Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録する

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■概要

Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. 名刺交換を行う機会が多い方

名刺情報の入力作業の効率化を目指す営業担当者や営業部門の責任者
名刺交換後のアプローチをスムーズに進めたい方

2. 名刺データや連絡先の管理効率化を図りたい方

名刺管理の精度向上を目指している方
名刺情報の活用によって、迅速なフォローアップを実現したい方
Salesforceを活用し、顧客データ管理の一元化を推進したい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを導入すれば、Gmailで受信したメールに添付された名刺画像のOCR読み取り、Salesforceの取引先責任者のデータ登録と名刺画像のアップロードが自動的に完了します。

画像の撮影やスキャンとメール送信だけで名刺情報がデジタル化されるため、担当者の作業負担が軽減されます。

営業やカスタマーサポートの担当者は、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。

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