Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや申し込み情報を、一件ずつ手作業でSquareに顧客登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、GmailとSquareの連携を自動化し、特定のラベルがついたメールからAIが顧客情報を読み取り、自動でSquareに登録します。手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた予約やお問い合わせをSquareで管理している事業者の方
・GmailとSquare間での顧客情報の転記作業に手間を感じている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailに特定のラベルが付けられると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■注意事項
・Gmail、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Gmailで受信した問い合わせメールの内容を、一つひとつSquareの顧客情報に手作業で登録している…」
「毎日の注文メールから顧客情報をコピー＆ペーストしているが、たまに入力ミスが起きてしまう…」
このように、GmailとSquare間での手作業によるデータ連携に、時間的なコストやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
もし、Gmailで特定のメールを受信したタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報が登録される仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、顧客へのフォローアップや新しい商品の企画といった、より付加価値の高い業務に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化は、専門的なプログラミング知識がなくても簡単に設定できますよ！
この記事を読み終える頃には、誰でも業務を効率化する第一歩を踏み出せます！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGmailとSquareを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや申し込み情報を、一件ずつ手作業でSquareに顧客登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、GmailとSquareの連携を自動化し、特定のラベルがついたメールからAIが顧客情報を読み取り、自動でSquareに登録します。手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた予約やお問い合わせをSquareで管理している事業者の方
・GmailとSquare間での顧客情報の転記作業に手間を感じている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailに特定のラベルが付けられると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■注意事項
・Gmail、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailとSquareを連携してできること
GmailとSquareのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報登録や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、Gmailで受信した問い合わせメールの情報をもとにSquareの顧客情報を自動で作成したり、特定の条件に合致するメールだけをトリガーにして処理を実行したりと、様々な業務を自動化できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する
Gmailで「新規問い合わせ」や「注文」といった特定のラベルが付いたメールを受信した際に、メール本文から顧客名や連絡先などを自動で抽出し、Squareに新しい顧客情報として登録します。
これにより、手作業による顧客登録の手間が一切なくなり、入力ミスを防ぎながら迅速な顧客対応を実現できるはずです。
Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する
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■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや申し込み情報を、一件ずつ手作業でSquareに顧客登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、GmailとSquareの連携を自動化し、特定のラベルがついたメールからAIが顧客情報を読み取り、自動でSquareに登録します。手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた予約やお問い合わせをSquareで管理している事業者の方
・GmailとSquare間での顧客情報の転記作業に手間を感じている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailに特定のラベルが付けられると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■注意事項
・Gmail、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
件名に「見積依頼」と含まれていたり、特定のドメインから送信されたメールなど、あらかじめ設定した条件に合致するメールを受信した場合のみ、Squareに顧客情報を自動で作成可能です。
このフローによって、対応が必要なメールだけを自動で判別し、顧客登録までをワンストップで完結させることができ、重要な見込み客へのアプローチ漏れを防ぎます。
Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する
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■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや注文に関するメールを、一件ずつ手作業でSquareの顧客リストに登録する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、特定の条件に合致するメールをGmailで受信した際に、その内容から自動でSquareに顧客情報を作成するものであり、こうした課題の解決に繋がります。GmailとSquareを連携させることで、顧客管理の初動を自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた情報を基に、Squareで顧客管理を手作業で行っている方
・手作業による顧客情報の転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
・GmailとSquareを連携させて、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■注意事項
・GmailとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GmailとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にGmailとSquareを連携したフローを作成してみましょう。
今回は、業務自動化ツール「Yoom」を使用して、プログラミング不要でGmailとSquareの連携を進めていきますので、専門知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- GmailとSquareをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Gmailのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する
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■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや申し込み情報を、一件ずつ手作業でSquareに顧客登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、GmailとSquareの連携を自動化し、特定のラベルがついたメールからAIが顧客情報を読み取り、自動でSquareに登録します。手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた予約やお問い合わせをSquareで管理している事業者の方
・GmailとSquare間での顧客情報の転記作業に手間を感じている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailに特定のラベルが付けられると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■注意事項
・Gmail、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GmailとSquareをマイアプリ連携
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。
1．Gmailのマイアプリ登録
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にGmailを入力し表示される候補をクリックします。
YoomとGmailの連携画面が表示されるので、赤枠の「Sign in with Google」をクリックします。
今回連携したいアカウントを選択し、YoomとGmailの連携を進めましょう。
※認証時にはGmailへの権限をすべて許可します。
マイアプリにGmailが表示されます。
2．Squareのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にSquareを入力し表示される候補をクリックします。
続いて以下のようなログイン画面が表示されるので、連携したいSquareのアカウント情報でログインしましょう。
ログイン後、マイアプリの画面に移動します。
マイアプリにSquareが表示されていればマイアプリ登録の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
Gmailの特定ラベルのメールを受信したらSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Gmailで受け取ったお問い合わせや申し込み情報を、一件ずつ手作業でSquareに顧客登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、GmailとSquareの連携を自動化し、特定のラベルがついたメールからAIが顧客情報を読み取り、自動でSquareに登録します。手作業による登録業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた予約やお問い合わせをSquareで管理している事業者の方
・GmailとSquare間での顧客情報の転記作業に手間を感じている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、業務を正確に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailに特定のラベルが付けられると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■注意事項
・Gmail、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるGmailの受信設定
Gmailで特定のラベルのメールを受信したことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するGmailのアカウントであるかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に「ラベル」を設定します。
以下の画像の様に、入力欄をクリックし下に表示される「候補」から、メールの受信を検知したいラベルを選択しましょう。
入力後、対象のGmail宛に実際にメールを送信し「テスト」をクリックしましょう！
以下の画面のようにアウトプットにメールの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：テキストからデータを抽出する
受信したGmailの内容からSquareに顧客情報を登録するため、データを抽出します。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
必要に応じて変更を行いましょう。
※()内のタスクを消費します。
対象のテキストには以下のようにGmailから取得した値から「本文」を選択します。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
抽出したい項目には以下のように抽出したい内容をカンマで区切り入力しましょう。
指示内容は必要に応じてAIへの指示を入力します。
「テスト」をクリックし、抽出ができているか確認しましょう。
確認ができたら「保存する」をクリックします。
ステップ5：Squareに顧客情報を登録する
最後にSquareに顧客情報を登録するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSquareのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
次の設定画面では以下のように「取得した値」から抽出した内容を選択し、入力を進めていきましょう。
今回住所など、その他の項目は抽出していないため空欄で進めていきます。
「テスト」をクリックし、Squareで顧客情報が作成されているか確認しましょう。
実際に顧客情報が作成されていることを確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
SquareのデータをGmailに連携したい場合
今回はGmailからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareでのイベントを起点としてGmailに通知を送るような自動化も可能です。
Squareのデータを活用して、関係者への情報共有を迅速に行いたい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで顧客が作成されたらGmailに通知する
Squareに新しい顧客情報が登録されたタイミングで、その詳細情報をGmailに自動で通知します。
この連携により、担当者はSquareの画面を確認しなくても新規顧客の発生を把握できるため、ウェルカムメールの送信や営業担当への引き継ぎといった次のアクションに素早く移ることが可能です。
Squareで顧客が作成されたらGmailで通知する
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■概要
Squareで新しいお客様が登録されるたび、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか？この作業は手間がかかる上に、対応が遅れたり通知が漏れたりするリスクも伴います。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動送信するものです。SquareとGmailを連携させることで、顧客情報の共有を迅速かつ正確に行うことができ、手作業の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで管理する新規顧客情報を、Gmailを使って迅速に関係者へ共有したいと考えている方
・手作業での顧客情報の連絡による、通知漏れやタイムラグの発生に課題を感じている方
・SquareとGmailを活用した顧客管理や、それに付随する業務の自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
・Squareに顧客情報が追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
・通知プロセスを自動化することで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有を実現します
■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで在庫数が更新されたらGmailに通知する
Squareに登録されている商品の在庫数が変動した際に、その情報をスピーディーにGmailで通知します。
特に、在庫が一定数を下回った場合に通知するよう設定することで、品切れによる機会損失を防ぎ、迅速な発注業務やECサイトの在庫表示更新に繋げられますよ！
Squareで在庫数が更新されたらGmailで通知する
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■概要
Squareで管理している商品の在庫数が変動するたびに、手動で確認し関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの在庫数更新をトリガーに、指定した宛先へGmailで自動通知できます。在庫変動をリアルタイムに把握し、手作業による確認や連絡の漏れを防ぐことで、よりスムーズな在庫管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して実店舗やオンラインストアの在庫管理を行っている方
・Squareの在庫変動を、関係者へGmailで迅速に共有したいと考えている方
・手作業による在庫情報の確認と通知作業に、非効率を感じている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
・Squareの在庫数が更新されると、関係者に自動でメール通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
・自動で通知が実行されるため、重要な在庫情報の伝達漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
GmailとSquareのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外にも、GmailやSquareを活用することで、請求書処理や顧客対応、決済連携などの業務を短縮できます。
OCRや通知連携を通じて、手作業の削減と情報の一元管理が可能です。
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailで受信した名刺画像や領収書の受信をトリガーに、OCRで情報を抽出してGoogle スプレッドシートに記録したり、関連メールを自動送信したりする処理に適しています。
また、請求書から登録番号を読み取って事業者情報を確認するなど、情報確認や通知業務の効率化にも活用できますよ！
Gmailで添付された領収書をOCRして、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Gmailに添付された領収書をOCRして、Google スプレッドシートに追加することが可能です。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、ミスを防止します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・領収書の管理や経理業務に手間がかかっている経理担当者の方
・Gmailを日常的に使用し、添付ファイルとして多くの領収書を受け取るビジネスパーソンの方
・Google スプレッドシートを活用してデータ管理を行っているチームリーダーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで受信した請求書から登録番号を読み取り、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認しSlackに通知する
試してみる
Gmailで受信した請求書から登録番号を読み取り、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認しSlackに通知するフローです。
■注意事項
・Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、Google Driveに自動保存する
試してみる
■概要
Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、Google Driveに自動保存するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailの添付ファイルをGoogle Driveで管理している方
・添付ファイルの内容に応じて、ファイルの仕分け作業を行っている方
・GmailとGoogle Driveを連携してファイル管理を効率化したい方
■注意事項
・Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加しGmailでお礼メールを送信する
試してみる
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加しGmailでお礼メールを送信するフローです。
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Excelにデータを追加しGmailでお礼メールを送信する
試してみる
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Excelにデータを追加しGmailでお礼メールを送信するフローです。
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Squareを使った便利な自動化例
Squareの支払い完了をトリガーに、Google スプレッドシートや顧客管理ツールへの情報追加、Microsoft TeamsやSlackへの通知など、販売後のフォロー業務を自動化できます。
決済と同時に他サービスと連携させることで、手動作業を削減し、スピーディーな情報反映が可能です。
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■注意事項
・Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが発生したらSlackに通知する
試してみる
Squareで支払いが発生したらSlackに通知するフローです。
■注意事項
・Square、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録するフローです。
Squareで決済が完了したらkintoneに登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
試してみる
■概要
「Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する」ワークフローは、Squareの入金を検知してGoogle スプレッドシートへ自動転記する業務ワークフローです。
日々の入金確認作業を自動化し、手動チェックや転記ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済データを手動で集計・確認している経理担当者の方
・入金確認をスムーズに自動化し、チェック漏れを減らしたい店舗運営者の方
・Google スプレッドシートへの転記作業が煩雑で時間がかかっている方
・入金状況をリアルタイムに把握したい経営者・管理者の方
■注意事項
・Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
GmailとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたGmailからSquareへの顧客情報の転記作業を根本からなくし、それに伴う時間的コストやヒューマンエラーのリスクを大幅に削減できます。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、顧客満足度を向上させるためのコミュニケーションや、売上拡大に繋がる戦略的な業務に集中できる、より生産性の高い環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築することが可能です。
もし、日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化の世界を体験してみてください！
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