Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Gemini

と

board

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、営業支援ツールであるboardへ手作業で転記する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用することで、スプレッドシートへの行追加をトリガーに、AIのGeminiが備考欄を自動で要約し、その内容をboardへ顧客として自動登録できます。Geminiとboardの連携でこうした定型業務から解放され、入力の手間やヒューマンエラーの削減に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行っている営業担当者の方
Geminiを活用し、boardへの情報登録を自動化したいと考えている方
手作業によるデータ転記をなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへの行追加だけで、Geminiによる要約とboardへの顧客登録が完了し、手作業での転記や要約作成の時間を削減できます
手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、boardをYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでGeminiを選択し、Google スプレッドシートから取得した備考欄の情報を要約するよう「コンテンツを生成」アクションを設定します
最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、スプレッドシートの情報とGeminiが生成した要約を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、情報を取得するテーブルの範囲を任意で設定してください
Geminiのアクションでは、「〇〇について要約してください」といったプロンプトを自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です
boardに顧客を登録するアクションでは、顧客名や担当者名などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます

■注意事項

Google スプレッドシート、Gemini、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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使用しているアプリについて

Gemini

YoomではGeminiのAPIとノーコードで連携することが可能です。 GeminiをAPI経由で利用し、さまざまなタイミングで自動的にコンテンツを生成することができます。チャットツールと連携してAIチャットボットを作成したり、データベース系のサービスと連携してGeminiで生成したテキストを自動的に格納することも可能です。