタイトルや説明欄などのフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下記画像が表示されたら「OK」ボタンをクリックし、テンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まず最初に、
フロー起動のきっかけとなるトリガーの設定をおこないましょう。
「New Task」という項目をクリックしてください。
Bitrix24と連携するアカウント情報が使用したいアカウントになっているのを確認し、「次へ」ボタンをクリックしましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、トリガーの動作テストを実行します。
Bitrix24にテスト用のタスクを作成してください。（テスト用のため、内容はすべて仮の情報で問題ありません。）
Yoomの画面に戻り、テストを実行してください。
テストが成功すると、Bitrix24に作成したタスクの情報が「取得した値」に表示されます。
確認し問題無ければ「完了」ボタンをクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Trelloに新しいカードを作成するアクションの設定
次に、Bitrix24に作成したタスクの情報をもとにTrelloのカードを自動で作成する設定を行いましょう。
「新しいカードを作成」という項目をクリックしてください。
Trelloと連携するアカウント情報を確認し、次のページに進んでください。
ボードIDは、枠外に記載された注釈を参照してTrelloのURLから取得して設定しましょう。
リストIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択してください。
タイトルは、Bitrix24で作成した新規タスクの「Task Title」がデフォルトで設定済みのため確認しましょう。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
期日も、下記画像の通りBitrix24の新規タスクの「Deadline」がデフォルトで設定済みです。
設定を確認できたら、テストを実行してください。
テストが成功し、取得した値に自動作成されたTrelloの「カードID」と「カードURL」が表示されているのを確信し「完了」ボタンをクリックしましょう。
Trelloの指定のボードを開き、カードが自動で作成されているのを忘れずに確認してください。
ステップ5：トリガーをONにする
下記画面が表示されたら「トリガーをON」をクリックしましょう。
これで、「Bitrix24でタスクが作成されたら、Trelloにカードを作成する」フローの完成です！
Bitrix24を使った自動化例
Bitrix24で新しい取引やコンタクトが登録された際、チャットツールへ通知したり、カスタマーサポートツールやオンラインストレージへデータを自動で同期したりすることが可能です。
また、ECサイトやプロジェクト管理ツール、他のCRMからの情報をBitrix24へ自動集約する双方向の連携もノーコードで実現できます。
手作業による情報の転記や確認漏れをなくし、最新のデータを組織全体で共有できるシームレスなワークフローを構築しましょう。
Bitrix24でDealが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している取引情報をチームに共有する際、手作業での通知に手間を感じたり、共有漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Bitrix24に新しい取引が登録されると、その情報を自動でSlackに通知します。Bitrix24のAPI連携を利用して迅速で確実な情報共有体制を構築し、営業活動のスピード向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での取引情報を、Slackを使ってチームに迅速に共有したい方
- 手動での通知による連絡漏れや、入力の手間をなくしたいと考えている方
- Bitrix24のAPIを活用した業務効率化を、専門知識なしで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24に新しい取引が登録されると自動でSlackに通知されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや遅延といった人為的なミスを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Bitrix24から取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションで、通知先のチャンネルを任意のものに設定できます。営業チーム全体や特定の案件用など、用途に応じたチャンネルを指定してください。
- 通知メッセージはトリガーで取得した取引情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
CRMとして利用するBitrix24と、カスタマーサポートツールであるZendesk。それぞれで情報を管理しているため、案件発生時に手作業で情報を転記し、二重入力の手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、Zendeskに自動でサポートチケットが作成されます。手作業による連携の手間をなくし、Bitrix24とZendesk間でのスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とZendeskを併用し、営業とサポート部門間の情報連携に課題を感じている方
- Bitrix24で発生した案件を、手作業でZendeskのチケットとして起票している方
- 部門間のデータ連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Zendeskのチケットが自動で起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による転記ミスや情報共有の漏れを防ぎ、Bitrix24からZendeskへ正確な情報を連携することで、ヒューマンエラーを防止します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をチケットの件名や本文に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションで、件名や本文、担当者、優先度などの各項目を任意に設定してください
- トリガーで取得したBitrix24のDeal情報（顧客名や案件名など）をチケットの各項目にマッピングすることで、必要な情報を自動で引き継ぐことが可能です
■注意事項
- Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bitrix24でContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24とSalesforceを併用している環境で、顧客情報などを手作業で二重に入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24とSalesforceの連携を自動化するものであり、Bitrix24に新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題を解消できます。手作業によるデータ入力の負担をなくし、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- SFAやCRM間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- Bitrix24からSalesforceへのデータ移行を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが追加されると、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れのリスクを軽減し、Bitrix24とSalesforceのデータ整合性を保つことで、情報の信頼性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報を紐付けて登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のオブジェクト（例：取引先責任者など）を任意で選択してください
- トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Salesforceのどの項目に登録するかをそれぞれ設定してください
■注意事項
- Bitrix24、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でContactが作成されたら、OneDriveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい取引先を登録した後、関連書類を保管するために手動でOneDriveにフォルダを作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Bitrix24へのコンタクト登録をトリガーに、自動でOneDriveに関連フォルダが作成されるため、ファイル管理の効率化と正確性の向上を実現できます。Bitrix24とOneDriveの連携をスムーズに行い、手作業による負担を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とOneDriveを利用し、顧客情報と関連ファイルを別々に管理している方
- Bitrix24への登録後、手作業でのOneDriveフォルダ作成に手間を感じている方
- ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、業務の標準化を進めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトを追加するだけでOneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則のミスを防ぎ、ファイル管理の品質を均一化することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とOneDriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Bitrix24から取得した情報をもとにフォルダを作成します
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「コンタクトを更新する」アクションを設定し、作成したOneDriveフォルダのURLなどをBitrix24の該当コンタクト情報に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所（親フォルダ）を任意で指定してください
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト名（会社名など）を動的に設定することで、一貫性のある管理が可能です
- Bitrix24のコンタクトを更新するアクションでは、作成したOneDriveフォルダのURLをどの項目に反映させるかなどを任意で設定してください
■注意事項
- Bitrix24、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスを招き、プロジェクトの進行に影響を及ぼすこともあります。このワークフローは、Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。Bitrix24とTrelloのスムーズな連携を実現し、案件管理からタスク管理への流れを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24の案件情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
- Bitrix24とTrello間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方
- 案件発生からタスク割り当てまでの一連の流れを自動化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にDealが作成されると自動でTrelloにカードが作成され、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- Bitrix24とTrello間の情報転記における入力ミスや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成する際に、どのボードのどのリストにカードを追加するかを任意で設定してください
- カードのタイトルや説明欄に、トリガーで取得したBitrix24のDeal情報（Deal名、担当者、金額など）や、任意のテキストを自由に組み合わせて設定してください
■注意事項
- Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Outlookでメールを送る
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している新しいリード情報を、関係者に都度Outlookでメール通知する作業に手間を感じていませんか。定型的ながらも重要なこの業務は、対応漏れや連絡の遅れがビジネス機会の損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とOutlookをスムーズに連携させ、リードが作成されたタイミングで指定した宛先へ自動でメールを送信します。手作業による連絡業務の負担を減らし、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24でリードを管理し、Outlookでチームに情報共有している営業担当者の方
- Bitrix24とOutlookの連携によって、リードへの初期対応を迅速化したいマネージャーの方
- 手作業による情報伝達の非効率さやミスをなくし、営業プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にリードが作成されると自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知作成の時間を短縮できます。
- 手作業でのメール作成や送信がなくなることで、宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、メールの送信内容を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、メールの宛先（To,CC,BCC）、件名、本文などを任意の内容で設定してください。
- 本文や件名には、トリガーであるBitrix24のアクションで取得したリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）を差し込むことで、より具体的な内容の通知メールを自動で作成できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Bitrix24、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Bitrix24でNew Dealが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生した際、その情報を関係者に共有するために都度Microsoft Teamsへ手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しい案件（Deal）が作成されたタイミングをトリガーとして、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知を送信することが可能です。この連携により、情報共有の迅速化と工数削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とMicrosoft Teamsを併用しており、案件情報の共有をより効率化したいと考えている方
- Bitrix24で作成された新規案件を、チーム全体に共有したい営業マネージャーの方
- 手作業による情報共有の手間や、通知漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24で案件が作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 通知プロセスが自動化されることで、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な案件対応へと繋げられます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Bitrix24、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Bitrix24で新しいDealを検知したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とAsanaの連携を自動化し、新しいDealが作成されると自動でAsanaにタスクを追加できます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とAsanaを利用しており、案件とタスクを手動で連携させている方
- Bitrix24の案件発生からAsanaでのタスク作成までの流れを自動化したい方
- ツール間のデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24で新しいDealが作成されると、Asanaにタスクが自動で追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、Bitrix24から取得したDealの情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加する際、どのプロジェクトに追加するかを任意で設定してください
- タスクのタイトルや説明欄には、トリガーで取得したBitrix24のDeal名や担当者といった情報を活用して、動的に内容を設定することが可能です
■注意事項
- Bitrix24、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで注文が発生したら、Bitrix24でLeadを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで発生した注文情報を、手作業でBitrix24に入力していませんか。この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、ShopifyとBitrix24の連携を自動化するものであり、ECサイトで新規注文が発生した際に、自動でBitrix24にリード情報を作成します。これにより、手作業による手間やミスをなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBitrix24を併用し、注文情報の転記作業を自動化したいEC担当者の方
- Shopifyで獲得した新規顧客へのアプローチを迅速化したい営業・マーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が発生すると自動でBitrix24にリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、顧客情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bitrix24でリードを作成する際、氏名や連絡先、購入商品といった各項目に、Shopifyのトリガーで取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください
■注意事項
- Shopify、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Bitrix24にコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとBitrix24を併用する中で、コンタクト情報の登録を手作業で行っていませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とのAPI連携をノーコードで設定でき、HubSpotに新しいコンタクトが作成されるとBitrix24へも自動でコンタクトが作成されるため、顧客情報を正確かつ効率的に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBitrix24で顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスやタイムラグを解消したいと考えている方
- Bitrix24のAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、自動でBitrix24へ情報が同期され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bitrix24にコンタクトを作成する際、敬称（Honorific）、コンタクトタイプ（Type ID）、情報ソース（Source ID）は、Yoomのフローボット設定画面で任意の値にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Bitrix24と他のツールを連携し、タスク作成を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報の転記作業の手間を削減し、タスクの二重管理や連携漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、プロジェクトメンバーは常に最新の情報を共有しながら業務を進めることができ、よりスムーズな連携とコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Trello以外のツールにも連携できますか？
A：
はい、可能です。
例として、Bitrix24のタスクが作成されたらSlackに自動通知する設定方法をご紹介します。
まず、Trelloの「新しいカードを作成」アクションの三点リーダーをクリックし、「削除」を選択してください。
フローの最下部にある＋ボタンを押してください。
その後、アプリ一覧からSlackを選択して「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
※Yoomでは、さまざまなツールと連携可能です。
用途や目的に合わせて、使用したいアプリを自由に設定してみてください。
参照：Yoomで連携できるアプリ一覧
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：
はい、Yoomに登録しているメールアドレス宛に通知が送信されます。
通知には、エラーが発生した処理の詳細が記載されているため、原因の特定に役立ちます。
内容をご確認のうえ、必要に応じて設定等の修正を行ってください。
対応にお困りの場合は、ヘルプページをご参照いただくか、サポート窓口までご連絡ください。
Q：特定のタスクだけを連携させることは可能ですか？
A：
はい、可能です。
ステップ3で設定した「New Task」アクションの下にある＋ボタンをクリックし、「分岐する」オペレーションを追加してください。
例えば、下記画像のように分岐の設定を行うと、作成したタスクのタイトルに「重要」という文言が含まれる場合のみ自動追加することが可能です。
※「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用可能です。2週間の無料トライアルもご用意していますので、ぜひお試しください。
