Hunterでリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する

■概要

Hunterで新しいリードを獲得した際、その関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成する作業に時間を要していませんか。この手作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Hunterでのリード作成をトリガーとしてDropboxに自動でフォルダが作成されるため、リード管理のプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリード情報をDropboxで管理しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている営業担当者の方
• HunterとDropboxを連携させ、リード情報の管理プロセスを自動化・効率化したいと考えているマーケティング担当者の方
• 営業チーム全体のデータ管理業務を標準化し、生産性の向上を目指しているチームリーダーやマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると自動でDropboxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのフォルダ作成時に起こりうる命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとDropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報に基づいたフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください。
• Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、Hunterのトリガーから取得したリードの会社名や氏名といった情報を引用し、フォルダ名や作成先のパスを自由に設定できます。

■ 注意事項

• HunterとDropboxのそれぞれをYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。