boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
試してみる
■概要
「boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する」ワークフローは、Yoomの連携機能を活用して、boardとCanbus.をスムーズにつなぎます。
案件情報を自動転記し、入力ミスや作業負荷を減らしながら、スムーズな案件管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで新規案件を登録するたびに、手動でCanbus.に転記している方
・Canbus.で複数ツールの案件データをまとめたい方
・Yoomを活用したCanbus.とboardの自動化に興味をお持ちの業務改善担当者
・人為的エラーを減らし、より正確な案件管理を目指すチームリーダー
■注意事項
・board、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
「boardとCanbus.を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「boardに登録された案件情報をCanbus.に手動で転記しており、手間がかかっているしミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、boardで管理している案件情報と、Canbus.のレコード情報を手動で同期させる作業は、定型的でありながらも正確性が求められるため、担当者の大きな負担になりがちです。
もし、boardで新しい案件が登録された際に、その情報が自動的にCanbus.にも反映される仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されるでしょう。
入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。この記事を参考に、ぜひ面倒なデータ連携作業の自動化を実現し、業務をよりスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとCanbus.を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
試してみる
■概要
「boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する」ワークフローは、Yoomの連携機能を活用して、boardとCanbus.をスムーズにつなぎます。
案件情報を自動転記し、入力ミスや作業負荷を減らしながら、スムーズな案件管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで新規案件を登録するたびに、手動でCanbus.に転記している方
・Canbus.で複数ツールの案件データをまとめたい方
・Yoomを活用したCanbus.とboardの自動化に興味をお持ちの業務改善担当者
・人為的エラーを減らし、より正確な案件管理を目指すチームリーダー
■注意事項
・board、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardとCanbus.を連携してできること
boardとCanbus.のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ転記や更新作業を完全に自動化できます。
例えば、boardに新しい案件が登録された瞬間にCanbus.にレコードを自動で作成したり、board上の案件情報が変更された際にCanbus.のデータも自動で更新したりすることが可能になり、業務の効率と正確性を飛躍的に向上させます。
ここでは、Yoomを使って実現できる具体的な自動化のテンプレートをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
boardに新しい案件が登録されるたびに、その情報を手動でCanbus.に転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。
このテンプレートを活用すれば、boardでの新規案件登録をトリガーとして、案件名や顧客情報などの関連データを自動で抽出し、Canbus.に新しいレコードとして追加するため、手作業によるデータ入力の手間を完全に排除し、情報の即時性と正確性を担保できます。
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
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■概要
「boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する」ワークフローは、Yoomの連携機能を活用して、boardとCanbus.をスムーズにつなぎます。
案件情報を自動転記し、入力ミスや作業負荷を減らしながら、スムーズな案件管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで新規案件を登録するたびに、手動でCanbus.に転記している方
・Canbus.で複数ツールの案件データをまとめたい方
・Yoomを活用したCanbus.とboardの自動化に興味をお持ちの業務改善担当者
・人為的エラーを減らし、より正確な案件管理を目指すチームリーダー
■注意事項
・board、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで案件が更新されたら、Canbus.のレコードを編集する
boardで案件のステータスや内容が更新された際に、その変更をCanbus.側にも手動で反映させる作業は、情報の不整合を生む原因となりがちです。
この連携では、board上の案件情報が更新されると、その内容を検知してCanbus.の対応するレコード情報を自動で編集するため、常に両システムの情報を最新の状態に保ち、二重管理の手間やコミュニケーションロスを防ぐことができます。
boardで案件が更新されたら、Canbus.のレコードを編集する
試してみる
■概要
「boardで案件が更新されたら、Canbus.のレコードを編集する」業務ワークフローは、canbus board連携でboardのステータス変更をトリガーにCanbus.へすぐ反映します。
転記ミスや手間を減らし、チームの情報共有をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで案件管理をしているものの、Canbus.への更新反映を手作業で行い、負担を感じている方
・Canbusとboard連携を活用して、ステータス変更を自動で同期しミスを減らしたいチームリーダーの方
・案件情報をスムーズに共有し、業務効率の向上とコミュニケーションエラーを防ぎたいマネージャーの方
・複数アプリの連携をスムーズにおこない、日々の運用・管理負荷を軽減したい情報システム担当の方
■注意事項
・board、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとCanbus.の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとCanbus.を連携したフローを作成してみましょう！
今回は、ノーコード連携ツールであるYoomを使用して連携を進めていきますので、初めての方でも安心して進められます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとCanbus.をマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびCanbus.のアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
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■概要
「boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する」ワークフローは、Yoomの連携機能を活用して、boardとCanbus.をスムーズにつなぎます。
案件情報を自動転記し、入力ミスや作業負荷を減らしながら、スムーズな案件管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで新規案件を登録するたびに、手動でCanbus.に転記している方
・Canbus.で複数ツールの案件データをまとめたい方
・Yoomを活用したCanbus.とboardの自動化に興味をお持ちの業務改善担当者
・人為的エラーを減らし、より正確な案件管理を目指すチームリーダー
■注意事項
・board、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
ステップ1:boardとCanbus.のマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
boardのマイアプリ登録
3.入力欄にboardと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の必須項目を入力して「追加」をクリックしましょう！
※詳しくはこちらをご確認ください。
Canbus.のマイアプリ登録
4.次はCanbus.をマイアプリに登録します。
(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中から、Canbus.をクリックしてサインインします。
「Canbus.の新規登録」画面で、以下の必須項目を入力して「追加」を押します。
※テナントIDは赤枠の注釈を参考にしてください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
試してみる
■概要
「boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する」ワークフローは、Yoomの連携機能を活用して、boardとCanbus.をスムーズにつなぎます。
案件情報を自動転記し、入力ミスや作業負荷を減らしながら、スムーズな案件管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで新規案件を登録するたびに、手動でCanbus.に転記している方
・Canbus.で複数ツールの案件データをまとめたい方
・Yoomを活用したCanbus.とboardの自動化に興味をお持ちの業務改善担当者
・人為的エラーを減らし、より正確な案件管理を目指すチームリーダー
■注意事項
・board、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:boardのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「新しい案件が登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、より早くレコードを追加できるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
4.「APIキー」はこちらで取得したAPIキーを入力しましょう！
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:Canbus.にレコードを追加する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードの追加」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3. API接続設定を行います。
- 「アプリID」～「作成者」までの各項目：入力または選択をしてください。
- 「項目」の「フィールドID」：Canbus.の該当IDを入力してください。
- 「項目」の「値」：フィールドIDに対応する値のアウトプットを参照してください。
※下図は入力例です。
※「+項目を追加」を押すと、同期する項目を増やせます。
↓
4.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Canbus.に追加ができていることを確認しましょう！
5.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
boardやCanbus.のAPIを使ったその他の自動化例
boardとCanbus.を連携させるだけでなく、様々なアプリケーションと組み合わせてルーティンワークを効率化しましょう。
以下にもいくつかの自動化テンプレートをご紹介しておりますので、今の業務に最適な連携を見つけたら、ぜひお試しください。
boardを使った便利な自動化例
boardのAPIを活用すれば、案件管理や情報連携がスムーズになります。
受信したメールの情報をAIで抽出してboardに案件として自動追加したり、他アプリで管理している案件ステータスの更新時にboardのステータスを同期させたりすることもできます。
また、boardへの案件登録時にチャットツールに通知したり、フォームからの承認をトリガーにboardへ発注先を登録したりすることも可能です。
こうした連携によって、最新の情報に基づいた業務推進をサポートします。
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
試してみる
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
Notionに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する
試してみる
Notionに新しく案件情報が登録されたら、boardにも案件情報登録（定期請求）するフローです。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加するフローです。
■注意事項
・Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Canbus.を使った便利な自動化例
Canbus.は、様々なデータの同期と管理を自動化できます。
データベースのレコードが追加された際に、Canbus.のレコードも自動的に追加することが可能です。データ入力の手間を省き、常に最新の情報をCanbus.に同期しましょう。
GitHubでプルリクエストやIssueの情報をCanbus.に追加するフローを活用すれば、開発プロセスにおけるタスク管理の抜け漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗状況を素早く確認できるようになります。
GitHubでプルリクエストが作成されたCanbus.に追加する
試してみる
■概要
GitHubのリポジトリで新しいプルリクエストが作成されると、Yoomの業務ワークフローが起動。
自動的にCanbus.のプロジェクトにチケットを追加して、開発タスクをスムーズに可視化。
レビュー依頼やステータス管理の手間を削減し、開発チームの負担も軽減します。
canbus. github連携のスタートとしても最適。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubでプルリクエストをトリガーにプロジェクト管理を自動化したい開発リーダーの方
・Canbus.でタスクを管理しているが、手動登録の手間や漏れが気になる方
・canbus. github連携を導入して、チームのワークフローを標準化したい方
■注意事項
・GitHub、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたCanbus.に追加する
試してみる
■概要
「GitHubでIssueが作成されたらCanbus.に自動追加する」ワークフローは、YoomでCanbus.とGitHubをAPI連携し、Issueをリアルタイムに自動反映。
二度入力の手間を省き、開発タスクの抜け漏れを防ぎつつチームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubでIssueを起票しつつ、Canbus.でもタスク登録を手動で行っている開発リーダーの方
・GitHubのIssueとCanbus.のタスク管理が分かれていて情報ずれや抜け漏れが気になるプロジェクトマネージャーの方
・Canbus.とGitHubの連携を通じて、開発フローを一元化し、二度手間を減らしたいエンジニアやチームの方
■注意事項
・GitHub、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらCanbus.のレコードも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらCanbus.のレコードも更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたらCanbus.にレコードを追加する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらCanbus.にレコードを追加するフローです。
定期的にCanbus.からレコードを取得し、Slackに通知する
試してみる
■概要
日々の業務でCanbus.のレコードを定期的に確認し、関係各所に共有する作業は、定型業務でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。
Canbus.のAPIを利用した自動化を検討しても、専門的な知識が必要となり、実現のハードルが高いと感じることも少なくありません。
このワークフローは、設定したスケジュールでCanbus.からレコードを自動取得しSlackへ通知するため、手作業による情報共有の手間を削減し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Canbus.の情報を手作業で確認・共有しており、非効率を感じている方
・Canbus.のAPIを活用した業務の自動化に関心があるものの、実装に課題を感じている方
・定期的な情報共有の漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Canbus.とYoomを連携してください。
まとめ
この記事では、boardとCanbus.を連携し、日々の業務を自動化する方法についてご紹介しました。
boardに登録された案件情報をCanbus.へ自動で連携する仕組みを構築することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を根本から削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、より創造的で重要なコア業務に集中できる理想的な環境が整います！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を活用することで簡単に実現可能です。
プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的に操作するだけで、自社の業務に合わせた自動化フローを構築できます。
もし少しでも業務の自動化に興味を持っていただけたなら、ぜひこちらのリンクから無料トライアルに登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
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