boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
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■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとCanbus.を利用し、案件情報を手作業で連携している営業担当者の方 案件管理の効率化とデータ入力の正確性向上を目指しているチームリーダーの方 営業プロセスのDXを推進し、よりコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でCanbus.にレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとCanbus.をYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCanbus.の「レコードの追加」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をCanbus.に登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、Yoomとの連携に必要なAPIキーをご自身の環境に合わせて設定してください。 Canbus.のオペレーション設定では、レコードを追加する対象のアプリIDやボードIDを指定し、さらにboardから取得したどの案件情報をCanbus.のどの項目にマッピングするかを、アウトプット情報（boardの案件情報）を用いて柔軟にカスタムしてください。 ■注意事項
「boardとCanbus.を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
もし、boardで新しい案件が登録された際に、その情報が自動的にCanbus.にも反映される仕組み があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に実現 できます。この記事を参考に、ぜひ面倒なデータ連携作業の自動化を実現し、業務をよりスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはboardとCanbus.を連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
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■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとCanbus.を利用し、案件情報を手作業で連携している営業担当者の方 案件管理の効率化とデータ入力の正確性向上を目指しているチームリーダーの方 営業プロセスのDXを推進し、よりコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でCanbus.にレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとCanbus.をYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCanbus.の「レコードの追加」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をCanbus.に登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、Yoomとの連携に必要なAPIキーをご自身の環境に合わせて設定してください。 Canbus.のオペレーション設定では、レコードを追加する対象のアプリIDやボードIDを指定し、さらにboardから取得したどの案件情報をCanbus.のどの項目にマッピングするかを、アウトプット情報（boardの案件情報）を用いて柔軟にカスタムしてください。 ■注意事項
boardとCanbus.を連携してできること boardとCanbus.のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ転記や更新作業を完全に自動化できます。
ここでは、Yoomを使って実現できる具体的な自動化のテンプレートをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する boardに新しい案件が登録されるたびに、その情報を手動でCanbus.に転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。手作業によるデータ入力の手間を完全に排除し、情報の即時性と正確性を担保できます。
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
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■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとCanbus.を利用し、案件情報を手作業で連携している営業担当者の方 案件管理の効率化とデータ入力の正確性向上を目指しているチームリーダーの方 営業プロセスのDXを推進し、よりコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でCanbus.にレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとCanbus.をYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCanbus.の「レコードの追加」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をCanbus.に登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、Yoomとの連携に必要なAPIキーをご自身の環境に合わせて設定してください。 Canbus.のオペレーション設定では、レコードを追加する対象のアプリIDやボードIDを指定し、さらにboardから取得したどの案件情報をCanbus.のどの項目にマッピングするかを、アウトプット情報（boardの案件情報）を用いて柔軟にカスタムしてください。 ■注意事項
boardで案件が更新されたら、Canbus.のレコードを編集する boardで案件のステータスや内容が更新された際に、その変更をCanbus.側にも手動で反映させる作業は、情報の不整合を生む原因となりがちです。常に両システムの情報を最新の状態に保ち、二重管理の手間やコミュニケーションロスを防ぐことができます。
boardで案件が更新されたら、Canbus.のレコードを編集する
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■概要
boardで管理している案件情報が更新されるたびに、Canbus.の関連レコードを手作業で編集するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardの案件更新をトリガーとして、Canbus.のレコードを自動で編集できるため、日々の手作業による更新業務の負担を軽減し、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとCanbus.を利用し、案件進捗と顧客情報を手動で紐付けて管理している方 SaaS間のデータ転記作業に時間を要し、本来の業務に集中できていないと感じる方 手作業によるデータ更新時の入力ミスや反映漏れをなくし、情報の一貫性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardでの案件更新後、Canbus.のレコードが自動で編集されるため、これまで手作業で行っていたデータ移し替えの時間を削減できます。 手作業による情報入力の漏れや誤りを防ぎ、データの正確性向上に繋がり、信頼性の高い情報管理が可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとCanbus.をYoomと連携します。 次に、トリガーとしてboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」アクションを設定します。これにより、board上で案件情報に変更があった際にフローが起動し、関連情報がYoomに連携されます。 続いて、オペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定します。boardで情報が更新されたときにのみ後続の処理が行われるように設定します。 次に、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定します。このアクションを利用して、例えばboardの案件IDや顧客名などをキーに、Canbus.の編集対象となるレコードを特定し、その情報を取得します。 最後に、オペレーションでCanbus.の「レコードの編集」アクションを設定します。boardから取得した最新の案件情報や、Yoomの「レコードを取得する」オペレーションで得た情報を用いて、Canbus.の該当するレコードの特定の項目を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomの「レコードを取得する」オペレーションでは、Yoomのデータベースに登録されているboardとCanbus.の情報をマッピング処理します。 Canbus.の「レコードの編集」アクションでは、boardから取得されたどの情報（変数）をCanbus.のどの項目に反映させるか、詳細なマッピング設定が可能です。また、特定の項目に対して固定値を入力するよう設定することもできます。 ■注意事項
board、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとCanbus.の連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にboardとCanbus.を連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は、「boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
boardとCanbus.をマイアプリ連携
テンプレートをコピー
boardのトリガー設定およびCanbus.のアクション設定
トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
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営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとCanbus.を利用し、案件情報を手作業で連携している営業担当者の方 案件管理の効率化とデータ入力の正確性向上を目指しているチームリーダーの方 営業プロセスのDXを推進し、よりコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でCanbus.にレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとCanbus.をYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCanbus.の「レコードの追加」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をCanbus.に登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、Yoomとの連携に必要なAPIキーをご自身の環境に合わせて設定してください。 Canbus.のオペレーション設定では、レコードを追加する対象のアプリIDやボードIDを指定し、さらにboardから取得したどの案件情報をCanbus.のどの項目にマッピングするかを、アウトプット情報（boardの案件情報）を用いて柔軟にカスタムしてください。 ■注意事項
ステップ1:boardとCanbus.のマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
boardのマイアプリ登録
3.入力欄にboardと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の必須項目を入力して「追加」をクリックしましょう！こちら をご確認ください。
Canbus.のマイアプリ登録
4.次はCanbus.をマイアプリに登録します。
「Canbus.の新規登録」画面で、以下の必須項目を入力して「追加」を押します。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする 1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する
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■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとCanbus.を利用し、案件情報を手作業で連携している営業担当者の方 案件管理の効率化とデータ入力の正確性向上を目指しているチームリーダーの方 営業プロセスのDXを推進し、よりコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに新しい案件が登録されると、自動でCanbus.にレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとCanbus.をYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCanbus.の「レコードの追加」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をCanbus.に登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、Yoomとの連携に必要なAPIキーをご自身の環境に合わせて設定してください。 Canbus.のオペレーション設定では、レコードを追加する対象のアプリIDやボードIDを指定し、さらにboardから取得したどの案件情報をCanbus.のどの項目にマッピングするかを、アウトプット情報（boardの案件情報）を用いて柔軟にカスタムしてください。 ■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:boardのトリガーアクション設定 1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「新しい案件が登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。こちらのヘルプページ をご覧ください。
4.「APIキー」はこちら で取得したAPIキーを入力しましょう！
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプット が取得できます。
ステップ4:Canbus.にレコードを追加する設定 1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードの追加」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3. API接続設定を行います。
「アプリID」～「作成者」までの各項目：入力または選択をしてください。
「項目」の「フィールドID」：Canbus.の該当IDを入力してください。
「項目」の「値」：フィールドIDに対応する値のアウトプットを参照してください。
※下図は入力例です。
↓
4.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
5.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
設定お疲れさまでした！
boardやCanbus.のAPIを使ったその他の自動化例
boardとCanbus.を連携させるだけでなく、様々なアプリケーションと組み合わせてルーティンワークを効率化しましょう。
boardを使った便利な自動化例
boardのAPIを活用すれば、案件管理や情報連携がスムーズになります。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
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■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方 メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。 boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。 ■注意事項
Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
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■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた発注先情報を、手作業で承認依頼したり、会計・販売管理システムのboardに転記したりしていませんか？情報転記の手間や承認プロセスの遅延は業務のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに自動で承認依頼が送付され、承認後にboardへ発注先情報が登録される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方 フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。 boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法 」をご参照ください。
Notionに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する
試してみる
■概要
Notionで管理している案件情報を、請求管理ツールのboardへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求案件の登録は、漏れが発生すると大きな問題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに案件情報が登録されると、自動でboardへ案件情報（定期請求）が登録されるため、二重入力の手間や登録漏れのリスクを解消し、案件管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方 Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。 boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。 ■注意事項
Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。 boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法 」をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。 Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。 ■注意事項
board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法 」をご参照ください。
Canbus.を使った便利な自動化例
Canbus.は、様々なデータの同期と管理を自動化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらCanbus.にレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらCanbus.にレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・チーム内の情報管理を行う統括部門の方
・常に最新の情報を追加し、情報の精度を上げたいプロジェクトチームの責任者
2.Canbus.で業務管理を行う方
・社内の従業員情報を登録し、勤怠管理を行う人事部門の担当者
・営業の案件ごとに登録し、管理を行う営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは一時情報を集約するために有効的なツールです。
情報の登録の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらCanbus.のレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらCanbus.のレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報共有に活用しているアシスタント職の方
・チーム内のタスクのチェックしているチームリーダー
2.Canbus.で業務管理を行う方
・従業員情報を登録し、社内の勤怠管理を行う人事部の担当者
・案件ごとに登録し、管理を行う営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報を集約し、チーム共有するために有効的なツールです。
情報共有を素早く行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
GitHubでプルリクエストが作成されたCanbus.に追加する
試してみる
■概要
GitHubで新しいプルリクエストが作成されるたびに、その内容を別途Canbus.へ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による情報入力は、更新漏れや記載ミスといったヒューマンエラーを引き起こす可能性も否定できません。このワークフローを活用すれば、GitHubでのプルリクエスト作成を検知し、Canbus.へのレコード追加を自動化できるため、これらの課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとCanbus.を利用し、プルリクエスト情報を手作業で連携させている開発担当者の方 プルリクエストの転記作業における時間的コストや入力ミスを削減したいマネージャーの方 開発に関連するタスク管理の効率化や自動化を推進したいと考えている情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでプルリクエストが作成されると、自動でCanbus.にレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとCanbus.をYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCanbus.を選択し、「レコードの追加」アクションを設定し、GitHubから取得したプルリクエスト情報を基にレコードが追加されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Canbus.の「レコードの追加」アクションを設定する際、Canbus.のどのボードや項目に情報を追加するかを指定します。各項目には、固定のテキスト値を入力したり、前段のGitHubトリガーから取得したプルリクエストのタイトル、URL、作成者といった動的なデータを埋め込むことが可能です。 ■注意事項
GitHub、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたCanbus.に追加する
試してみる
■概要
開発プロジェクトにおいて、GitHubで作成されたIssueを別途タスク管理ツールであるCanbus.に手作業で登録していませんか？Issueの登録漏れや転記ミスは、プロジェクトの遅延や混乱を招く可能性があります。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でCanbus.にレコードを追加するため、手作業による手間やヒューマンエラーを減らし、情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubでIssueを管理し、Canbus.でタスク管理を行っている開発チームの方 GitHubのIssue情報をCanbus.へ手動で転記する作業に課題を感じている方 Issue登録の漏れや遅延を防ぎ、プロジェクト管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでIssueが作成されると自動でCanbus.にレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他の業務に集中できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面でGitHubとCanbus.をYoomと連携させます。 次に、トリガーとしてGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したリポジトリで新しいIssueが作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションとしてCanbus.を選択し、「レコードの追加」アクションを設定します。ここで、GitHubのIssueから取得したタイトル、内容、担当者などの情報をCanbus.の対応するフィールドにマッピングし、レコードを自動で追加するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Canbus.の「レコードの追加」アクション設定時、どのボードのどのリストにレコードを追加するかを指定できます。 追加するレコードの各項目（例：タスク名、詳細、期限、担当者など）に対して、GitHubのIssue情報（タイトル、本文、作成者、ラベルなど）を動的な値として埋め込む設定が可能です。 特定のプロジェクト名や初期ステータスなど、固定の値をCanbus.のレコードに含めるように設定することもできます。 ■注意事項
GitHub、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
定期的にCanbus.からレコードを取得し、Slackに通知する
試してみる
■概要
日々の業務でCanbus.のレコードを定期的に確認し、関係各所に共有する作業は、定型業務でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。Canbus.のAPIを利用した自動化を検討しても、専門的な知識が必要となり、実現のハードルが高いと感じることも少なくありません。このワークフローは、設定したスケジュールでCanbus.からレコードを自動取得しSlackへ通知するため、手作業による情報共有の手間を削減し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Canbus.の情報を手作業で確認・共有しており、非効率を感じている方 Canbus.のAPIを活用した業務の自動化に関心があるものの、実装に課題を感じている方 定期的な情報共有の漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに基づきCanbus.からレコードを自動取得するため、これまで手動での確認や共有作業にかかっていた時間を短縮できます。 Canbus.のAPI経由での自動通知により、確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Canbus.とSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで定期実行する日時を設定します。 次に、オペレーションでCanbus.を選択し、「レコードの取得」アクションで取得したいレコードの条件を設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、毎日や毎週など、ワークフローを起動させたい日時を任意で設定してください。 Canbus.のレコード取得アクションでは、取得対象のアプリや検索条件などを任意で設定できます。 Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知メッセージにはCanbus.から取得したレコード情報を含めるなど、内容を自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
まとめ この記事では、boardとCanbus.を連携し、日々の業務を自動化する方法についてご紹介しました。
boardに登録された案件情報をCanbus.へ自動で連携する仕組みを構築することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を根本から削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、より創造的で重要なコア業務に集中できる 理想的な環境が整います！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を活用することで簡単に実現可能です。こちら のリンクから無料トライアルに登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
