Bitrix24でLeadが作成されたら、Trelloでカードを作成する

■概要

Bitrix24で管理しているリード情報を、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Bitrix24で新しいリードが作成されると、自動でTrelloにタスクカードを作成するため、Bitrix24とTrello間の連携をスムーズにし、手作業に起因する様々な課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24で獲得したリードをTrelloで管理しており、手入力に手間を感じている方
• Bitrix24からTrelloへの情報連携を自動化し、対応の迅速化を図りたい営業担当者の方
• チームのタスク管理を効率化し、リードへのアプローチ漏れを防ぎたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24にリードが追加されると自動でTrelloにカードが作成され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
• Bitrix24とTrello間のデータ連携が自動化されるため、手入力による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を活用してカードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloでカードを作成するオペレーションでは、カードを作成するボードやリストを任意で設定してください。
• カードのタイトルや説明欄には、Bitrix24のトリガーから取得したリードの会社名や担当者名といった情報を動的に埋め込むことで、より実用的なタスクカードを作成できます。

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。