boardで新しい案件が登録されたら、Geminiで社内メモを要約し案件情報を通知する

■概要

営業支援ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、内容を確認して社内共有用のメモを作成し、手作業で通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、「board」への案件登録をトリガーとして、AIの「Gemini」が案件の概要を自動で要約し、「Discord」へ通知する一連の流れを自動化できます。「Gemini」と「board」を連携させることで、案件共有の手間を省き、スムーズな情報連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 「board」を利用して案件管理をしており、社内への情報共有に手間を感じている方
• 「Gemini」と「board」を連携させ、案件情報の要約や通知を自動化したいと考えている方
• 手作業による情報共有をなくし、チーム全体の案件把握を迅速化したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• 「board」への案件登録から「Discord」への通知までが自動化され、手作業での要約や共有にかかっていた時間を短縮することができます
• 「Gemini」が案件情報を基に要約を作成するため、手作業による転記ミスや情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、「board」、「Gemini」、「Discord」をYoomと連携します
2. 次に、トリガーで「board」を選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります
3. 続いて、オペレーションで「board」の「案件詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーとなった案件の詳しい情報を取得します
4. 次に、オペレーションで「Gemini」の「コンテンツを生成する」アクションを設定し、取得した案件情報を基に社内共有用の要約を作成します
5. 最後に、オペレーションで「Discord」の「メッセージを送信する」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「board」との連携やアクション設定では、ご自身のAPIキーや取得したい案件情報の項目などを任意で設定してください
• 「Gemini」にコンテンツを生成させる際、どのような要約を出力させたいかに応じて、プロンプト（指示文）を自由にカスタマイズすることが可能です。「board」から取得した案件情報を変数としてプロンプtに含めることもできます
• 「Discord」への通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストと「board」の案件情報や「Gemini」が生成した要約といった動的な情報を組み合わせて作成できます

■注意事項

• board、Gemini、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133