Squareで顧客が作成されたらGmailに通知する

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■概要

Squareで新しいお客様が登録されるたび、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか?この作業は手間がかかる上に、対応が遅れたり通知が漏れたりするリスクも伴います。このワークフローは、Squareでの顧客作成をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動送信するものです。SquareとGmailを連携させることで、顧客情報の共有を迅速かつ正確に行うことができ、手作業の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Squareで管理する新規顧客情報を、Gmailを使って迅速に関係者へ共有したいと考えている方
  • 手作業での顧客情報の連絡による、通知漏れやタイムラグの発生に課題を感じている方
  • SquareとGmailを活用した顧客管理や、それに付随する業務の自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット

  • Squareに顧客情報が追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
  • 通知プロセスを自動化することで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で確実な情報共有を実現します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SquareとGmailをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを指定します

■このワークフローのカスタムポイント

  • Gmailのメール送信アクションでは、通知を送るメールアドレス(To, Cc, Bcc)を自由に設定できます
  • メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーのSquareで作成された顧客情報(氏名やメールアドレスなど)を変数として差し込み、内容をカスタマイズすることが可能です

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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