boardで新しい案件が登録されたら、Canbus.にレコードを追加する

■概要

営業支援ツールboardに新しい案件が登録されるたび、タスク管理ツールCanbus.へ手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとしてCanbus.へのレコード追加が自動化され、これらの課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardとCanbus.を利用し、案件情報を手作業で連携している営業担当者の方
• 案件管理の効率化とデータ入力の正確性向上を目指しているチームリーダーの方
• 営業プロセスのDXを推進し、よりコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• boardに新しい案件が登録されると、自動でCanbus.にレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとCanbus.をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCanbus.の「レコードの追加」アクションを設定し、boardから取得した案件情報をCanbus.に登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、Yoomとの連携に必要なAPIキーをご自身の環境に合わせて設定してください。
• Canbus.のオペレーション設定では、レコードを追加する対象のアプリIDやボードIDを指定し、さらにboardから取得したどの案件情報をCanbus.のどの項目にマッピングするかを、アウトプット情報（boardの案件情報）を用いて柔軟にカスタムしてください。

■注意事項

• board、Canbus.のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686