とにかく早く試したい方へ
YoomにはGmailで受信した内容をGoogleコンタクトに自動的に連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Gmailで受信した内容から、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや名刺交換後のフォローメールなど、大切な連絡先情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？一つ一つの作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のキーワードを含むGmailのメール受信をきっかけに、自動でGoogleコンタクトへ連絡先を作成するため、こうした手間やミスを解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った連絡先情報を、手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- 顧客や取引先の連絡先管理を効率化したい、営業担当者やカスタマーサポート担当の方
- GmailとGoogleコンタクトを連携させ、定型的な入力作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信すると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受信したメールの本文から氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、3で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください
- 例えば「お問い合わせ」や「名刺交換」といったキーワードを設定することで、関連するメールを受信した時だけフローボットを起動させることが可能です
■注意事項
- Gmail、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Gmailで受信したお客様の情報を、都度Googleコンタクトに手で入力している…」
「署名欄から会社名や名前をコピー＆ペーストするのが面倒で、ミスも心配…」
このように、GmailとGoogleコンタクト間での手作業による情報連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
こうした定型的ながらも重要な作業に時間を取られ、本来の業務に集中できなくなることも少なくありません…
もし、Gmailで受け取ったメールをもとに、Googleコンタクトに連絡先を自動作成する仕組みがあれば、入力ミスや登録漏れのリスクを防げます。
これにより、価値の高い業務に集中できる時間を確保することができます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々のルーティンワークを効率化させましょう！
GmailとGoogle Contactsの連携は便利ですが、手動での追加や管理は時間がかかりミスも起こりがちです。たとえば、Gmailで受信したメールの送信者を毎回手動で追加する作業は面倒で、情報の正確さにも影響します。
Yoomを使えば設定がシンプルで直感的なので、特別な技術的な知識がなくても誰でも簡単に自動化できる点が大きな魅力です。
GmailとGoogleコンタクトを連携してできること
GmailとGoogleコンタクトのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた連絡先の登録作業を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにGmailとGoogleコンタクトの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Gmailで受信した内容から、Googleコンタクトに連絡先を作成する
Gmailで受信したメールから、会社名、担当者名、メールアドレスなどの情報を抽出し、Googleコンタクトに連絡先を自動作成します。
手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、最新の連絡先情報を維持できます。
Gmailで受信した内容から、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや名刺交換後のフォローメールなど、大切な連絡先情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？一つ一つの作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のキーワードを含むGmailのメール受信をきっかけに、自動でGoogleコンタクトへ連絡先を作成するため、こうした手間やミスを解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った連絡先情報を、手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- 顧客や取引先の連絡先管理を効率化したい、営業担当者やカスタマーサポート担当の方
- GmailとGoogleコンタクトを連携させ、定型的な入力作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信すると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受信したメールの本文から氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、3で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください
- 例えば「お問い合わせ」や「名刺交換」といったキーワードを設定することで、関連するメールを受信した時だけフローボットを起動させることが可能です
■注意事項
- Gmail、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定条件の内容を受信したら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
「新規問い合わせ」や「セミナー申込」など、設定した条件に合致するメールを受信した際に、Googleコンタクトに連絡先を自動作成します。
重要なリード情報を漏れなく迅速に反映し、営業活動や顧客管理の質を向上させます。
Gmailで特定条件の内容を受信したら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailに届いた問い合わせや名刺交換後のお礼メールなどから、連絡先情報を一つひとつ手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Gmailでのメール受信をトリガーに、自動でGoogleコンタクトへ連絡先を登録するため、GmailとGoogleコンタクト間の手作業をなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った連絡先情報を、都度手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- GmailとGoogleコンタクトを連携させ、顧客情報の登録漏れやミスを防ぎたいと考えている方
- 問い合わせ対応やリード管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメールをGmailで受信すると自動で処理が開始されるため、Googleコンタクトへの登録作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になることで、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、メール本文から氏名や会社名、電話番号などの必要な情報を抽出します。
- 必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けることも可能です。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください。
- オペレーションに分岐機能を追加する場合、抽出した情報（メールアドレスのドメインなど）をもとに、どのような条件で処理を分けるか任意で設定が可能です。
■注意事項
- Gmail、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GmailとGoogleコンタクトの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGmailとGoogleコンタクトを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとGoogleコンタクトの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Gmailで受信したメールから情報を抽出してGoogleコンタクトに連絡先を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GmailとGoogleコンタクトをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Gmailのトリガー設定およびGoogleコンタクトのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Gmailで受信した内容から、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや名刺交換後のフォローメールなど、大切な連絡先情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？一つ一つの作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のキーワードを含むGmailのメール受信をきっかけに、自動でGoogleコンタクトへ連絡先を作成するため、こうした手間やミスを解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った連絡先情報を、手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- 顧客や取引先の連絡先管理を効率化したい、営業担当者やカスタマーサポート担当の方
- GmailとGoogleコンタクトを連携させ、定型的な入力作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信すると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受信したメールの本文から氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、3で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください
- 例えば「お問い合わせ」や「名刺交換」といったキーワードを設定することで、関連するメールを受信した時だけフローボットを起動させることが可能です
■注意事項
- Gmail、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GmailとGoogleコンタクトをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するGmailとGoogleコンタクトのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Gmailのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Googleコンタクトのマイアプリ連携
Gmailと同じ手順でGoogleコンタクトを検索します。
選択すると下記の画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリックします。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリックします。
内容を確認して「続行」をクリックします。
これでGoogleコンタクトとYoomの連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Gmailで受信した内容から、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや名刺交換後のフォローメールなど、大切な連絡先情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？一つ一つの作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のキーワードを含むGmailのメール受信をきっかけに、自動でGoogleコンタクトへ連絡先を作成するため、こうした手間やミスを解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った連絡先情報を、手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- 顧客や取引先の連絡先管理を効率化したい、営業担当者やカスタマーサポート担当の方
- GmailとGoogleコンタクトを連携させ、定型的な入力作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信すると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受信したメールの本文から氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、3で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください
- 例えば「お問い合わせ」や「名刺交換」といったキーワードを設定することで、関連するメールを受信した時だけフローボットを起動させることが可能です
■注意事項
- Gmail、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Gmailのトリガー設定
「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
トリガーアクションは「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」のままで次に進みましょう！
Gmailを受信したあと、何分後にこのトリガーを起動させるか設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意で選択してください。
ご利用プランにより設定できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※料金プランはこちらからご確認いただけます。
次に、Googleコンタクトに連絡先を追加するためのトリガーとなる特定のキーワードを入力します。
テキストボックス下部の説明に従って、検索演算子を使用することも可能です。
今回は「お問い合わせ」のメールを受信した際に、連絡先を自動で追加するという設定で進めていきます！
そのため、「subject:」演算子を使い、キーワード「お問い合わせ」と入力します。
※検索演算子について詳しくはこちらをご参照ください。
ここまでの設定が完了したらGmailに特定のキーワードを含んだメッセージを送信します。
今回は下記のように送信してみました！ぜひ参考にしてみてくださいね！
Yoomの画面に戻り「テスト」を実行します。
テストに成功すると、取得した値の各項目の横に先ほど送信したGmailの詳細情報が表示されます。
表示されたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：AIを活用したデータ抽出の設定
Gmailからデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
運用に合わせて変換タイプを選択し「次へ」をクリックします。
対象のテキストを選択します。
編集欄をクリックし、取得した値の「特定のキーワードに一致するメール」から本文を選んでください。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
抽出したい項目には、Gmailから抽出したい項目を入力してください。
入力したら、テストをクリックします。今回は、下記のように入力しました。
指示内容を任意で入力します。
特になければ未入力のままでOKです！
ここまでの入力が完了したらテストを実行します。
テストに成功すると、Gmailから抽出した項目が表示されるので「保存する」をクリックします。
ステップ5：Googleコンタクトのアクション設定
最後に、Googleコンタクトに連絡先を作成するための設定を行います。「連絡先を作成」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
Gmailのときと同様ステップ1で設定したアカウント情報が記載されているはずです。
トリガーアクションは「連絡先を作成」のままで次に進みましょう！
各項目に対応する情報を選択していきます。
氏名はテンプレートで既に選択されています。
ミドルネームなど、追加で入力したい情報があれば入力してください。
氏名以降は、編集欄をクリックし「テキストからデータを抽出する」から該当する項目を選択していきます。
下記のイメージです！
※入力が不要な項目は空欄のままでOKです！
その他、チェックボックスから選択できる箇所もあります。
必要な情報を入力しましょう！
必要な情報の入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功したら「保存する」をクリックしてください。
Googleコンタクトに連絡先が追加されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Gmailに特定のキーワード含むメールを送信し、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成されるか確認してみてくださいね！
GoogleコンタクトのデータをGmailに連携したい場合
今回はGmailからGoogleコンタクトへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogleコンタクトからGmailへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、Gmailに通知する
Googleコンタクトに新しいコンタクトが追加されると、担当者や関係者にGmailで自動通知可能です。
チーム内での新規顧客情報の共有が迅速化し、フォローアップ漏れを防止できます。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
日々の業務でGmailやGoogleコンタクトを利用する中で、新しい連絡先を追加するたびに手動で関係者に通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成されたことをトリガーとして、自動でGmailの通知を指定の宛先に送信できます。手作業による連絡の手間や共有漏れといった課題を解消し、GmailとGoogleコンタクトをより円滑に連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleコンタクトで管理している連絡先情報を、Gmailを使い手動でチームに共有している方
- 新しい連絡先が追加された際の、後続タスクの対応漏れや情報共有の遅れを防ぎたい方
- GmailとGoogleコンタクト間の定型的な連絡業務を自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先が追加されると自動でGmail通知が送信されるため、これまで手作業での通知作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による宛先の設定ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容のメールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、通知を送りたい宛先のメールアドレスを任意で設定可能です。
- 特定の担当者や関連部署のメーリングリストなどを設定してください。
■注意事項
- Googleコンタクト、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトで特定条件のコンタクトが作成されたら、Gmailに通知する
特定のラベルや会社ドメインを持つコンタクトが追加されると、設定した条件に基づいてGmailで通知を送ります。
重要なコンタクトの追加をスピーディーに関係者に通知し、優先的な対応を促進できますよ！
Googleコンタクトで特定条件のコンタクトが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Googleコンタクトに新しい連絡先を追加するたびに、関係者へGmailで通知する作業を手動で行っていませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに特定の条件を満たす連絡先が作成された際に、指定した宛先へGmailを自動で送信できます。GmailとGoogleコンタクト間の連携を自動化し、手作業による連絡業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとGoogleコンタクトを利用した顧客管理で、手作業での通知に課題を感じている方
- 特定の条件を持つGoogleコンタクトの情報を、関係者にGmailで迅速に共有したい方
- 定型的なメール通知作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録後、自動でGmail通知が送信されるため、手動での確認やメール作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の遅延や送信漏れ、宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したコンタクト情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先に通知メールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Googleコンタクトから取得した情報（ラベル、会社名など）を元に、通知を実行する条件を任意で設定できます
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスやメールの件名・本文を自由にカスタマイズすることが可能です
■注意事項
- Googleコンタクト、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GmailとGoogleコンタクトのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外にも、GmailやGoogleコンタクトを活用することで、連絡先の管理やタスク作成、社内通知などの業務をスムーズに進められます。
受信したメールを起点に、他のアプリへの連携や情報登録を自動化することで、手作業の削減と迅速な対応が可能になりますよ！
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailでの受信メールを起点にOCRやAIを活用してSalesforceやAsanaなどに情報を連携することが可能です。
内容に応じたタスク追加・通知・議事録作成などが自動で行え、対応漏れや入力ミスを防ぐのに役立ちます！
Gmailで受け取ったアンケート結果をGoogle スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
Gmailで受け取ったアンケートの回答を、一件ずつコピー＆ペーストでGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、内容を自動で解析しGoogle スプレッドシートへ格納するため、こうした手作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信したアンケート結果を手作業で転記・集計しているご担当者の方
- Google スプレッドシートへのデータ入力における転記ミスや漏れをなくしたい方
- 繰り返し発生するデータ入力業務を自動化し、コア業務に時間を充てたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信を起点に自動でデータが格納されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文からアンケートの回答などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローを起動させたいメールに付与するラベルと、メールを確認する起動間隔を任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、抽出対象のテキスト（前のステップで取得したメール本文など）と、抽出したい項目（氏名、回答内容など）を任意で指定してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、データを格納したいスプレッドシートのID、タブ名、テーブル範囲を任意で指定し、追加するレコードの値も設定してください。
■注意事項
- GmailとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで受信した会議内容からAIで議事録を作成し、Discordに通知する
試してみる
■概要
会議後の議事録作成や、関係者への共有作業に手間を感じることはありませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、共有漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで会議内容に関するメールを受信するだけで、AIが自動で議事録を生成し、指定のDiscordチャンネルへ通知します。情報共有のプロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailやDiscordを使い、議事録の作成や共有に手間を感じている方
- AIを活用した業務効率化に関心があり、議事録作成を自動化したい方
- 会議後の情報共有を迅速化し、チーム内の連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信から議事録作成、Discordへの通知までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務にあてることができます。
- 手動での対応による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ迅速かつ正確に情報を伝達することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、受信したメール本文をもとに議事録を生成するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、AIが生成した議事録を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、起動の条件となるキーワードを「議事録」「会議内容」など、対象としたいメールに応じて任意で設定してください。
- AI機能で議事録を生成する際のプロンプト（指示文）は、「以下の内容を要約して」「決定事項とToDoを箇条書きで抽出して」など、目的に合わせて自由にカスタムできます。
- Discordへの通知メッセージは、送信先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にAIが生成した議事録（変数）を埋め込んだり、「【議事録共有】」のような固定テキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容をAIで解析し、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
日々の業務でGmailに届く多くのメールから重要な情報を探し出し、手作業でAsanaにタスクとして登録する作業は、時間もかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか？
特に、複数のプロジェクトやチームメンバーとの連携が多い場合、タスクの入力漏れや内容の不備は業務の遅延に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールの内容をAIが自動で解析し、Asanaに必要な情報を基にタスクを自動で追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとAsanaを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方
- メールからのタスク作成を手作業で行い、時間的コストや入力ミスに課題を感じている方
- AIを活用した業務効率化に関心があり、具体的な活用方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信したメール情報を基に、AIが内容を解析しAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- AIによる情報解析と自動タスク作成により、手作業によるタスクの入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、受信したメール本文をAIに要約させるなどの処理を行います。
- 続いて、オペレーションでデータ抽出機能を設定し、AIが生成したテキストからタスク作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスク名や説明などを指定してタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを処理対象とするか、候補の中から任意で選択してください。
- テキスト生成機能では、処理するメール本文の文字数に応じて適切なアクションを設定し、AIへの指示（プロンプト）や出力言語を任意で設定してください。
- データ抽出機能では、テキストの文字数に応じた変換タイプを選び、抽出対象のテキスト、抽出したい項目、AIへの具体的な指示内容を任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、作成するタスクの名称、関連付けるプロジェクトIDやセクションID、タスクの詳細な説明などを任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録する
試してみる
■概要
名刺交換後の情報入力は、重要な顧客接点である一方、手作業での入力は時間がかかり、入力ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。特に、外出先やイベント後など、多くの名刺情報をまとめて処理する際には大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した名刺の画像ファイルを自動でOCRが読み取り、Salesforceに取引先責任者として登録するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとSalesforceを利用し、交換した名刺情報の入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
- 名刺情報のデータ化を迅速に行い、スピーディーな営業アプローチを実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailに名刺画像が添付されたメールを転送するだけで、Salesforceへの登録が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、会社名や氏名などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、メールにファイルが添付されている場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、添付された名刺画像から会社名や氏名、連絡先などのテキスト情報を読み取ります。
- 読み取った情報をもとに、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者として登録」アクションを設定します。
- 最後に、元の名刺画像をSalesforceにアップロードし、先ほど作成した取引先責任者レコードに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、ご自身の運用に合わせて、ワークフローを起動させるメールのラベルを任意で指定できます。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、部署、役職など）を必要に応じてカスタマイズすることが可能です。
- Salesforceへの登録アクションでは、どの項目にOCRで読み取ったどの値を割り当てるか自由に設定でき、固定の値を入力することもできます。
■注意事項
- Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Gmailで受信した特定のお問い合わせメールをMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Gmailで受信した特定のお問い合わせメールの内容確認や、Microsoft Teamsへの通知を手作業で行っていませんか。 日々の業務でこれらのSaaSを利用する中で、こうした手作業は手間がかかるだけでなく、見落としや対応遅延のリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、その内容を自動でMicrosoft Teamsに通知でき、情報共有の迅速化と業務効率の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとMicrosoft Teamsを利用し、お問い合わせ対応の通知業務に課題を感じている方
- メールの見落としや情報共有の遅れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいチームリーダーの方
- 手作業によるルーティンワークを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信すると、自動でMicrosoft Teamsに必要な情報が通知されるため、手作業による転記や連絡の手間を削減できます。
- メールの見落としや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ確実な情報共有を実現し、対応の質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMicrosoft TeamsをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションで、通知の起点となるメールの条件を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能の「コマンドオペレーション」を設定し、例えばメールの件名に特定のキーワードが含まれている場合のみ後続の処理に進む、といった条件分岐を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメールの内容を指定したチャネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー「特定のラベルのメールを受信したら」では、通知対象としたいメールに付与されている特定のラベルを任意で指定してください。
- 分岐機能の「コマンドオペレーション」では、例えばメールの件名に「問い合わせ」という文字列が含まれている場合にのみMicrosoft Teamsへ通知するなど、実際の運用に合わせて条件を詳細に設定できます。
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームID、チャネルID、そして送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。メール本文や送信者といった情報をメッセージに含めることも可能です。
■注意事項
- Gmail、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleコンタクトを使った便利な自動化例
Googleコンタクトのコンタクト作成をトリガーに、SlackやHubSpot、Google スプレッドシートへと情報を自動連携可能です。
さらに、他システムのデータを基にGoogleコンタクトも同期できるため、手動転記の手間が省けます！
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を管理する際、都度Google スプレッドシートのリストへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際に指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
- 獲得したリード情報をスピーディーにリスト化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防いでデータリストの正確性を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、対象となるファイルや、そのファイル内のどのシートに情報を追加するかなどを任意で設定することができます。
■注意事項
- Googleコンタクト、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を追加した後、HubSpotにも手作業で情報を入力していませんか？この二度手間は時間がかかるうえ、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Googleコンタクトにコンタクトが作成された際に自動でHubSpotにも同じ情報が登録されるため、こうした手間やミスをなくして効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとHubSpotの両方で顧客情報を手動で管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータの二重入力に手間や非効率を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの情報登録をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定して、トリガーから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際に、登録する情報を任意で設定できます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Googleコンタクトに新しい連絡先を追加した際、その情報をチームへ共有する作業を手動で行っていませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れやタイムラグが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに連絡先が登録された際に自動でSlackに通知が送信されるため、迅速かつ確実な情報共有が実現し、業務連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleコンタクトで顧客情報を管理し、Slackでチーム連携を行っている方
- 新しい連絡先の追加後、手作業での情報共有に手間や漏れを感じている方
- 営業活動や顧客対応における情報共有のスピードを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先を登録するだけでSlackに自動通知されるため、これまで情報共有にかかっていた時間と手間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した連絡先の情報を任意のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チーム用のチャンネルや案件ごとのチャンネルなど、共有したい相手に合わせて変更が可能です。
- 通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズが可能です。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名などの情報と固定のテキストを組み合わせて、分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Googleコンタクト、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせやイベント申し込みを受け付けた後、その情報を一件ずつGoogleコンタクトへ手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、Googleコンタクトへ連絡先を自動で作成し、こうした手作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た情報を手作業でGoogleコンタクトへ転記している方
- 顧客やイベント参加者の連絡先管理を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動で連絡先が作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに連絡先が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、Googleフォームから取得したどの回答をどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定できます。
- 例えば、フォームの「お名前」という質問の回答を、コンタトの「氏名」に登録するなど、変数を用いて柔軟なマッピングが可能です。
■注意事項
Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新しい顧客情報を、都度Googleコンタクトへ手入力していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスや同期漏れも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで顧客情報が作成されると、Googleコンタクトへ自動で連絡先が作成されるため、顧客管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとGoogleコンタクトを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力での、入力ミスや情報の更新漏れを未然に防ぎたい方
- 顧客管理を効率化し、より重要なマーケティングや営業活動に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客情報作成をトリガーに自動でデータが同期されるため、これまで手作業で行っていた入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」のアクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトの連絡先作成では、Shopifyから取得した情報を任意の項目に割り当て、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleコンタクト、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
GmailとGoogleコンタクトの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたメールからの情報転記や連絡先登録の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やカスタマーサポートは、常に最新で正確な顧客情報に迅速にアクセスできます。
質の高いコミュニケーションを実現することで、コア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：無料プランではどこまで自動化できますか？
A：今回解説した連携を継続して使用する場合、3タスクを消費するため、毎月33回以内の実行であれば料金は発生しません。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、無料プランでは毎月100タスクまで利用できます。毎月33回以上の利用がある場合は、有料プランへのアップグレードをおすすめします。
・Yoom料金プラン
・「タスク実行数」のカウント方法について
Q：添付された名刺ファイルからも抽出できますか？
A：YoomのAIオペレーションであるOCR機能を用いることで可能です。ファイルの内容をテキスト化してからOpenAIの解析にかけましょう。詳しくは「OCRで文字を抽出」の設定方法をご確認ください。
※ご利用プランによって、利用できる機能や制限が異なります。OCRはチームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
・Yoomヘルプセンター
・Yoomお問い合わせ窓口
