Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する

Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Squareに顧客を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
Square
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Gmailで受け取ったお問い合わせや注文に関するメールを、一件ずつ手作業でSquareの顧客リストに登録する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。

このワークフローは、特定の条件に合致するメールをGmailで受信した際に、その内容から自動でSquareに顧客情報を作成するものであり、こうした課題の解決に繋がります。GmailとSquareを連携させることで、顧客管理の初動を自動化し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Gmailで受けた情報を基に、Squareで顧客管理を手作業で行っている方
  • 手作業による顧客情報の転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
  • GmailとSquareを連携させて、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Gmailでのメール受信をトリガーにSquareへの顧客登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
  • システムが情報を正確に転記するため、手作業で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GmailとSquareをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールの内容などに応じて後続の処理を分岐させます
  4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から顧客名や連絡先などの情報を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを基に新しい顧客情報を登録します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、受信したメール本文から抽出したい項目(例:氏名、会社名、電話番号など)を任意で設定できます
  • Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、登録したい項目に対して、前段のAI機能で抽出した値を割り当てたり、固定のテキストを追加したりするなど柔軟な設定が可能です

■注意事項

  • GmailとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Gmailで受け取った内容をLINEに通知する
Gmail受信メールをLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。外出先でも担当者がスマホで内容を把握でき、見逃しや対応遅延を抑えます。
受信メールの内容をYoomデータベースに登録
メールを受信したら、メールの内容をYoomデータベースに自動的に記載します。オペレーションを追加すれば、データベースへ情報を登録後、自動的にメールに返信することも可能です。
メールで受け取った音声データを文字起こしおよび要約して、メール送信者へ再度メールで返信する
メールで受信した音声ファイルから文字起こしを行い、要約後送信者に対して要約内容を返信します。
GmailのメッセージをDiscordへ転送する
GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。内容を自動で転送することで、チーム全体への情報共有を即座に行うことができます。受信内容を引用してチャットを送付するため、手入力によるミスを防ぐことができます。
Gmailで受け取ったファイルをYoomメールに転送して、OneDriveに保存する
Gmailで受け取ったファイルをOneDriveに保存することができます。ファイルを自動的にOneDriveへ保存できるため、ヒューマンエラーを防止し、業務の効率化を図ることができます。
YoomデータベースからGmailでメールを送る
Yoomデータベースからデータベース内の情報を用いてGmailでメールを自動送信します。送信先のアドレスや送信者名、本文や件名も自由にカスタマイズ可能です。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート
Square
Square
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
Square
YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる