Hunterでリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する

No items found.

■概要

Hunterで新しいリードを獲得した際、その関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成する作業に時間を要していませんか。この手作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Hunterでのリード作成をトリガーとしてDropboxに自動でフォルダが作成されるため、リード管理のプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Hunterで獲得したリード情報をDropboxで管理しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている営業担当者の方
  • HunterとDropboxを連携させ、リード情報の管理プロセスを自動化・効率化したいと考えているマーケティング担当者の方
  • 営業チーム全体のデータ管理業務を標準化し、生産性の向上を目指しているチームリーダーやマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Hunterでリードが作成されると自動でDropboxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動でのフォルダ作成時に起こりうる命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとDropboxをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報に基づいたフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください。
  • Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、Hunterのトリガーから取得したリードの会社名や氏名といった情報を引用し、フォルダ名や作成先のパスを自由に設定できます。

注意事項

  • HunterとDropboxのそれぞれをYoomと連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Hunterで特定のリードが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Hunterで新規リードが作成されるとGoogle Driveに自動でフォルダを生成するワークフローです。手作業のフォルダ作成をなくし命名ミスや漏れを防ぎ、営業開始をすばやく行えます。
Hunterでリードが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Hunterで生成されたリードをきっかけにGoogle Driveへフォルダを自動作成するフローです。転記や命名の手間を減らし、重複入力や作成漏れを防ぎ、営業がリード対応に集中できます。
Hunterで特定のリードが作成されたらSlackで通知する
Hunterの新規リード生成を契機にSlackへ情報を自動投稿するワークフローです。手作業によるコピー&ペーストの手間や共有遅延をなくし、チームの即時アプローチを支え、機会損失のリスクを抑えます。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Hunterで条件に合うリードが作成されると、Yoom経由でDropboxに専用フォルダを自動生成するフローです。入力漏れやフォルダ作成忘れを防ぎ、営業初動の手間を減らせます。
Hunterでリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Hunterでリードが登録されるとDropboxに対応フォルダを自動生成するフローです。繰り返しの手作業を減らし、命名ミスや作成漏れを防ぎながら、情報を正確に整理・安心して管理できます。
Hunterでリードが作成されたら、MediumでPostを作成する
Hunterでリード作成をトリガーにMediumへ自動でPostを生成するフローです。手間のかかるリード転記や下書き作業を省き、入力ミスと作業時間を抑えられます。タグや日付も自動反映、公開準備もすぐに整います。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Hunter
Hunter
を使ったテンプレート
Dropbox
Dropbox
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Hunter
Hunterは企業のドメインを指定すると、そのドメインに紐づくWeb上に公開された連絡先情報を取得することができるサービスです。YoomとHunterを連携することで任意の企業の連絡先情報を取得し、営業リストなどの作成を自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Dropbox
YoomではDropboxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールで届いたファイルをDropboxへ格納したり、Dropboxにフォルダを自動的に生成できます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる