Boxにファイルがアップロードされたら、OCRしてMOCOでContactを作成する

■概要

Boxにアップロードした名刺などのファイル情報を、勤怠・工数管理ツールのMOCOへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BoxとMOCOを連携し、BoxへのファイルアップロードをきっかけにOCRで情報を読み取り、MOCOへContactを自動で作成できます。手入力の工数とミスを削減し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Boxで管理している名刺などの情報をMOCOへ手入力しており、効率化したいと考えている方
• MOCOとBoxをAPI連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている方
• OCR機能を活用し、紙媒体からSaaSへのデータ入力を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Boxへのファイルアップロードを起点にMOCOへのContact登録が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します

■フローボットの流れ

1. はじめに、MOCOとBoxをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルをYoom内に取得します
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ファイルからテキスト情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでMOCOの「Create Contact」を設定し、OCRで抽出した情報をもとに新しいContactを作成します

■このワークフローのカスタムポイント

• Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください
• OCR機能の設定では、名刺などの画像やPDFから読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定可能です
• MOCOへContactを作成するアクションでは、前段のOCR機能で取得した値を引用し、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Box、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
• OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。