Notionに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
Notionに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gemini
と
board
を自動連携できます。
■概要
Notionで顧客情報を管理しているものの、商談の議事録や備考が長文になり、内容を要約して営業支援ツールのboardへ手作業で転記するのに手間を感じていませんか。このワークフローは、Notionへの情報追加をきっかけに、Geminiが自動でテキストを要約し、boardへ顧客情報として登録します。Geminiとboardを連携させることで、これらの定型業務を自動化し、入力の手間やヒューマンエラーを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとboardを活用し、顧客情報や案件情報を管理している営業担当者の方
- Geminiなどの生成AIで備考の要約を自動化し、boardへの入力を効率化したい方
- 手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加だけでGeminiによる要約からboardへの顧客登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記や要約作業がなくなるため、入力漏れや内容の解釈ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、Gemini、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションで取得した備考などの情報を要約します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、取得した情報とGeminiが生成した要約を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Notionから取得した情報などを利用して、後続の処理を分岐させるための条件を自由に設定できます。
- Notionでレコードを検索するアクションでは、検索値として固定値や前段で取得した情報を変数として設定可能です。
- Geminiでテキストを生成するアクションでは、プロンプトを自由にカスタマイズでき、Notionから取得した情報などを変数として利用できます。
- boardに顧客を登録するアクションでは、登録したい各項目に固定値や前段で取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Notion、Gemini、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
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コンテンツを生成（ファイルを利用）
コンテンツを生成（URLコンテキスト）
コンテンツを生成（Google Search）
顧客の登録
顧客の取得
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案件リストの取得
案件詳細を取得
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請求リストの取得
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フローボットトリガー
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