Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
「Geminiで要約した文章を、案件管理で使っているboardに毎回手作業でコピー＆ペーストしている…」
もし、Geminiで処理した情報を自動的にboardに登録したり、特定の情報をトリガーにGeminiを動かしてboardを更新したりする仕組み があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、より戦略的な分析や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGeminiとboardを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
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Geminiとboardを連携してできること
GeminiとboardのAPIを連携すれば、手動で行っていた多くの定型業務を自動化し、業務の効率を向上させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
Google スプレッドシートで管理している顧客リストに新しい行が追加されるたびに、その情報をboardに手動で転記し、さらに備考欄の長い文章をGeminiで要約して貼り付ける、といった一連の作業を自動化できます。
顧客情報の登録と要約作成を自動化し、入力ミスを防ぎながら迅速な顧客対応を実現 します。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
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Notionに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
情報集約ツールとしてNotionを利用している場合、Notionのデータベースに新しい顧客情報やタスクが追加された際に、その内容をboardに自動で顧客として登録するフローです。
Notion上の顧客リストが更新されるたびに、手動でboardに転記する作業から解放 し、情報の一元管理と業務の効率化を同時に達成します。
Notionに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
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Geminiとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGeminiとboardを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでGeminiとboardの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Googlスプレッドシート、Gemini、boardをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google スプレッドシートのトリガー設定、Geminiとboardのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
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ステップ1：Google スプレッドシート、Gemini、boardをマイアプリ連携する
Yoomにログイン後、Google スプレッドシート、Gemini、boardのマイアプリ連携を行いましょう。
左メニューバーの「マイアプリ」を選択し、右にある「新規接続」を選択します。
Google スプレッドシートの場合 「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Google スプレッドシートを検索して選択しましょう。
「Sign in with Google」を選択します。
Yoomと連携したいアカウントを選択しましょう。
アクセス権限について確認して「続行」を選択します。
「マイアプリ」にGoogle スプレッドシートが表示されていればマイアプリ連携完了です。
Geminiの場合 「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Geminiを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して「追加」を選択しましょう。こちら から取得可能です！
「マイアプリ」にGeminiが表示されていれば連携完了です！
boardの場合 「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。boardを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して「追加」を選択しましょう。こちら を参考にしてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピー
テンプレートをコピーして、実際にフローを作っていきましょう。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
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テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガーアクション設定
「行が追加されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの間隔」を設定しましょう。
【注意事項】
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
使用したいシートの作成がまだの方はこのタイミングで作成しておきましょう。
「スプレッドシートID」を候補から選択します。
「テーブルの範囲(始まり)」「テーブル範囲(終わり)」「一意の値が入った列」を設定しましょう。一意の値が入った列 は必ず値が重複しない列を選んでください！
先ほどの例のスプレッドシートに沿って以下のように設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。こちら をご覧ください。
ステップ4：Geminiでコンテンツを生成する
以下の赤枠内の「コンテンツを生成」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「モデル」を設定しましょう。モデルはGeminiのページ左上で確認できます。
今回は2.5flashが使用されているので、同じものを候補から設定します。
「プロンプト」を設定しましょう。
「システムプロンプト」を設定して役割を定義しましょう。
「テスト」を行いましょう。
ステップ5：boardに顧客を登録する
以下の赤枠内の「顧客の登録」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「APIキー」を入力します。
スプレッドシートにある項目を使って設定していきます。
「顧客名」「顧客略称名」を「取得した値」から設定しましょう。
その他の項目も必要に応じて設定していきます。
「デフォルト支払条件ID」を候補から選択しましょう。
「備考」には前のステップで作成された「生成されたコンテンツ」を設定してください。
「メール設定(TO)」を「取得した値」から設定します。
設定できたら「テスト」を行います。
boardに反映されました！
ステップ6：トリガーをONにする
設定完了です！トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
boardのデータをGeminiに連携したい場合
今回はGeminiからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからGeminiへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい案件が登録されたら、Geminiで社内メモを要約し案件情報を通知する
boardに新しい案件が登録されたことをトリガーとして、Geminiが案件に関する社内メモを自動で要約し、その内容をDiscordに通知する連携です。
案件の最新情報を関係者に手動で共有する手間を省き、チーム全体での迅速な情報連携を実現 します。
boardで新しい案件が登録されたら、Geminiで社内メモを要約し案件情報を通知する
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boardで新しい顧客が作成されたら、Geminiで備考を要約し顧客情報を通知する
boardで新しい顧客情報が作成された際に、その顧客の備考欄などをGeminiで要約し、担当チームのチャットチャンネルに自動で通知するフローです。
新しい顧客情報を即座にチーム内に共有し、対応漏れや認識のズレを防ぐ ことができ、よりスムーズなオンボーディングやサポート体制の構築に繋がります。
boardで新しい顧客が作成されたら、Geminiで備考を要約し顧客情報を通知する
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Geminiやboardを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GeminiやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Geminiを使った便利な自動化例
生成AIの高度な機能を活用し、様々な業務を自動化します。
Confluenceでページが作成されたら、Geminiで内容をまとめてメールで通知する
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Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をSlackに通知する
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Gmailで特定条件のメールを受信したら、Geminiで内容を要約してSlackに通知する
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Googleフォームの情報をもとにGeminiで文章を生成してGmailで自動返信する
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Slackで契約書が送信されたら、AIで分類してBoxに管理する
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boardを使った便利な自動化例
新しい案件や顧客が登録されると、ビジネスチャットツールへの通知や、顧客管理ツールへの情報追加、ドキュメント作成ツールへの情報追加などを自動で行います。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに発注を登録する
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Googleフォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
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boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
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boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する
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boardに顧客が登録されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
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まとめ
Geminiとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記や、備考欄の要約・入力といった一連の作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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