■概要
Bitrix24で管理しているリード情報を、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Bitrix24で新しいリードが作成されると、自動でTrelloにタスクカードを作成するため、Bitrix24とTrello間の連携をスムーズにし、手作業に起因する様々な課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24で獲得したリードをTrelloで管理しており、手入力に手間を感じている方
- Bitrix24からTrelloへの情報連携を自動化し、対応の迅速化を図りたい営業担当者の方
- チームのタスク管理を効率化し、リードへのアプローチ漏れを防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にリードが追加されると自動でTrelloにカードが作成され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- Bitrix24とTrello間のデータ連携が自動化されるため、手入力による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を活用してカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションでは、カードを作成するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明欄には、Bitrix24のトリガーから取得したリードの会社名や担当者名といった情報を動的に埋め込むことで、より実用的なタスクカードを作成できます。
■注意事項
- Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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