Squareで顧客が作成されたらGmailで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

Gmail

を自動連携できます。

■概要

Squareで新しいお客様が登録されるたび、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか？この作業は手間がかかる上に、対応が遅れたり通知が漏れたりするリスクも伴います。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動送信するものです。SquareとGmailを連携させることで、顧客情報の共有を迅速かつ正確に行うことができ、手作業の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方

Squareで管理する新規顧客情報を、Gmailを使って迅速に関係者へ共有したいと考えている方
手作業での顧客情報の連絡による、通知漏れやタイムラグの発生に課題を感じている方
SquareとGmailを活用した顧客管理や、それに付随する業務の自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット

Squareに顧客情報が追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
通知プロセスを自動化することで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有を実現します

■フローボットの流れ

はじめに、SquareとGmailをYoomと連携します
次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを指定します

■このワークフローのカスタムポイント

Gmailのメール送信アクションでは、通知を送るメールアドレス（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます
メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーのSquareで作成された顧客情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として差し込み、内容をカスタマイズすることが可能です

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。