Jotformで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

■概要

Jotformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zoho CRMに手作業で入力していませんか。この作業は重要ですが、時間がかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると同時に、Zoho CRMへ自動でタスクを作成できます。手作業による転記の手間をなくし、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• JotformとZoho CRMを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
• フォームからの問い合わせに対して、迅速なタスク作成と対応漏れ防止をしたい方
• SaaS間のデータ連携を自動化して、営業やCSチームの業務効率を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの回答送信をトリガーにZoho CRMへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容をもとにタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。これにより、特定のフォームからの送信のみを自動化の対象にできます。
• Jotformで作成するフォームの質問項目や回答形式は自由に設定できます。取得したい情報に合わせてフォームをカスタマイズし、その内容をZoho CRMのタスクに反映させることが可能です。

■注意事項‍

• Jotform、Zoho CRMとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法はこちらをご参照ください。