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■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「boardとCanbus.を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「boardに登録された案件情報をCanbus.に手動で転記しており、手間がかかっているしミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、boardで管理している案件情報と、Canbus.のレコード情報を手動で同期させる作業は、定型的でありながらも正確性が求められるため、担当者の大きな負担になりがちです。
もし、boardで新しい案件が登録された際に、その情報が自動的にCanbus.にも反映される仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されるでしょう。
入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。この記事を参考に、ぜひ面倒なデータ連携作業の自動化を実現し、業務をよりスマートに進めましょう！
YoomにはboardとCanbus.を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardとCanbus.のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ転記や更新作業を完全に自動化できます。
例えば、boardに新しい案件が登録された瞬間にCanbus.にレコードを自動で作成したり、board上の案件情報が変更された際にCanbus.のデータも自動で更新したりすることが可能になり、業務の効率と正確性を飛躍的に向上させます。
ここでは、Yoomを使って実現できる具体的な自動化のテンプレートをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardに新しい案件が登録されるたびに、その情報を手動でCanbus.に転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。
このテンプレートを活用すれば、boardでの新規案件登録をトリガーとして、案件名や顧客情報などの関連データを自動で抽出し、Canbus.に新しいレコードとして追加するため、手作業によるデータ入力の手間を完全に排除し、情報の即時性と正確性を担保できます。
■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardで案件のステータスや内容が更新された際に、その変更をCanbus.側にも手動で反映させる作業は、情報の不整合を生む原因となりがちです。
この連携では、board上の案件情報が更新されると、その内容を検知してCanbus.の対応するレコード情報を自動で編集するため、常に両システムの情報を最新の状態に保ち、二重管理の手間やコミュニケーションロスを防ぐことができます。
■概要
boardで管理している案件情報が更新されるたびに、Canbus.の関連レコードを手作業で編集するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardの案件更新をトリガーとして、Canbus.のレコードを自動で編集できるため、日々の手作業による更新業務の負担を軽減し、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にboardとCanbus.を連携したフローを作成してみましょう！
今回は、ノーコード連携ツールであるYoomを使用して連携を進めていきますので、初めての方でも安心して進められます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
boardのマイアプリ登録
3.入力欄にboardと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の必須項目を入力して「追加」をクリックしましょう！
※詳しくはこちらをご確認ください。
Canbus.のマイアプリ登録
4.次はCanbus.をマイアプリに登録します。
(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中から、Canbus.をクリックしてサインインします。
「Canbus.の新規登録」画面で、以下の必須項目を入力して「追加」を押します。
※テナントIDは赤枠の注釈を参考にしてください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「新しい案件が登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、より早くレコードを追加できるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
4.「APIキー」はこちらで取得したAPIキーを入力しましょう！
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードの追加」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3. API接続設定を行います。
※下図は入力例です。
※「+項目を追加」を押すと、同期する項目を増やせます。
↓
4.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Canbus.に追加ができていることを確認しましょう！
5.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
boardとCanbus.を連携させるだけでなく、様々なアプリケーションと組み合わせてルーティンワークを効率化しましょう。
以下にもいくつかの自動化テンプレートをご紹介しておりますので、今の業務に最適な連携を見つけたら、ぜひお試しください。
boardのAPIを活用すれば、案件管理や情報連携がスムーズになります。
受信したメールの情報をAIで抽出してboardに案件として自動追加したり、他アプリで管理している案件ステータスの更新時にboardのステータスを同期させたりすることもできます。
また、boardへの案件登録時にチャットツールに通知したり、フォームからの承認をトリガーにboardへ発注先を登録したりすることも可能です。
こうした連携によって、最新の情報に基づいた業務推進をサポートします。
■概要
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを利用する営業担当者
・Yoomに入力した情報をboardに手動で転記する手間を省きたい方
・発注先情報の入力ミスを減らしたい方
・承認後のステータスをboardで一元管理したい方
2.Yoomの入力フォームを承認する責任者
・承認された発注先情報をboardで自動的に確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで一元管理したい方
3.boardを日常的に活用しているチーム
・発注先情報をリアルタイムでboardで確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは、情報収集の効率化に役立つツールですが、収集した情報を他のシステムに連携させる作業は、しばしば手作業となり時間と労力が必要となり発注業務においては、Googleフォームに入力された情報をboardに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
この業務フローを活用してすることにより、Googleフォームから送信された情報を自動的にboardに登録するため手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上し、人的ミスのリスクも軽減することができます。
また、board上で情報が一元管理されチームメンバー間での情報共有もスムーズに行うことも可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、boardそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Canbus.は、様々なデータの同期と管理を自動化できます。
データベースのレコードが追加された際に、Canbus.のレコードも自動的に追加することが可能です。データ入力の手間を省き、常に最新の情報をCanbus.に同期しましょう。
GitHubでプルリクエストやIssueの情報をCanbus.に追加するフローを活用すれば、開発プロセスにおけるタスク管理の抜け漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗状況を素早く確認できるようになります。
■概要
GitHubで新しいプルリクエストが作成されるたびに、その内容を別途Canbus.へ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による情報入力は、更新漏れや記載ミスといったヒューマンエラーを引き起こす可能性も否定できません。このワークフローを活用すれば、GitHubでのプルリクエスト作成を検知し、Canbus.へのレコード追加を自動化できるため、これらの課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
開発プロジェクトにおいて、GitHubで作成されたIssueを別途タスク管理ツールであるCanbus.に手作業で登録していませんか？Issueの登録漏れや転記ミスは、プロジェクトの遅延や混乱を招く可能性があります。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でCanbus.にレコードを追加するため、手作業による手間やヒューマンエラーを減らし、情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらCanbus.のレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報共有に活用しているアシスタント職の方
・チーム内のタスクのチェックしているチームリーダー
2.Canbus.で業務管理を行う方
・従業員情報を登録し、社内の勤怠管理を行う人事部の担当者
・案件ごとに登録し、管理を行う営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報を集約し、チーム共有するために有効的なツールです。
さらにプロジェクトに必要な情報をCanbus.に追加して管理を行うことで、より案件の精度を上げることができます。
しかし、Google スプレッドシートで編集が行われる度に手動でCanbus.へ再度入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
情報共有を素早く行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドーシートの情報が編集されたら、修正内容を引用しCanbus.へ自動で登録することができるため、手入力の手間を省き、業務を効率化します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらCanbus.にレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・チーム内の情報管理を行う統括部門の方
・常に最新の情報を追加し、情報の精度を上げたいプロジェクトチームの責任者
2.Canbus.で業務管理を行う方
・社内の従業員情報を登録し、勤怠管理を行う人事部門の担当者
・営業の案件ごとに登録し、管理を行う営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは一時情報を集約するために有効的なツールです。
集められた情報を精査し、プロジェクトに必要な情報をCanbus.に追加して管理を行うことでより案件の精度を上げることができます。
しかし、Google スプレッドシートへの情報を毎回Canbus.へ手動で再度入力するのは、業務の質を低下させる可能性があります。
情報の登録の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドーシートへの登録内容から、必要な部分を引用してCanbus.へ自動で登録することができるため、手入力の手間を省き、業務を効率化します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
日々の業務でCanbus.のレコードを定期的に確認し、関係各所に共有する作業は、定型業務でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。Canbus.のAPIを利用した自動化を検討しても、専門的な知識が必要となり、実現のハードルが高いと感じることも少なくありません。このワークフローは、設定したスケジュールでCanbus.からレコードを自動取得しSlackへ通知するため、手作業による情報共有の手間を削減し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
この記事では、boardとCanbus.を連携し、日々の業務を自動化する方法についてご紹介しました。
boardに登録された案件情報をCanbus.へ自動で連携する仕組みを構築することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を根本から削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、より創造的で重要なコア業務に集中できる理想的な環境が整います！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を活用することで簡単に実現可能です。
プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的に操作するだけで、自社の業務に合わせた自動化フローを構築できます。
もし少しでも業務の自動化に興味を持っていただけたなら、ぜひこちらのリンクから無料トライアルに登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
