Zoho Formsで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

No items found.

■概要

このワークフローでは、Zoho Formsで回答が送信されたら、Zoho CRMに自動でタスクを作成することが可能です。このフローを活用すれば、回答が送信されるたびに自動的にZoho CRMにタスクが作成され、スムーズな情報管理が実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho Formsを使用して顧客データを収集し、Zoho CRMで管理したいビジネス担当者の方
  • 手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームのリーダーの方
  • フォームからの情報を円滑にCRMに反映させ、漏れのないフォローアップを実現したいマーケティング担当者の方
  • Zoho CRMとその他のSaaSアプリを連携させて、統合された業務ワークフローを構築したいIT管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • データ入力の自動化で作業時間を短縮できます。
  • ヒューマンエラーのリスクを低減できます。
  • CRMのタスク管理が自動で反映され、円滑な対応が可能になります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。Trelloでチーム内のタスクを管理している場合、Zoho CRMの商談や顧客対応のタスクを自動で連携できるようになるため、管理業務を効率化することができます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。用途に合わせてZoho CRMとAsanaを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加するフローです。Zoho CRMとkintoneの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減を図るこができます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらZendeskに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらZendeskに追加するフローです。Zendeskへのタスク追加が自動化されることで手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性を向上させることが可能です。また、タスク管理の作業を簡略化できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Zoho CRM
Zoho CRM
を使ったテンプレート
Zoho Forms
Zoho Forms
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Zoho CRM
YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Zoho Forms
YoomではZoho FormsのAPIとノーコードで連携し、Zoho Formsで送信された情報を他サービスへ自動で連携することが可能です。 例えば、Zoho Formsで送信された情報をエクセルやGoogleスプレッドシートなどへ連携したり、SlackやTeamsなどのチャットツールへ通知を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる