Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、営業支援ツールであるboardへ手作業で転記する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用することで、スプレッドシートへの行追加をトリガーに、AIのGeminiが備考欄を自動で要約し、その内容をboardへ顧客として自動登録できます。Geminiとboardの連携でこうした定型業務から解放され、入力の手間やヒューマンエラーの削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行っている営業担当者の方 Geminiを活用し、boardへの情報登録を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加だけで、Geminiによる要約とboardへの顧客登録が完了し、手作業での転記や要約作成の時間を削減できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、boardをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、Google スプレッドシートから取得した備考欄の情報を要約するよう「コンテンツを生成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、スプレッドシートの情報とGeminiが生成した要約を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、情報を取得するテーブルの範囲を任意で設定してください Geminiのアクションでは、「〇〇について要約してください」といったプロンプトを自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です boardに顧客を登録するアクションでは、顧客名や担当者名などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます ■注意事項
「Geminiで要約した文章を、案件管理で使っているboardに毎回手作業でコピー＆ペーストしている…」
もし、Geminiで処理した情報を自動的にboardに登録したり、特定の情報をトリガーにGeminiを動かしてboardを更新したりする仕組み があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、より戦略的な分析や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGeminiとboardを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、営業支援ツールであるboardへ手作業で転記する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用することで、スプレッドシートへの行追加をトリガーに、AIのGeminiが備考欄を自動で要約し、その内容をboardへ顧客として自動登録できます。Geminiとboardの連携でこうした定型業務から解放され、入力の手間やヒューマンエラーの削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行っている営業担当者の方 Geminiを活用し、boardへの情報登録を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加だけで、Geminiによる要約とboardへの顧客登録が完了し、手作業での転記や要約作成の時間を削減できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、boardをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、Google スプレッドシートから取得した備考欄の情報を要約するよう「コンテンツを生成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、スプレッドシートの情報とGeminiが生成した要約を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、情報を取得するテーブルの範囲を任意で設定してください Geminiのアクションでは、「〇〇について要約してください」といったプロンプトを自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です boardに顧客を登録するアクションでは、顧客名や担当者名などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます ■注意事項
Geminiとboardを連携してできること
GeminiとboardのAPIを連携すれば、手動で行っていた多くの定型業務を自動化し、業務の効率を向上させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
Google スプレッドシートで管理している顧客リストに新しい行が追加されるたびに、その情報をboardに手動で転記し、さらに備考欄の長い文章をGeminiで要約して貼り付ける、といった一連の作業を自動化できます。
顧客情報の登録と要約作成を自動化し、入力ミスを防ぎながら迅速な顧客対応を実現 します。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、営業支援ツールであるboardへ手作業で転記する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用することで、スプレッドシートへの行追加をトリガーに、AIのGeminiが備考欄を自動で要約し、その内容をboardへ顧客として自動登録できます。Geminiとboardの連携でこうした定型業務から解放され、入力の手間やヒューマンエラーの削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行っている営業担当者の方 Geminiを活用し、boardへの情報登録を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加だけで、Geminiによる要約とboardへの顧客登録が完了し、手作業での転記や要約作成の時間を削減できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、boardをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、Google スプレッドシートから取得した備考欄の情報を要約するよう「コンテンツを生成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、スプレッドシートの情報とGeminiが生成した要約を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、情報を取得するテーブルの範囲を任意で設定してください Geminiのアクションでは、「〇〇について要約してください」といったプロンプトを自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です boardに顧客を登録するアクションでは、顧客名や担当者名などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます ■注意事項
Notionに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
情報集約ツールとしてNotionを利用している場合、Notionのデータベースに新しい顧客情報やタスクが追加された際に、その内容をboardに自動で顧客として登録するフローです。
Notion上の顧客リストが更新されるたびに、手動でboardに転記する作業から解放 し、情報の一元管理と業務の効率化を同時に達成します。
Notionに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
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■概要
Notionで顧客情報を管理しているものの、商談の議事録や備考が長文になり、内容を要約して営業支援ツールのboardへ手作業で転記するのに手間を感じていませんか。このワークフローは、Notionへの情報追加をきっかけに、Geminiが自動でテキストを要約し、boardへ顧客情報として登録します。Geminiとboardを連携させることで、これらの定型業務を自動化し、入力の手間やヒューマンエラーを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionとboardを活用し、顧客情報や案件情報を管理している営業担当者の方 Geminiなどの生成AIで備考の要約を自動化し、boardへの入力を効率化したい方 手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionへの情報追加だけでGeminiによる要約からboardへの顧客登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での転記や要約作業がなくなるため、入力漏れや内容の解釈ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notion、Gemini、boardをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を指定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、必要な情報を取得します。 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションで取得した備考などの情報を要約します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、取得した情報とGeminiが生成した要約を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください。 分岐機能では、Notionから取得した情報などを利用して、後続の処理を分岐させるための条件を自由に設定できます。 Notionでレコードを検索するアクションでは、検索値として固定値や前段で取得した情報を変数として設定可能です。 Geminiでテキストを生成するアクションでは、プロンプトを自由にカスタマイズでき、Notionから取得した情報などを変数として利用できます。 boardに顧客を登録するアクションでは、登録したい各項目に固定値や前段で取得した情報を変数として設定できます。 ■注意事項
Geminiとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGeminiとboardを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでGeminiとboardの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Googlスプレッドシート、Gemini、boardをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google スプレッドシートのトリガー設定、Geminiとboardのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、営業支援ツールであるboardへ手作業で転記する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用することで、スプレッドシートへの行追加をトリガーに、AIのGeminiが備考欄を自動で要約し、その内容をboardへ顧客として自動登録できます。Geminiとboardの連携でこうした定型業務から解放され、入力の手間やヒューマンエラーの削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行っている営業担当者の方 Geminiを活用し、boardへの情報登録を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加だけで、Geminiによる要約とboardへの顧客登録が完了し、手作業での転記や要約作成の時間を削減できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、boardをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、Google スプレッドシートから取得した備考欄の情報を要約するよう「コンテンツを生成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、スプレッドシートの情報とGeminiが生成した要約を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、情報を取得するテーブルの範囲を任意で設定してください Geminiのアクションでは、「〇〇について要約してください」といったプロンプトを自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です boardに顧客を登録するアクションでは、顧客名や担当者名などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます ■注意事項
ステップ1：Google スプレッドシート、Gemini、boardをマイアプリ連携する
Yoomにログイン後、Google スプレッドシート、Gemini、boardのマイアプリ連携を行いましょう。
左メニューバーの「マイアプリ」を選択し、右にある「新規接続」を選択します。
Google スプレッドシートの場合 「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Google スプレッドシートを検索して選択しましょう。
「Sign in with Google」を選択します。
Yoomと連携したいアカウントを選択しましょう。
アクセス権限について確認して「続行」を選択します。
「マイアプリ」にGoogle スプレッドシートが表示されていればマイアプリ連携完了です。
Geminiの場合 「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Geminiを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して「追加」を選択しましょう。こちら から取得可能です！
「マイアプリ」にGeminiが表示されていれば連携完了です！
boardの場合 「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。boardを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して「追加」を選択しましょう。こちら を参考にしてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピー
テンプレートをコピーして、実際にフローを作っていきましょう。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、営業支援ツールであるboardへ手作業で転記する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用することで、スプレッドシートへの行追加をトリガーに、AIのGeminiが備考欄を自動で要約し、その内容をboardへ顧客として自動登録できます。Geminiとboardの連携でこうした定型業務から解放され、入力の手間やヒューマンエラーの削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行っている営業担当者の方 Geminiを活用し、boardへの情報登録を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加だけで、Geminiによる要約とboardへの顧客登録が完了し、手作業での転記や要約作成の時間を削減できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、boardをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、Google スプレッドシートから取得した備考欄の情報を要約するよう「コンテンツを生成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、スプレッドシートの情報とGeminiが生成した要約を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、情報を取得するテーブルの範囲を任意で設定してください Geminiのアクションでは、「〇〇について要約してください」といったプロンプトを自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です boardに顧客を登録するアクションでは、顧客名や担当者名などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます ■注意事項
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガーアクション設定
「行が追加されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの間隔」を設定しましょう。
【注意事項】
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
使用したいシートの作成がまだの方はこのタイミングで作成しておきましょう。
「スプレッドシートID」を候補から選択します。
「テーブルの範囲(始まり)」「テーブル範囲(終わり)」「一意の値が入った列」を設定しましょう。一意の値が入った列 は必ず値が重複しない列を選んでください！
先ほどの例のスプレッドシートに沿って以下のように設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。こちら をご覧ください。
ステップ4：Geminiでコンテンツを生成する
以下の赤枠内の「コンテンツを生成」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「モデル」を設定しましょう。モデルはGeminiのページ左上で確認できます。
今回は2.5flashが使用されているので、同じものを候補から設定します。
「プロンプト」を設定しましょう。
「システムプロンプト」を設定して役割を定義しましょう。
「テスト」を行いましょう。
ステップ5：boardに顧客を登録する
以下の赤枠内の「顧客の登録」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「APIキー」を入力します。
スプレッドシートにある項目を使って設定していきます。
「顧客名」「顧客略称名」を「取得した値」から設定しましょう。
その他の項目も必要に応じて設定していきます。
「デフォルト支払条件ID」を候補から選択しましょう。
「備考」には前のステップで作成された「生成されたコンテンツ」を設定してください。
「メール設定(TO)」を「取得した値」から設定します。
設定できたら「テスト」を行います。
boardに反映されました！
ステップ6：トリガーをONにする
設定完了です！トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
boardのデータをGeminiに連携したい場合
今回はGeminiからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからGeminiへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい案件が登録されたら、Geminiで社内メモを要約し案件情報を通知する
boardに新しい案件が登録されたことをトリガーとして、Geminiが案件に関する社内メモを自動で要約し、その内容をDiscordに通知する連携です。
案件の最新情報を関係者に手動で共有する手間を省き、チーム全体での迅速な情報連携を実現 します。
boardで新しい案件が登録されたら、Geminiで社内メモを要約し案件情報を通知する
試してみる
■概要
営業支援ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、内容を確認して社内共有用のメモを作成し、手作業で通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
「board」を利用して案件管理をしており、社内への情報共有に手間を感じている方 「Gemini」と「board」を連携させ、案件情報の要約や通知を自動化したいと考えている方 手作業による情報共有をなくし、チーム全体の案件把握を迅速化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
「board」への案件登録から「Discord」への通知までが自動化され、手作業での要約や共有にかかっていた時間を短縮することができます 「Gemini」が案件情報を基に要約を作成するため、手作業による転記ミスや情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、「board」、「Gemini」、「Discord」をYoomと連携します 次に、トリガーで「board」を選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります 続いて、オペレーションで「board」の「案件詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーとなった案件の詳しい情報を取得します 次に、オペレーションで「Gemini」の「コンテンツを生成する」アクションを設定し、取得した案件情報を基に社内共有用の要約を作成します 最後に、オペレーションで「Discord」の「メッセージを送信する」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「board」との連携やアクション設定では、ご自身のAPIキーや取得したい案件情報の項目などを任意で設定してください 「Gemini」にコンテンツを生成させる際、どのような要約を出力させたいかに応じて、プロンプト（指示文）を自由にカスタマイズすることが可能です。「board」から取得した案件情報を変数としてプロンプtに含めることもできます 「Discord」への通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストと「board」の案件情報や「Gemini」が生成した要約といった動的な情報を組み合わせて作成できます ■注意事項
boardで新しい顧客が作成されたら、Geminiで備考を要約し顧客情報を通知する
boardで新しい顧客情報が作成された際に、その顧客の備考欄などをGeminiで要約し、担当チームのチャットチャンネルに自動で通知するフローです。
新しい顧客情報を即座にチーム内に共有し、対応漏れや認識のズレを防ぐ ことができ、よりスムーズなオンボーディングやサポート体制の構築に繋がります。
boardで新しい顧客が作成されたら、Geminiで備考を要約し顧客情報を通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールboardに新しい顧客情報が登録されるたびに、内容を確認してチームへ共有する作業は手間がかかるものです。特に備考欄に詳細な情報が記載されている場合、その都度要点をまとめるのは負担になりがちです。このワークフローは、boardとGeminiを連携させることで、こうした情報共有のプロセスを自動化します。boardへの顧客登録をきっかけに、Geminiが備考欄の内容を自動で要約するため、手作業での確認や共有の手間を省き、スムーズな顧客対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで顧客管理を行っており、チームへの情報共有に手間を感じている方 boardの顧客情報をGeminiで効率的に要約し、業務に活用したいと考えている方 手作業による顧客情報の共有プロセスを自動化し、属人化を解消したい方 ■このテンプレートを使うメリット
boardへの顧客登録からGeminiによる要約、Slackでの通知までが自動化されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます 手動での情報伝達時に発生しがちな、要約のブレや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、board、Gemini、SlackをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した顧客情報の内容に応じて後続の処理を分岐させます 次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報の備考などを要約します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約と顧客情報を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください 分岐機能では、boardから取得した顧客情報の特定の項目（例：顧客ランクや備考の有無など）を基に、処理を分岐させる条件を任意で設定できます Geminiでは、要約の精度や形式を調整するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、boardから取得した情報をプロンプト内に含めることも可能です Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルやメンション先を任意で設定できます。また、本文にはGeminiの要約結果やboardの顧客情報などを自由に組み込めます ■注意事項
board、Gemini、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Geminiやboardを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GeminiやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Geminiを使った便利な自動化例
生成AIの高度な機能を活用し、様々な業務を自動化します。
Confluenceでページが作成されたら、Geminiで内容をまとめてメールで通知する
試してみる
■概要
Confluenceに新しいページが作成されるたび、その内容を確認して関係者へ共有する作業は、情報量が多いほど時間がかかりがちです。このワークフローを活用することで、Confluenceのページ作成をトリガーに、搭載されたGeminiが内容を自動で要約し、メールで迅速に通知します。アプリを連携させた情報共有の自動化により、手作業での共有漏れやタイムラグといった課題を解決し、チーム内の情報伝達を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Confluenceでのナレッジ共有を頻繁に行い、更新通知を効率化したいと考えている方 アプリの連携で、最新情報の要点を素早く把握したいチームリーダーの方 手作業による情報共有のタイムラグや伝達漏れを防ぎたいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Confluenceのページ作成からGeminiによる要約、メール通知までが自動化され、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知の遅延や共有漏れを防ぎ、重要な更新情報が関係者へ確実に伝わる体制を構築することで、業務の質を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ConfluenceとGeminiをYoomと連携します。 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したページ内容を要約するよう指示します。 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、Geminiが生成した要約内容を本文に含めて指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Geminiのアクションで設定するシステムプロンプトは、「ですます調で要約してください」や「重要なポイントを箇条書きで3点抽出してください」など、任意の内容に設定してください。 メールを送るアクションでは、通知の宛先、件名、本文をそれぞれ任意の値に設定してください。本文にConfluenceのページURLなどを含めることも可能です。 ■注意事項
Confluence、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
Gmailで特定条件のメールを受信したら、Geminiで内容を要約してSlackに通知する
試してみる
■概要
日々Gmailに届く大量のメールの中から、重要な情報を探し出し、内容を把握するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定の条件に合致するメールを受信した際に、AIモデルであるGeminiが自動で内容を要約し、Slackへ通知することが可能になります。手作業での確認や要約作業から解放され、重要な情報を見逃すリスクを減らしながら、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailでの情報収集や共有を効率化したいと考えているビジネスパーソンの方 Geminiを活用して、Gmailで受信するメールの要約作業を自動化したい方 重要なメールをSlackに自動通知し、チーム内の情報伝達を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで受信したメールをGeminiが自動で要約するため、内容を都度確認する手間が省け、本来の業務に集中する時間を確保できます。 重要なメールの見落としやチームへの共有漏れを防ぎ、迅速かつ正確な情報伝達を実現することで業務の質を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、Gmail、Gemini、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の件名や送信元など、任意の条件で後続の処理を分岐させます。 条件に合致した場合、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、受信したメール本文を要約するよう指示します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Geminiが生成した要約を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定の件名や送信元アドレスを含むメールのみを処理の対象とするなど、任意で条件を設定してください。 Slackへメッセージを送るアクションでは、通知先を任意のチャンネルIDに設定し、プロジェクトやチームなど目的に合わせた情報共有を行ってください。
■注意事項
Gmail、Gemini、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Googleフォームの情報をもとにGeminiで文章を生成してGmailで自動返信する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けたお問い合わせやアンケートへの返信は、迅速な対応が求められる一方で手間や時間がかかります。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込みへの返信対応に追われている方 生成AIを活用して、顧客への一次対応を自動化し、業務効率を改善したい方 Gmailでの定型的なメール返信業務を自動化し、属人化を解消したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答からGmailでの返信までが自動化され、手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。 Geminiが設定されたプロンプトに基づいて返信文案を生成するため、対応の属人化を防ぎ、コミュニケーションの品質を均一に保てます。 ■フローボットの流れ
Googleフォーム、Gemini、GmailをYoomと連携します。 トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映した返信文を生成するよう指示します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Geminiが生成した文章を本文に入れてメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、ワークフローを起動させる対象となるフォームを指定してください。 Geminiによるコンテンツ生成では、使用するモデルやプロンプトを自由に設定できます。 Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定できます。 ■注意事項
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をSlackに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされる画像を都度確認し、その内容をチームに共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Google Driveに新しい画像が追加されると、Geminiが自動で画像内容を解析し、その結果をChatworkへ即座に通知する一連の流れを自動化でき、手作業による画像確認や報告の手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveにアップされる画像の内容を定期的に確認・共有しているご担当者の方 AIを活用して、画像に写っているオブジェクトの特定や説明文の生成を自動化したい方 日々の定型業務を効率化し、より創造的な業務に時間を割きたいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへの画像アップロードを起点に、Geminiでの解析とChatworkへの通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による画像の見落としや、報告内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Gemini、ChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、監視したいフォルダを指定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知した画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでGeminiの「ファイルをアップロード」アクションと「コンテンツを生成（ファイルを利用）」アクションを設定し、画像の内容を解析させます。 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Geminiが生成した内容を指定したチャットルームに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Geminiの「コンテンツを生成（ファイルを利用）」アクションでは、どのような情報を画像から抽出したいか、プロンプトを自由にカスタマイズして設定することが可能です。 Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知先のルームIDを任意で設定できるほか、メッセージ内容に固定のテキストを追加したり、Geminiの解析結果などの動的な値を埋め込んだりすることができます。 ■注意事項
Google Drive、Gemini、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Slackで契約書が送信されたら、AIで分類してBoxに管理する
試してみる
■概要
Slackで日々やり取りされる契約書ファイルを手作業で確認しフォルダ分け、そしてBoxへのアップロードは手間がかかる上に、見落としや分類ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackに契約書が投稿されるとAIが内容を理解し自動で分類、指定したBoxのフォルダへ整理・保存までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受け取った契約書を、手作業でBoxにアップロード・管理している法務や営業担当の方 契約書の分類や管理業務の効率化を目指し、AIの活用を検討している情報システム部門の方 契約書の管理プロセスにおけるヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿をトリガーに、AIによる分類からBoxへの保存までが自動化されるため、手作業による契約書管理の時間を短縮できます。 手作業によるファイルの移動や分類に伴う、保存先の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackおよびBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。特定のチャンネルやファイル形式を指定することも可能です。 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知した契約書ファイルをYoom内に取得します。 次に、オペレーションでGeminiの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをGeminiに読み込ませます。 さらに、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成（ファイルを利用）」アクションを設定し、アップロードしたファイルの内容に基づいて契約書の種類などをAIに判断させます。 次に、オペレーションで分岐機能の「コマンドオペレーション」を設定し、AIによる分類結果に応じて後続の処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、分類結果に応じた適切なフォルダへ契約書ファイルを自動で保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Geminiの「コンテンツを生成（ファイルを利用）」アクションでは、Geminiに対してどのようなプロンプト（指示）を出すかによって、契約書をどのように分類するか（例：契約種別、取引先名、日付など）を詳細に設定できます。 分岐機能の「コマンドオペレーション」では、Geminiによる分類結果（例えば「NDA」「業務委託契約書」など）に応じて、Box内のどのフォルダにファイルをアップロードするかを細かく設定することが可能です。これにより、契約書の種類に応じたフォルダへ自動的に整理できます。 ■注意事項
Gmail、Gemini、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardを使った便利な自動化例
新しい案件や顧客が登録されると、ビジネスチャットツールへの通知や、顧客管理ツールへの情報追加、ドキュメント作成ツールへの情報追加などを自動で行います。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに発注を登録する
試してみる
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を発注として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneとboardを利用している企業やチーム
kintoneを活用して業務データやプロジェクトデータを管理しているIT担当者や業務管理担当者 boardを利用してプロジェクトやタスクの進捗を管理しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員 2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方
プロジェクトのステータス更新を迅速かつ正確に反映させたいプロジェクトマネージャー 手動でのステータス更新やタスク登録の手間を省きたい事務職員やチームメンバー 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー 3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方
異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト チームメンバー全員が最新の情報を共有できるようにしたいカスタマーサポート担当者 複数のツールを統合してプロジェクトやタスクの進捗管理を強化したい業務戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確な発注管理が可能となり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・チーム間の情報共有がスムーズになり、発注やタスクの進捗管理が強化されます。
■注意事項
・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した新しい顧客情報を、都度手作業でboardへ登録する際に手間を感じることはありませんか？こうした作業は時間がかかり、入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、boardへ顧客情報を自動で登録するため、そうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで得た回答をboardに手動で登録し、非効率を感じている方 顧客データの入力作業に時間を費やし、コア業務に集中できていない担当者の方 手入力による顧客情報の登録ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答があると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとboardをそれぞれYoomと連携認証します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、フォームの回答情報を取得します。 最後に、オペレーションとしてboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、取得したフォームの回答情報をboardに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行う各アクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardの「顧客の登録」アクションにおいて、登録する顧客情報の内容は、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を、変数として動的に設定することが可能です。例えば、フォームの「氏名」の回答をboardの「顧客名」に、「メールアドレス」の回答をboardの「メールアドレス」フィールドに紐付けるなど、柔軟に設定できます。 ■注意事項
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・boardに新しい案件が登録された際に、HubSpotでもチケットを自動的に作成し、営業活動を効率化したいチーム
・案件情報を一元管理し、営業プロセスをスムーズに進めたいチーム
2.プロジェクト管理チーム
・boardで管理している案件情報をHubSpotでも共有し、プロジェクトの進行状況を追跡・管理したいチーム
・案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を行いたいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・boardで登録された案件をHubSpotに反映し、顧客対応の履歴を一元管理したいチーム
・顧客の問い合わせや問題をスムーズに対応するための連携を図りたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により、効率的な案件管理と営業活動が可能となります。
・顧客のニーズに基づいて戦略を迅速に調整し、成果を最大化することができます。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSトークルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとLINE WORKSを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、LINE WORKSでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をLINE WORKSでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をLINE WORKS上で迅速に行いたい方
2.LINE WORKSを活用している企業やチーム
・LINE WORKSを導入している企業
・日常的にLINE WORKSを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にLINE WORKSに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにLINE WORKSのトークルームへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・LINE WORKS上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がLINE WORKS上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・LINE WORKSのトークルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに顧客が登録されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
クラウド上で顧客管理ができる「board」と、議事録や報告書作成に便利な「Google ドキュメント」を連携させたいと考えたことはありませんか。boardに登録した顧客情報を都度Google ドキュメントに手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで顧客情報を管理し、手作業での情報転記に課題を感じている営業担当者の方 Google ドキュメントで作成する議事録などに、boardの顧客情報を反映させたい方 boardとGoogle ドキュメント（Google Docs）の連携により、定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardへの顧客登録をトリガーに、自動でGoogle ドキュメントへテキストが追加されるため、転記作業にかかっていた時間を短縮できます 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、顧客情報などの転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、boardとGoogle ドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「文末にテキストを追加」を選択し、指定のドキュメントにテキストが追加されるよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google ドキュメントに追加するテキストの内容は、任意で設定してください。boardから取得した顧客名や会社情報など、どの情報をどのような形式で記載するかを自由にカスタマイズできます ■注意事項
boardとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Geminiとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記や、備考欄の要約・入力といった一連の作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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