Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardで一括請求の案件を登録する

Discordから特定のメッセージが投稿されたら、boardで一括請求の案件を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Discord
board
を自動連携できます。
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■概要

社内コミュニケーションで利用するDiscordでのやり取りを、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか?特に、情報量が多いと入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローは、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージをきっかけに、boardへ一括請求の案件を自動で登録します。Discordとboardを連携させることで、こうした手作業をなくし、正確な案件管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで受けた依頼内容を、手作業でboardに登録している方
  • Discordとboardを連携させ、案件登録を自動化し業務を効率化したい方
  • 手入力による登録ミスや対応の抜け漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへのメッセージ投稿をトリガーにboardの案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが情報を正確に転記するので、手入力による登録情報の誤りや、対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとboardをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージ内容に応じて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
  4. 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Discordのメッセージ本文から案件登録に必要な情報を抽出します。
  5. 最後に、boardの「案件の登録(一括請求)」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordのトリガー設定では、フローボットを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、Discordのメッセージに特定のキーワード(例:「【依頼】」)が含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件を自由に設定できます。
  • AI機能では、Discordのメッセージ本文を対象に、抽出したい項目(例:顧客名、金額、件名など)を任意で指定することが可能です。
  • boardに案件を登録する際、AIが抽出したデータや固定のテキストを、どの項目に登録するか自由にマッピング設定できます。

■注意事項

  • Discord、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
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