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「Hunterで見つけた有望なリード情報を、関連資料を管理するためにDropboxに手動でフォルダ作成している…」
「リードごとにフォルダを手作りするのは手間だし、たまに作り忘れてしまうこともある…」
このように、HunterとDropbox間での手作業による連携に、非効率さやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
日々の業務に追われる中で、このような定型的ながらも重要な作業は、見えない負担としてのしかかってきます。
もし、<span class="mark-yellow">Hunterで新しいリードが作成されるたびに、関連するフォルダがDropboxに自動で作成される仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしさから解放されるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、よりスマートなリード管理体制を構築しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HunterとDropboxを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterとDropboxのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報の取得からフォルダ作成までの一連のプロセスを自動化できます。
この連携は、作業時間を短縮するだけでなく、正確なリード管理体制の構築に繋がり、営業活動全体の質を向上させます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterで新しいリードが作成されると同時に、そのリード（企業名や担当者名など）に基づいた専用フォルダをDropboxに自動で作成します。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">リード獲得後のフォルダ作成という手作業をなくし、関連資料や議事録などを正確に格納できるようになる</span>ため、リード管理の初動をスムーズにします。
Hunterで作成されたリードの中から、例えば特定の業界や役職といった事前に設定した条件を満たすリードが作成された場合にのみ、Dropboxにフォルダを自動で作成します。
この連携は、<span class="mark-yellow">重要なリードのみを対象にフォルダを自動生成するため、管理すべきフォルダを絞り込み、より効率的で戦略的なリード管理を実現</span>します。
それでは、さっそく実際にHunterとDropboxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとDropboxの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Hunter／Dropbox
[Yoomとは]
今回は「Hunterでリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterのマイアプリ登録
右上の検索ボックスに「Hunter」と入力して、表示されたHunterのアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
ページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
Dropboxのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガー設定を行っていきます。
1つ目の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「リードが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
今回は下記の「Yoom Demo」をテストとして使用します！
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
左側のAPIタブから、API keyをコピーします。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI keyを入力しましょう！
任意で希望のリードリストを選択したら、「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
最後に「保存する」ボタンをクリックして設定を保存します。
Hunterから取得した値を利用して、Dropboxでフォルダを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしましょう。
Dropboxと連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ移りましょう！
作成するフォルダのパスを設定しましょう。
先ほど取得した値から選択してください。
※取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じ内容で作成されてしまう(場合によってはエラー)ので注意が必要です！
フォルダのパスの設定ができたら「テスト」ボタンをクリックします。
テスト成功です！
Dropboxを確認してみましょう。
Hunterで登録されたリードのフォルダが作成されています！
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHunterからDropboxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDropboxからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Dropboxの特定のフォルダに名刺などの画像ファイルがアップロードされると、<span class="mark-yellow">OCR機能がファイル内の文字情報を自動で読み取り、その情報を基にHunterに新しいリードとして登録</span>します。
この連携により、イベントなどで獲得した大量の名刺を手入力する手間を省き、迅速なリード化を実現します。
特定のイベント名や日付などが付いたフォルダに名刺画像がアップロードされた場合など、特定の条件を満たすファイルのみを対象にOCR処理を行い、Hunterにリード登録します。
この仕組みは、<span class="mark-yellow">登録したいリードのソースを明確に区別し、後のアプローチ戦略に合わせた精度の高いリード管理を可能</span>にします。
今回ご紹介した連携以外でも、HunterやDropboxのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新しいリードが作成された際には通知したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
ファイルが作成されたらデータベースに追加したり、特定のツールに自動送信してチームに共有したりすることが可能です。
また、メールやフォームで受信した画像をアップロードすることもできます。
これにより、手作業によるファイル操作やデータ入力の手間を削減し、業務効率を向上させます。
HunterとDropboxの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたリード獲得後のフォルダ作成といった一連の作業を削減し、ヒューマンエラーのリスクを減らします。</span>
これにより、リード情報を探したり、資料の格納場所を作成したりする手間から解放され、より迅速かつ正確に次のアクションへ移ることが可能です。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：フォルダ名を自由にカスタマイズできますか？
A：はい、できます！
DropboxのAPI設定にて、希望に合わせてHunterで取得した値を設定してください。
また、以下のように手動での入力も可能です。
空欄の下部の注釈に沿って設定しましょう！
Q：「特定のリードのみ」を連携する条件の具体例は？
A：特定の役職や業界、会社規模などの様々な条件で絞り込みが可能です。
「分岐する」オペレーションでは、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
まずは下記の記事を参考に、もう一度マイアプリの連携をお試しください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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