■概要
Jotformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zoho CRMに手作業で入力していませんか。この作業は重要ですが、時間がかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると同時に、Zoho CRMへ自動でタスクを作成できます。手作業による転記の手間をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとZoho CRMを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせに対して、迅速なタスク作成と対応漏れ防止をしたい方
- SaaS間のデータ連携を自動化して、営業やCSチームの業務効率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答送信をトリガーにZoho CRMへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。これにより、特定のフォームからの送信のみを自動化の対象にできます。
- Jotformで作成するフォームの質問項目や回答形式は自由に設定できます。取得したい情報に合わせてフォームをカスタマイズし、その内容をZoho CRMのタスクに反映させることが可能です。
■注意事項
- Jotform、Zoho CRMとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法はこちらをご参照ください。
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