Hunterでリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する

No items found.

■概要

Hunterで新しいリードを獲得した際、その関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成する作業に時間を要していませんか。この手作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Hunterでのリード作成をトリガーとしてDropboxに自動でフォルダが作成されるため、リード管理のプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Hunterで獲得したリード情報をDropboxで管理しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている営業担当者の方
  • HunterとDropboxを連携させ、リード情報の管理プロセスを自動化・効率化したいと考えているマーケティング担当者の方
  • 営業チーム全体のデータ管理業務を標準化し、生産性の向上を目指しているチームリーダーやマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Hunterでリードが作成されると自動でDropboxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動でのフォルダ作成時に起こりうる命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとDropboxをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報に基づいたフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください。
  • Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、Hunterのトリガーから取得したリードの会社名や氏名といった情報を引用し、フォルダ名や作成先のパスを自由に設定できます。

注意事項

  • HunterとDropboxのそれぞれをYoomと連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Hunterで特定のリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
Hunterで生成されたリードをYoom経由でXeroの連絡先へ自動登録・更新するフローです。転記時間を削減し入力ミスを防ぎ、営業・会計業務の管理をスムーズにし、重複登録のチェックも行えます。
Hunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
Hunterで新規リードが作成されたらYoomがXeroのContactsを自動登録・更新するフローです。入力作業を減らし、転記ミスや登録遅れの悩みを解消し、顧客対応に専念でき、チームの業務スピードが向上します。
Hunterでリードが作成されたら、MemでNoteを作成する
Hunterで生成された新規リードを起点にYoomでMemへ自動でNoteを作成するフローです。転記の手間や入力ミス、情報共有の遅れを抑え、リード管理の初動をすばやく始められます。
Hunterでリードが作成されたら、MemにSaveする
Hunterの新規リードを検知し、YoomでMemに自動保存するワークフローです。転記作業や入力ミスを抑え、営業・マーケティングの情報管理を確実に効率化し、対応スピードを高めます。
Slackで指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、Hunterにリードを作成しGmailで通知する
Slackの指定メッセージを起点にAIでリード情報を抽出しHunterへ登録、結果をGmailで共有するフローです。転記作業を減らし、対応遅れや入力ミスを防いで確実なリード獲得につなげます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Hunterにリードを作成しGmailで通知する
Google スプレッドシートに行が追加されるとHunterにリードを自動作成し、完了をGmailで担当者へ知らせるフローです。日々の転記作業の手間を抑え、入力ミスや通知漏れを防げます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Hunter
Hunter
を使ったテンプレート
Dropbox
Dropbox
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Hunter
Hunterは企業のドメインを指定すると、そのドメインに紐づくWeb上に公開された連絡先情報を取得することができるサービスです。YoomとHunterを連携することで任意の企業の連絡先情報を取得し、営業リストなどの作成を自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Dropbox
YoomではDropboxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールで届いたファイルをDropboxへ格納したり、Dropboxにフォルダを自動的に生成できます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる