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【簡単設定】Discordのデータをboardに自動的に連携する方法
■概要
社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
- Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
- 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、boardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード（例：「【依頼】」）が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
- AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、件名など）を任意で指定することが可能です。
- boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
- Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
- 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、boardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード（例：「【依頼】」）が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
- AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、件名など）を任意で指定することが可能です。
- boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
「Discordでのやり取りをもとに、boardで案件管理を行っているけど、いちいち手で転記するのが面倒…」
「チャットログから情報を探し出してboardにコピペする作業で、見落としや入力ミスが起きてしまう…」
このように、日々の業務で利用するDiscordとboard間の手作業によるデータ連携に非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Discordに特定のメッセージが投稿された瞬間に、自動でboardに案件や顧客情報が登録される仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されるはずです！
手動での情報連携のミスが減り、コア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDiscordとboardを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
- Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
- 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、boardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード（例：「【依頼】」）が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
- AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、件名など）を任意で指定することが可能です。
- boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
- Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
- 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、boardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード（例：「【依頼】」）が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
- AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、件名など）を任意で指定することが可能です。
- boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Discordとboardを連携してできること
DiscordとboardのAPIを連携させることで、Discordでのコミュニケーションを起点とした様々な業務フローを自動化できます。
例えば、Discordチャンネルへの投稿内容をトリガーに、boardの案件や顧客情報を自動で作成・更新することが可能になり、手作業による情報登録の手間や転記ミスの削減につながります。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardで一括請求の案件を登録する
Discordの特定のチャンネルで受けた依頼を元にboardで手動で案件登録する作業は、時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の誤りといったミスの原因にもなりがちです。
この連携では、AIを活用してメッセージ内容を整形できます。
また、特定の条件に基づいて処理を分岐することも可能であるため、手作業による案件登録の手間と時間を削減し、入力ミスも低減するはずです。
■概要
社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
- Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
- 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、boardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード（例：「【依頼】」）が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
- AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、件名など）を任意で指定することが可能です。
- boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
- Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
- 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、boardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード（例：「【依頼】」）が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
- AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、件名など）を任意で指定することが可能です。
- boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardに顧客を登録する
新しい顧客に関するやり取りをDiscordで行い、その情報を手作業でboardに登録している場合、この自動化が非常に有効です。
AIを活用してDiscordのメッセージから顧客情報を自動で抽出し、整形してboardに登録します。
手入力の手間をなくし、常に最新かつ正確な顧客データベースを維持することが可能となるでしょう。
■概要
Discordでの顧客とのやり取りは迅速で便利ですが、その内容を案件・顧客管理ツールのboardに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Discordの特定のメッセージをきっかけに、boardへの顧客情報登録を自動化できます。Discordとboardを連携させることで、こうした定型業務の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた顧客情報を手作業でboardに入力している営業やカスタマーサポート担当の方
- Discordとboard間の情報連携を自動化し、入力漏れやミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- コミュニケーションツールからの顧客登録フローを効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでDiscordのメッセージ内容から顧客名や連絡先などを抽出します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際の備考欄などのテキストを作成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段のステップで取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、メッセージを監視したいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象とするなど、後続のオペレーションを動かす条件を自由に設定可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、Discordのメッセージから会社名、担当者名、電話番号など、抽出したい項目を自由に定義できます。
- AI機能によるテキスト生成では、抽出した情報を用いてboardの登録内容を生成するためのプロンプト（指示文）を自由に設定できます。
- boardに顧客を登録する際、前段のステップで取得した情報をどの項目に登録するか、自由にマッピングをカスタマイズしてください。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
Discordでの顧客とのやり取りは迅速で便利ですが、その内容を案件・顧客管理ツールのboardに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Discordの特定のメッセージをきっかけに、boardへの顧客情報登録を自動化できます。Discordとboardを連携させることで、こうした定型業務の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた顧客情報を手作業でboardに入力している営業やカスタマーサポート担当の方
- Discordとboard間の情報連携を自動化し、入力漏れやミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- コミュニケーションツールからの顧客登録フローを効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでDiscordのメッセージ内容から顧客名や連絡先などを抽出します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際の備考欄などのテキストを作成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段のステップで取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、メッセージを監視したいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象とするなど、後続のオペレーションを動かす条件を自由に設定可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、Discordのメッセージから会社名、担当者名、電話番号など、抽出したい項目を自由に定義できます。
- AI機能によるテキスト生成では、抽出した情報を用いてboardの登録内容を生成するためのプロンプト（指示文）を自由に設定できます。
- boardに顧客を登録する際、前段のステップで取得した情報をどの項目に登録するか、自由にマッピングをカスタマイズしてください。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Discordとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にDiscordとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDiscordとboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はDiscordから特定のメッセージが投稿されたら、boardで一括請求の案件を登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Discordとboardをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Discordのトリガー設定および分岐の設置、続くテキスト抽出とboardのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:Discordとboardをマイアプリ連携
まずはDiscordをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からDiscord(v2)を検索してください。
Discord
Discord(v2)のアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしましょう。
アクセストークンにはDiscord Developer Portalから取得したBotトークンを設定します。
Discordの設定方法はこちらの記事をご確認ください。
まずは、1つ目のDiscordが接続できました。
board
次は、boardを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でboardのアプリアイコンを検索し、クリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックしましょう。
boardのマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
- Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
- 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、boardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード（例：「【依頼】」）が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
- AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、件名など）を任意で指定することが可能です。
- boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
- Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
- 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、boardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード（例：「【依頼】」）が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
- AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、件名など）を任意で指定することが可能です。
- boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
ステップ3:Discordのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardで一括請求の案件を登録する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガーとなる「チャンネルでメッセージが送信されたら」をクリックして、連携するアカウント情報を入力してください。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
注釈に沿って「サーバーID」や「チャンネルID」に情報を入力しましょう。
サーバーIDを正しく入力すると、チャンネルIDの情報は『候補』から引用可能となります。
（連携したアカウントに基づいた情報が展開される仕様です。）
ここまで設定したら、指定したDiscordのチャンネルに今回のフローを対象とした内容を投稿しましょう。
今回は以下のような内容をテストとして投稿してみました。
（顧客IDの情報は、事前にboardから取得しておいてください。）
その後、Yoom側で[テスト]を押しましょう。
テストに成功すると、以下のように表示されます。
取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
ステップ4：条件に応じて分岐する設定
次に、2つ目の「分岐：コマンドオペレーション」をクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
ここでは、指定した条件に応じて後続のアクションに進むか否かを設定します。
「分岐対象の取得した値」は、プルダウンから選択できます。
今回は、トリガーのアクションを対象とします。
また、「分岐条件」は運用状況に合わせて、複数設定可能です。
追加する際は【+分岐条件を追加】をクリックして値を設定してくださいね。
今回のフローでは、Discordの投稿内容に「請求」や「見積」というワードが含まれていると後続アクションに進むように設定しました。
設定後、『保存する』をクリックしましょう。
ステップ5：テキストからデータを抽出する設定
続いて、3つ目の「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
こちらはすでに設定が完了しているアクションなので、内容を確認し、［次へ］をクリックしてください。
もし、アクションを変更したい場合には、『変更する』を押すと、その他の抽出アクションを選択できます。
AIを活用した「データの抽出（2タスク）」の設定方法については、こちらのページもご確認ください。
次の画面で、「対象のテキスト」にAIを利用して抽出したい、特定のテキストを入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。
今回はメッセージ内容を抽出対象とします。
「抽出したい項目」や「指示内容」は、好きな値を指定できます。
各項目に情報を入力した後、[テスト]をクリックして取得値を確認しましょう。
テストが成功すると、以下のように情報が抽出されました！
内容が正しいものであるかを確認して『保存する』をクリックしましょう。
ステップ6：boardに案件を登録する設定
最後に、4つ目の「案件の登録（一括請求）」をクリックしてください。
連携するアカウントを入力して、[次へ]を押します。
次の画面で「APIキー」などの項目に、注釈に沿って情報を入力します。
以下の画像のように、該当するアプリにアクセスして情報を取得し、設定しましょう。
「案件名」や「顧客ID」は、抽出結果のアウトプットを引用します。
その他の項目は、運用状況に合わせて任意に設定してください。
プルダウンから情報を選択できる項目もあります。
必要項目に情報を設定した後、[テスト]をクリックして動作を確認しましょう。
boardの画面で【案件管理】→【案件一覧】に入って新規案件を確認すると...
以下のように情報が登録されました！
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
boardのデータをDiscordに連携したい場合
今回はDiscordからboardへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にboardでのイベントを起点にDiscordへ情報を連携する自動化も可能です。
これにより、チーム内の情報共有をさらに加速させることができます。
boardで新しい案件が登録されたら、Discordに通知する
boardに新しい案件が登録された際に、関係者へ都度連絡するのは手間がかかります。
この連携は、boardのデータを直接Discordに連携するシンプルな構成を基本としつつ、特定の条件（例：高優先度の案件のみ通知）で処理を分岐させることも可能です。
重要な案件の見落としを防ぎ、チーム全体での迅速な情報共有と対応開始を実現します。
■概要
案件管理ツール「board」に新しい案件が登録された際、チームへの共有を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストでは、通知の遅れや内容の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、boardで新しい案件が登録されたら、その内容を自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。面倒な手作業をなくし、正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで案件管理を行い、Discordでチーム内の情報共有をしている方
- 手作業での通知による連絡漏れや入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- boardとDiscordを連携させ、案件発生時の初動をスピードアップさせたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけでDiscordに自動で通知が飛ぶため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
案件管理ツール「board」に新しい案件が登録された際、チームへの共有を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストでは、通知の遅れや内容の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、boardで新しい案件が登録されたら、その内容を自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。面倒な手作業をなくし、正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで案件管理を行い、Discordでチーム内の情報共有をしている方
- 手作業での通知による連絡漏れや入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- boardとDiscordを連携させ、案件発生時の初動をスピードアップさせたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけでDiscordに自動で通知が飛ぶため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで案件が更新されたら、Discordに通知する
案件のステータス変更や担当者のアサインなど、進捗があった際に手動でチームに共有する作業は、コミュニケーションコストの増大に繋がります。
この連携は、案件の進捗状況がDiscordに素早く共有されるため、必要な情報だけを適切なタイミングでチームに伝達できます。
■概要
案件管理ツールであるboardの情報更新を、チームのコミュニケーションツールであるDiscordに手動で共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、boardで案件が登録または更新された際に、その内容を自動でDiscordに通知するものです。boardとDiscordを連携させることで、手作業による共有漏れやタイムラグを防ぎ、チーム内のスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとDiscordを併用しており、案件共有の自動化に関心がある方
- boardでの案件更新をチームに周知し、対応速度を向上させたいプロジェクトリーダーの方
- 手動での情報共有作業をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで案件が更新されると自動でDiscordへ通知が送信されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮し、業務を効率化できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の案件情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャンネルに案件の更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した案件のステータスや担当者といった情報に基づき、通知を実行する条件を自由に設定できます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知本文にboardの案件名やURLといった動的な情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
案件管理ツールであるboardの情報更新を、チームのコミュニケーションツールであるDiscordに手動で共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、boardで案件が登録または更新された際に、その内容を自動でDiscordに通知するものです。boardとDiscordを連携させることで、手作業による共有漏れやタイムラグを防ぎ、チーム内のスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとDiscordを併用しており、案件共有の自動化に関心がある方
- boardでの案件更新をチームに周知し、対応速度を向上させたいプロジェクトリーダーの方
- 手動での情報共有作業をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで案件が更新されると自動でDiscordへ通知が送信されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮し、業務を効率化できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の案件情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャンネルに案件の更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した案件のステータスや担当者といった情報に基づき、通知を実行する条件を自由に設定できます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知本文にboardの案件名やURLといった動的な情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- board、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Discordやboardを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、DiscordやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Discordを使った自動化例
これらのフローは情報の自動集約とフローを最適化します。
メッセージ内容からのフォルダ作成、別プラットフォームからの通知連携、会議議事録の共有、営業活動の進捗通知、ファイル格納アラートなど、多様なビジネス情報をDiscordに集約。
これにより、手動での情報連携の手間を徹底的に削減し、チーム全体の情報共有の迅速性と透明性を向上させます。
■概要
Discordでの連絡をもとに手作業でDropboxにフォルダを作成する業務は、手間がかかる上に作成漏れのリスクも伴います。
特に、複数人でのプロジェクト管理では、迅速かつ正確な情報整理が不可欠です。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、スムーズな情報管理を実現できるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordをコミュニケーションの中心に据え、ファイル管理にDropboxを利用している方
- 手作業によるフォルダ作成に手間を感じており、情報整理を効率化したいと考えている方
- Discord上の報告などを元にしたタスク管理の抜け漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿をトリガーにDropboxのフォルダが自動作成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報管理体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定して、対象のチャンネルを指定します。
- 続いて、AI機能「テキストからデータを抽出する」を選択し、トリガーで取得したメッセージ内容からフォルダ名に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、抽出したテキストをフォルダ名として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストからデータを抽出する」では、Discordから取得したメッセージ内容を変数として埋め込み、どのように情報を抽出するかをAIへの指示（プロンプト）で自由に設定できます。
- 「フォルダを作成」する際、前段のオペレーションで抽出したテキストデータなどを変数として用いて、動的なフォルダ名を設定することが可能です。
■注意事項
- DiscordとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要社内外のコミュニケーションでSlackとDiscordを併用していると、情報の確認や共有が煩雑になりがちではないでしょうか。特に重要なメッセージを見逃さないために、手作業で内容を転記するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を自動でDiscordへ通知できるため、こうした二重管理の手間を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SlackとDiscordを併用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 特定のSlackチャンネルの投稿を、Discordメンバーにもれなく通知したい方
- コミュニケーションツールの手作業による情報転記を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、自動でDiscordに通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業での転記による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実に関係者へ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、DiscordとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Slackで取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチャンネルを任意で設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定したり、Slackの投稿内容を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- Slack、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
会議中にメモを取ることは、議論への集中を妨げたり、重要な情報を見逃したりする可能性があります。
このフローを活用すれば、自動文字起こしによって会議内容が記録されるため、参加メンバーはメモを取る必要がなくなることで議論に集中することができます。また、文字起こしデータはDiscordを通じて自動的に共有されることで会議後すぐに内容を確認したり、欠席者へ共有したりすることが容易になります。
■注意事項
・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Salesforceで管理している商談が締結完了フェーズに進んだ際、都度内容を確認して手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、重要な受注報告が遅れたり、共有漏れが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーとして、Discordへ自動で通知できます。これにより、リアルタイムでの確実な情報共有が実現し、報告業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで案件管理を行い、Discordで情報共有をしている営業担当者の方
- 重要な受注情報をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手動での報告によるタイムラグや連絡漏れをなくし、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新を起点に自動で通知が実行されるため、これまで手動での確認や報告に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による報告の遅延や内容の伝え忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合にのみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談に関する情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、商談のフェーズだけでなく、前段のトリガーで取得した商談金額や商品カテゴリなどの情報を用いて、通知対象とする条件を任意に設定することが可能です。
- Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルIDを自由に設定できます。また、本文には商談名や担当者名など、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、より詳細な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
・SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
OneDriveに保存したファイルをチームメンバーに共有する際、都度Discordで通知するのは手間ではないでしょうか。手動での通知は、連絡漏れや遅延の原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると自動でDiscordにメッセージが送信されるため、こうした共有作業を効率化し、情報伝達の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとDiscordを日常業務で利用し、手作業での通知に手間を感じている方
- ファイル共有の連絡を自動化し、チームへの情報伝達の漏れや遅延を防ぎたい方
- 定型的な通知作業をなくし、より重要な業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイル格納をトリガーに自動で通知が作成されるため、これまで手作業で行っていた共有連絡の時間を短縮することができます。
- 手動での通知作業が不要になるため、連絡のし忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとDiscordをYoomと連携する
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のチャンネルへの通知内容を作成する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、通知の起動対象としたい任意のフォルダを指定することが可能です。
- Discordの通知先は任意のチャンネルを設定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定テキストのほか、前のステップで取得したファイル名などの動的な情報を組み込んで自由に作成できます。
■注意事項
- OneDriveとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Discordでの連絡をもとに手作業でDropboxにフォルダを作成する業務は、手間がかかる上に作成漏れのリスクも伴います。
特に、複数人でのプロジェクト管理では、迅速かつ正確な情報整理が不可欠です。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、スムーズな情報管理を実現できるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordをコミュニケーションの中心に据え、ファイル管理にDropboxを利用している方
- 手作業によるフォルダ作成に手間を感じており、情報整理を効率化したいと考えている方
- Discord上の報告などを元にしたタスク管理の抜け漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿をトリガーにDropboxのフォルダが自動作成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報管理体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定して、対象のチャンネルを指定します。
- 続いて、AI機能「テキストからデータを抽出する」を選択し、トリガーで取得したメッセージ内容からフォルダ名に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、抽出したテキストをフォルダ名として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストからデータを抽出する」では、Discordから取得したメッセージ内容を変数として埋め込み、どのように情報を抽出するかをAIへの指示（プロンプト）で自由に設定できます。
- 「フォルダを作成」する際、前段のオペレーションで抽出したテキストデータなどを変数として用いて、動的なフォルダ名を設定することが可能です。
■注意事項
- DiscordとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとDiscordを併用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 特定のSlackチャンネルの投稿を、Discordメンバーにもれなく通知したい方
- コミュニケーションツールの手作業による情報転記を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、自動でDiscordに通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業での転記による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実に関係者へ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Slackで取得した情報を基に通知内容を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチャンネルを任意で設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定したり、Slackの投稿内容を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Slack、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
会議中にメモを取ることは、議論への集中を妨げたり、重要な情報を見逃したりする可能性があります。
このフローを活用すれば、自動文字起こしによって会議内容が記録されるため、参加メンバーはメモを取る必要がなくなることで議論に集中することができます。また、文字起こしデータはDiscordを通じて自動的に共有されることで会議後すぐに内容を確認したり、欠席者へ共有したりすることが容易になります。
■注意事項
・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Salesforceで管理している商談が締結完了フェーズに進んだ際、都度内容を確認して手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、重要な受注報告が遅れたり、共有漏れが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーとして、Discordへ自動で通知できます。これにより、リアルタイムでの確実な情報共有が実現し、報告業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで案件管理を行い、Discordで情報共有をしている営業担当者の方
- 重要な受注情報をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手動での報告によるタイムラグや連絡漏れをなくし、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新を起点に自動で通知が実行されるため、これまで手動での確認や報告に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による報告の遅延や内容の伝え忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合にのみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談に関する情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、商談のフェーズだけでなく、前段のトリガーで取得した商談金額や商品カテゴリなどの情報を用いて、通知対象とする条件を任意に設定することが可能です。
- Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルIDを自由に設定できます。また、本文には商談名や担当者名など、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、より詳細な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
・SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
OneDriveに保存したファイルをチームメンバーに共有する際、都度Discordで通知するのは手間ではないでしょうか。手動での通知は、連絡漏れや遅延の原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると自動でDiscordにメッセージが送信されるため、こうした共有作業を効率化し、情報伝達の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとDiscordを日常業務で利用し、手作業での通知に手間を感じている方
- ファイル共有の連絡を自動化し、チームへの情報伝達の漏れや遅延を防ぎたい方
- 定型的な通知作業をなくし、より重要な業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイル格納をトリガーに自動で通知が作成されるため、これまで手作業で行っていた共有連絡の時間を短縮することができます。
- 手動での通知作業が不要になるため、連絡のし忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとDiscordをYoomと連携する
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のチャンネルへの通知内容を作成する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、通知の起動対象としたい任意のフォルダを指定することが可能です。
- Discordの通知先は任意のチャンネルを設定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定テキストのほか、前のステップで取得したファイル名などの動的な情報を組み込んで自由に作成できます。
■注意事項
- OneDriveとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardを使った自動化例
新規案件登録時のデータ自動記録、チームへの自動通知、関連ファイルの自動整理、そして外部システムからの顧客・発注先情報の自動連携を通じて、手動での情報転記やコミュニケーションの煩雑さを減らします。
これにより、業務プロセス全体の効率性と正確性が飛躍的に向上し、より戦略的な意思決定とコア業務に集中できるようになるでしょう。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要boardで管理している案件情報について、チーム内への共有が遅れたり、共有漏れが発生したりしていませんか？新しい案件が登録されるたびに手作業で通知するのは手間がかかり、他の業務を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信できるため、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- boardで案件管理を行い、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有をしている方
- 新しい案件の発生を関係者に共有し、対応の効率化を図りたい方
- 手作業による通知の手間を省き、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現し、スムーズな案件対応を後押しします。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定において、使用するAPIキーを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsの通知設定では、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した案件名などの情報を埋め込んでカスタマイズすることが可能です。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで収集した発注先情報を、手作業でboardに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えることで時間がかかり、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た情報をboardへ手入力しており、作業に手間を感じている方
- 発注先の登録作業で、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 発注先情報の登録から管理までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformの「フォームが送信されたら」トリガーでは、Webhookのイベント受信を任意に設定できます。
- Jotformの「最新の回答を取得する」オペレーションでは、回答を取得したいフォームのIDを任意で指定してください。
- boardの「発注先の登録」オペレーションでは、APIキーや、登録したい発注先名、発注先略称名をそれぞれ設定してください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで案件管理を行い、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有をしている方
- 新しい案件の発生を関係者に共有し、対応の効率化を図りたい方
- 手作業による通知の手間を省き、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現し、スムーズな案件対応を後押しします。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定において、使用するAPIキーを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsの通知設定では、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した案件名などの情報を埋め込んでカスタマイズすることが可能です。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jotformで収集した発注先情報を、手作業でboardに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えることで時間がかかり、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た情報をboardへ手入力しており、作業に手間を感じている方
- 発注先の登録作業で、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 発注先情報の登録から管理までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに発注先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformの「フォームが送信されたら」トリガーでは、Webhookのイベント受信を任意に設定できます。
- Jotformの「最新の回答を取得する」オペレーションでは、回答を取得したいフォームのIDを任意で指定してください。
- boardの「発注先の登録」オペレーションでは、APIキーや、登録したい発注先名、発注先略称名をそれぞれ設定してください。
まとめ
Discordとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたDiscordのメッセージに基づくboardへのデータ転記作業の手間が削減され、ヒューマンエラーの低減が期待できます。
情報連携の正確性を担保しながら、より迅速に業務を進めることができ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で誰でも簡単に構築することが可能です。
もし日々の業務の自動化に少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
