とにかく早く試したい方へ
YoomにはHunterとSlackを連携して、新しいリード情報を登録後に関係者へ自動通知するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Hunterで見つけたリード情報を、Slackの営業チャンネルに手動でコピペして共有している」
「リード獲得からチームへの共有までにタイムラグが発生し、迅速なアプローチができていない…」
このように、HunterとSlack間での情報共有を手作業で行うことに、非効率さや機会損失のリスクを感じていませんか？
もし、Hunterで新しいリードが作成されたタイミングで、その詳細情報が自動的にSlackへ通知される仕組みがあれば、情報共有の遅れや転記ミスといった課題から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に構築できます。
ぜひこの機会に導入して、よりスピーディーで効率的な営業活動を実現しましょう！
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
リード情報の素早い共有に必要な連携とは
新規に登録した顧客情報をチームメンバーへできる限り早く共有したい場合、チャットツールの活用が一般的な連携方法となるでしょう。
しかし、チャット画面にリード情報を転記するには何度もツール間を横断する必要があり、幾つか工数が必要になります。
その時間をコア業務に充てたいと考える方も多いのではないでしょうか。
負担の少ない情報共有プロセスを実現したいと自動化ツールを検討している方におすすめしたいのが、ノーコード自動化ツールのYoomです。
HunterとSlackを連携してできること
HunterとSlackのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていたリード情報の共有作業を自動化できます。
この連携により、営業チームはHunterで獲得したリード情報をSlack上で把握し、迅速にアクションへと繋げることが可能になります。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterでリードが作成されたらSlackで通知する
Hunterで新しいリードが作成されるたびに、その詳細情報を指定のSlackチャンネルへ自動で通知する連携です。
この設定により、手作業による通知の手間やタイムラグをなくし、チーム全体でリード情報を素早く共有できるため、営業機会の損失を防ぎます。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のリードが作成されたらSlackで通知する
Hunterで作成されたリードの中から、特定の条件（役職や企業の国など）に合致するものだけを抽出し、Slackチャンネルへ自動で通知する連携です。
対応すべき優先度の高いリード情報のみをチームに共有するため、より効率的な営業活動を実現できます。
Hunterで特定のLeadが作成されたらSlackで通知する
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■概要
Hunterで見つけた新規リードの情報を、都度手作業でSlackに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有の漏れや誤りの原因にもなりかねません。このワークフローは、Hunterで特定のリードが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知するものです。HunterとSlackを連携させることで、リード情報の共有プロセスを自動化し、迅速かつ正確な情報伝達を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとSlackを活用し、リード情報を手作業でチームに共有している営業担当者の方
- リード獲得からアプローチまでのスピードを向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業による情報共有の漏れや遅れをなくし、業務を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動での情報伝達に伴うコピー＆ペーストのミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルにリード情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterで取得したリード情報をもとに「特定のドメインを含む場合のみ通知する」など、通知の条件を自由にカスタマイズできます。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にHunterから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■ 注意事項
- HunterとSlackのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にHunterとSlackを連携した自動化フローを作成する手順をご紹介します。
今回は、ノーコード自動化ツールであるYoomを使って設定を進めていきますので、プログラミングの知識は不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Hunterでリードが作成されたらSlackで通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HunterとSlackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Hunterのトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HunterとSlackをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Slackの連携
上記の解説ナビよりYoomとのマイアプリ連携を行いましょう！
ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です。
Hunterの連携
新規接続より、右上の検索ボックスに「Hunter」と入力して、表示されたHunterのアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
同様の表示がページ上部に出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Hunterのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。
1つ目の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「リードが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
今回は下記の「Yoom Demo」をテストとして使用します！
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
左側のAPIタブから、API keyをコピーします。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI keyを入力しましょう！
任意で希望のリードリストを選択したら、「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存する」ボタンをクリックして設定を保存します。
ステップ4：Slackのメッセージ設定
Hunterから取得した値を利用して、Slackでメッセージを送る設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報に間違いがないか確認しましょう。
特に問題がなければ、「次へ」ボタンで次の設定に進みます。
投稿先のチャンネルIDを候補の中から選択してください。
Slackに通知するメッセージを作成します。
下記のようにHunterで取得した値をメッセージに入れ込むことが可能です。
これにより、Hunterのリードごとに変わる情報をSlackへ動的に反映できます。
メッセージが作成できたら、「テスト」ボタンでテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、SlackにHunterでリードが作成されたことを知らせるメッセージが届いています。
確認してみましょう！
Hunterでのリード作成を知らせるメッセージが送信されています！
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
SlackのデータをHunterに連携したい場合
今回はHunterからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlack上の情報をHunterに連携する自動化も可能です。
Slackでのコミュニケーションから得られた見込み客情報をシームレスにHunterへ登録したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Slackでメッセージがチャンネルに投稿されたら、Hunterにリードを作成する
Slackの特定チャンネルに投稿されたメッセージ内容を基に、Hunterに新しいリードを自動で作成する連携です。
メッセージから氏名や会社名などを自動で抜き出してHunterに登録できるため、手作業での入力ミスを防ぎます。
Slackでメッセージがチャンネルに投稿されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
営業活動で見込み客の情報が見つかるたびに、Slackでチームに共有し、その後Hunterへ手入力で登録する、といった作業に手間を感じていませんか？
このワークフローは、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが自動で情報を抽出し、Hunterへリードとして登録します。HunterとSlackを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、入力の手間や転記ミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された情報を基に、Hunterへ手動でリード登録を行っている営業担当者の方
- HunterとSlack間の情報連携を自動化し、リード管理業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにメッセージを投稿するだけでHunterにリード情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackの投稿内容からリード情報として必要なテキストを抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を連携してリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、リード情報の共有用など、監視対象としたいチャンネルをIDで任意に指定してください
- AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿内容から抽出したい情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を任意で設定してください
- Hunterのオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください
■ 注意事項
- SlackとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、Hunterにリードを作成する
Slackのチャンネルに投稿されたメッセージの中から、指定のテキストが含まれるものだけを対象に、Hunterへリードを自動作成する連携です。
確度の高い情報のみを効率的にHunterへ集約し、リード管理の質を向上させることができます。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Slackでの情報共有は迅速で便利ですが、見込み客に関する情報を発見した際に、手作業でHunterへ登録する作業は手間がかかるものです。また、情報の転記漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローは、Slackの特定メッセージをきっかけにHunterへ自動でリード情報を登録するため、こうしたHunterとSlack間の手作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで得た見込み客に関する情報を、手作業でHunterに登録している方
- HunterとSlackを連携させて、リード獲得のプロセスを自動化したいと考えている方
- 営業活動における情報入力の工数を削減し、コア業務に集中したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上の特定メッセージを検知しHunterへ自動でリードを作成するため、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます
- SlackからHunterへの情報転記を自動化することで、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定します
- その後、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、Slackの投稿内容からリード作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、前段で抽出した情報を連携してリードを自動作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの、どのようなキーワードを含むメッセージをきっかけに起動させるか、任意で設定が可能です
- AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージから具体的にどの情報を抽出するかを任意に設定できます。例えば、メールアドレスや会社名などを指定して抽出します
- Hunterにリードを作成する際、前段のオペレーションで取得した値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください
■ 注意事項
- SlackとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterやSlackを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやSlackのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Hunterを使った自動化例
新しいリードが作成された際には、チャットツールに通知を自動送信したり、データベースに行を追加したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
Discordの投稿内容をもとにHunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Discordのチャンネルに投稿される有益な情報から見込み顧客を発見しても、手作業でのリスト化や転記には手間がかかり、機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Discordの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要なデータを抽出し、Hunterへ自動でリード情報を作成します。HunterとDiscordの効果的な連携を実現し、リード獲得のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordコミュニティを活用し、効率的にリードを獲得したいマーケティング担当者の方
- Hunterへのリード登録を手作業で行っており、入力漏れや工数を削減したいセールス担当者の方
- HunterとDiscordを連携させ、セールスプロセスの初動を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordの投稿を常に監視する必要がなくなり、Hunterへのリード作成が自動化されるため、情報収集や入力に費やしていた時間を短縮できます
- AIが投稿から必要な情報を抽出して転記するため、手作業による情報の見落としや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿内容からリード情報として必要なデータを抽出するように設定します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストからデータを抽出する際に、Discordの投稿からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抽出するかを任意で設定してください
- Hunterでリードを作成するアクションでは、AI機能で抽出したどの情報をどの項目に登録するかを、ご自身の運用に合わせて設定してください
■注意事項
- DiscordとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した後、Zoomでのミーティング設定や案内メールの作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による対応では、時間もかかり、重要なリードへのアプローチが遅れてしまうこともあります。
このワークフローは、Hunterでリードが作成されると、担当者への確認依頼からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までを自動化します。HunterとZoomを連携させることで、リード獲得後の煩雑な業務を効率化し、迅速な商談設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードへのアプローチをより迅速に行いたいと考えている営業担当者の方
- Zoomでのミーティング設定や案内メールの送信を手作業で行い、非効率を感じている方
- リード獲得から商談化までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでのリード作成を起点に、ZoomミーティングのURL発行から案内までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、案内メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで担当者依頼機能を選択し、ミーティング設定の可否などを確認する「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」するアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を選択し、作成したミーティング情報を記載した案内メールを自動で送付するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、特定のリードリストを対象とする場合、任意のリストIDを設定してワークフローを起動させることが可能です
- 担当者依頼機能では、依頼する担当者や依頼内容、回答用のフォーム項目などを業務内容に合わせて自由に設定できます
- Zoomでミーティングを作成する際に、トピックや説明文にHunterで取得した氏名や企業名などの情報を変数として埋め込むことが可能です
- 送信するメールの件名や本文にも、リード情報や作成したZoomのミーティングURLといった変数を埋め込み、パーソナライズした内容で自動送信できます
■注意事項
- Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが登録されたら、Google スプレッドシートに行を追加する
試してみる
■概要
Hunterで見つけたリード情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした単純な繰り返し作業は、入力ミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローは、HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化し、そうした課題を解消します。Hunterに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に情報が追加されるため、手作業の手間やミスをなくし、効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで手作業で管理している方
- 営業やマーケティング活動において、リード情報の入力作業を効率化したいと考えている方
- HunterとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、スピーディなリスト更新を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ転記を自動化することで、コピー＆ペーストによる入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションで、追加先のファイルやシート、列を任意で指定してください。
- Hunterのトリガーから取得できるリード情報（氏名、メールアドレス、会社名など）の中から、どの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Hunter、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた企業情報をもとに、営業リストを作成する際、ドメインからメールアドレスを手作業で検索するのに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報からドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを自動検索、Yoomのデータベースに情報を蓄積します。面倒な手作業をなくし、効率的なリード情報収集と管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で営業リストを作成している方
- Hunterを活用したリード獲得プロセスを、より効率的に自動化したいと考えている方
- フォーム回答後のデータ処理を円滑化し、アプローチまでの時間を短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からメールアドレス検索、データベースへの追加までを自動化し、手作業による情報収集の時間を短縮します。
- 手動での検索やコピー＆ペーストの際に起こりがちな、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。
- 「データを操作・変換する」の正規表現機能を使い、フォームの回答からドメイン情報を抽出します。
- 続いて、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインをもとにメールアドレスを検索します。
- 最後に、Yoomの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と検索したメールアドレスをデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携するご自身のフォームを選択してください。
- フォームの質問項目（会社名、URLなど）は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
HunterでLeadが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
営業活動において、Hunterで新しいリードを獲得したものの、その情報をチームメンバーへ迅速に共有することに手間を感じていませんか？特に、手作業での情報伝達は遅延や連絡漏れのリスクが伴い、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが登録されるとGoogle Chatへ自動で通知され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
- リード情報の共有を手作業で行っており、非効率を感じているマーケティング担当の方
- Google Chatを活用して、チーム内の情報連携を効率化したいと考えている全てのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、情報共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや連絡の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応を可能にすることで、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を指定したスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのアクション設定では、事前にYoomと連携するためのAPIキーを取得し、トリガーの起動間隔とリードリストを指定してください。
- Google Chatのアクション設定では、通知を送信したいスペース（チャットルーム）のリソース名を指定し、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。例えば、リードの会社名、担当者名、メールアドレスなどの情報を含めることが可能です。
■注意事項
- Hunter、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackを使った自動化例
特定のメッセージが投稿されたら、課題を自動で作成したり、カレンダーの予定を更新したりできます。
また、フォームの回答をRPAで自社システムに登録し、チャットツールに通知することも可能です。
これらの連携により、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させます。
Slackの投稿内容をもとにMiroにカードを作成する
試してみる
■概要
Slackでのディスカッションやアイデア共有は活発でも、その内容を後からMiroのボードに手作業で転記するのは手間がかかり、情報の抜け漏れも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でMiroにカードを作成することが可能です。チームのアイデアやタスクをスムーズに集約し、プロジェクトの可視化と情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの議論の内容を、手作業でMiroに転記している方
- チームのアイデアやタスクをMiroで管理しており、情報集約を効率化したい方
- SlackとMiro間の情報連携を自動化し、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿内容が自動でMiroにカードとして作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスやアイデアの抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードにカードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容をMiroに連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroでカードを作成するアクションでは、対象となるボードIDを任意で設定してください。
- 作成されるカードをボード上のどの位置に配置するか、X座標とY座標で指定することが可能です。
- カードの本文は、Slackから取得した投稿内容などの情報を変数として利用し、自由に構成をカスタムできます。
■注意事項
- SlackとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackの投稿内容をもとに、Googleカレンダーの予定を更新する
試してみる
■概要
Slackでの日程調整後、その内容をGoogleカレンダーに手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生することはありませんか。特に複数の予定が重なると、転記漏れや日時の間違いが起こりやすくなり、重要な予定の管理に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Slackの投稿内容をもとにGoogleカレンダーの予定を自動で更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、正確なスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでのやりとりを基に、Googleカレンダーへ手動で予定を登録している方
- 複数メンバーとの日程調整が多く、手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎたい方
- スケジュール管理に関するノンコア業務を自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーに予定が自動更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による日付や時間の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、投稿されたメッセージから日時や件名などの情報を抽出します。
- 続いて、Googleカレンダーの「予定を検索する」アクションを設定し、更新対象の予定を特定します。
- 最後に、Googleカレンダーの「予定を更新」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとに予定内容を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Slackの投稿から読み取る抽出項目（日付、時間、会議名など）を任意でカスタムすることが可能です。
- Googleカレンダーを更新するアクションでは、予定のタイトルや説明欄に、前段のAI機能で抽出した値を埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Slack、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで投稿された内容からGitLabに課題を自動作成する
試してみる
■概要
Slackでの開発依頼やバグ報告を手作業でGitLabに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、重要な情報を見落とす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーに、内容をAIが解析しGitLabへ自動で課題を作成します。開発プロセスにおける情報連携を円滑にし、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでのバグ報告や開発依頼を、手作業でGitLabに起票している開発担当者の方
- チーム内のタスク管理を効率化し、対応の迅速化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
- SaaS間の連携を自動化することで、開発チームの生産性向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からGitLabへの課題作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、依頼内容を正確にGitLabの課題として記録することで、対応漏れのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGitLabをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から課題のタイトルや説明文などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「Issueを作成」アクションを設定し、前段で抽出した情報を紐付けて、指定したプロジェクトに課題を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackの投稿からどのような情報（例：課題のタイトル、担当者、ラベルなど）を抽出するかを任意に設定できます。
- GitLabの「Issueを作成」では、対象のプロジェクトを指定したり、前段で抽出したデータを課題のタイトルや説明に動的に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Slack、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
HunterとSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の共有作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを削減することができます。
これにより、獲得したリードに対して迅速にアクションを起こせる体制を構築でき、貴重な営業機会を逃すことなくビジネスを加速させることが可能になります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もしHunterとSlackの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：Loopsと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：Slackへの通知内容はカスタマイズできますか？
A：
はい、できます！
SlackのAPI接続設定にて自由に文章を作成し、通知することが可能です。
Hunterの取得した値を活用しながら設定してみましょう。
<＠メンバーID>と記載することで、メンションをつけることができます。
Q：Slackでの操作をHunterに反映させることはできますか？
A：
はい、できます！
「SlackのデータをHunterに連携したい場合」でご紹介したように、SlackからHunter方向へのテンプレートを用いたり、新たにフローボットを作成したりすることで実現できます。
テンプレートが気になる方はぜひこちらをご覧ください！
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：
はい、あります。
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
