Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardに顧客を登録する

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■概要

Discordでの顧客とのやり取りは迅速で便利ですが、その内容を案件・顧客管理ツールのboardに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Discordの特定のメッセージをきっかけに、boardへの顧客情報登録を自動化できます。Discordとboardを連携させることで、こうした定型業務の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方

Discordで受けた顧客情報を手作業でboardに入力している営業やカスタマーサポート担当の方
Discordとboard間の情報連携を自動化し、入力漏れやミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
コミュニケーションツールからの顧客登録フローを効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
システムが自動で処理を行うため、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでDiscordのメッセージ内容から顧客名や連絡先などを抽出します。
次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際の備考欄などのテキストを作成します。
最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段のステップで取得した情報を各項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Discordのトリガー設定では、メッセージを監視したいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象とするなど、後続のオペレーションを動かす条件を自由に設定可能です。
AI機能によるテキスト抽出では、Discordのメッセージから会社名、担当者名、電話番号など、抽出したい項目を自由に定義できます。
AI機能によるテキスト生成では、抽出した情報を用いてboardの登録内容を生成するためのプロンプト（指示文）を自由に設定できます。
boardに顧客を登録する際、前段のステップで取得した情報をどの項目に登録するか、自由にマッピングをカスタマイズしてください。

■注意事項

Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686