Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する

■概要

Bitrix24に新しいリードが登録されるたびに、手動で関係者に連絡したり、Slackに投稿したりする作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24にリードが登録された際に、Slackへ自動で通知することが可能になり、リードへの迅速な初動と確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24で獲得したリードをSlackで共有し、迅速な対応を目指す営業担当者の方
• リード情報の共有漏れを防ぎ、チーム全体の営業活動を効率化したいマネージャーの方
• 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、業務自動化を推進したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24へのリード登録をトリガーに、即座にSlackへ通知できるため、確認や連絡作業にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
• 手作業での情報共有で発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてBitrix24を選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
• 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。Bitrix24から取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。

■注意事項

• Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。