「Hunterで管理しているリード情報を、メールマーケティングのためにLoopsにも登録したい！」手作業によるデータ連携に、このような手間や課題を感じていませんか？
もし、Hunterで新しいリードを獲得したら、その情報を自動でLoopsにコンタクトとして登録する仕組み があれば、こうした悩みから解放されるでしょう。
リード獲得からアプローチ開始までの時間を短縮することで、より重要な営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションに集中できる時間も生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。 ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ YoomにはHunterとLoopsを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
HunterでLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方 HunterとLoopsを連携させ、リード情報を迅速に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方 データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でLoopsにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、Hunterから取得したリード情報のどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定してください ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとLoopsを連携してできること HunterとLoopsのAPIを連携させることで、リード管理に伴う様々な業務を自動化 できます。
以下に具体的なユースケースを複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックして詳細を確認してみてください！
Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する Hunterで新しいリード情報を獲得した際に、その情報をLoopsにコンタクトとして自動で登録する基本的なフローです。
リード獲得からメールアプローチ開始までのプロセスをシームレスに繋ぎ、手作業による転記漏れや入力ミスを排除 。営業担当者は最新のリード情報を基に迅速なアクションを起こすことができ、機会損失を防げます。
HunterでLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方 HunterとLoopsを連携させ、リード情報を迅速に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方 データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でLoopsにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、Hunterから取得したリード情報のどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定してください ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する Hunterで獲得したリードの中から、「特定の役職」や「特定の国」といった任意の条件に合致するリードのみを抽出して連携することも可能です。
優先的にアプローチすべきターゲットリストを自動で生成することで、より効率的で戦略的なメールマーケティングを展開 できます。
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でLoopsへ登録する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。特に、特定の条件に合うリードだけを管理したい場合、手作業での選別は煩雑になりがちです。このワークフローは、HunterとLoopsを連携させ、リード獲得からコンタクト作成までを自動化します。指定した条件のリードがHunterに登録されると、自動でLoopsにコンタクトが作成され、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで見つけたリード情報をLoopsに手作業で転記している営業担当者の方 HunterとLoopsを連携させ、有望なリードの管理を自動化したいと考えているチームの方 リード情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでのリード作成をトリガーにLoopsへ自動でコンタクトが作成されるため、手入力の時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の条件設定では、Hunterから取得したリード情報（役職、所属部署など）をもとに、Loopsに登録したいリードの条件を任意で設定してください。 Loopsでコンタクトを作成するアクションで、Hunterから取得したどの情報をLoopsのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）にマッピングするかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとLoopsの連携フローを作ってみよう ここからは、HunterとLoopsを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法 この記事では、先程ご紹介した「Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する 」テンプレートを使ってフローを作成します。
HunterとLoopsのマイアプリ連携 テンプレートのコピー Hunterのトリガー設定とLoopsのコンタクト作成設定 フロー稼働の準備
HunterでLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方 HunterとLoopsを連携させ、リード情報を迅速に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方 データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でLoopsにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、Hunterから取得したリード情報のどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定してください ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HunterとLoopsのマイアプリ連携 Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
それでは、今回のフローで使用するHunterとLoopsのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Hunterのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でHunterを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
Hunterにログイン
画面右側の「+New key」をクリック。
生成されたAPI keyをコピーし、Yoom側の「アクセストークン」に設定。
「追加」をクリック。 マイアプリ画面に、Hunterが追加されていることを確認してください。
② Loopsのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でLoopsを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。 「アクセストークン」をLoopsから取得しましょう。ログイン
「Key」をクリックしてAPIキーを取得します。
Yoomに戻り、取得したAPIキーを「アクセストークン」に設定してください。 設定を終えたら、「追加」をクリック。
マイアプリ画面にLoopsも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー Yoomのフローボットテンプレート
HunterでLeadが登録されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方 HunterとLoopsを連携させ、リード情報を迅速に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方 データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でLoopsにコンタクトが作成されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、Hunterから取得したリード情報のどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定してください ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Hunterのトリガー設定 まずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
Hunterの「リードが作成されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。 アクションを確認して、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。リード作成時により早くコンタクトの作成が行えるようになります。 こちらのヘルプページ
連携しているアカウントのAPIキーを「APIキー」に設定。 検知したいリードを限定するのであれば、リードリストを設定してください。
設定のテストで必要になるため、Hunter（の指定したリードリスト）にテスト用のリードを作成してください。
Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に最も新しいリードの情報が追加されます。 【Tips】 こちらのヘルプページ をご覧ください。
テスト用に作成したリードが取得されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ4：コンタクトの作成 それでは、Hunterから取得したリード情報を用いてLoopsにコンタクトを作成しましょう。
Loopsの「Create Contact」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
各項目にHunterから取得した値を設定していきましょう。
プルダウンから選択する項目は、取得した値に左右されない固定値となります。
設定を終えたら「テスト」をクリック。
テストに成功すると、Loopsにコンタクトが作成されます。
期待通りのコンタクトが作成できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備 フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
LoopsとHunterにデータを連携したい場合 今回はHunterからLoopsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、他のツールを起点としてLoopsやHunterにデータを連携させる場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する Webサイトの問い合わせフォームなどが送信されたのをトリガーに、その顧客情報をLoopsとHunterの両方へ同時に自動で登録するフローです。
リード獲得の起点となるフォーム入力から、メールマーケティングとリード情報管理の各ツールへのデータ反映を一度に完了 することで、手動でのデータ振り分け作業を撤廃できます。
フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
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■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方 手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方 フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信をトリガーにHunterとLoopsへ情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでLoopsを選択し、フォームから取得した情報をもとに「Create Contact」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでHunterを選択し、同様にフォーム情報をもとに「Create Lead」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsでコンタクトを作成する際に、フォームのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をLoopsのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。 Hunterでリードを作成する際も同様に、フォームから受け取った情報をHunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームで特定条件に合う顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する フォームから送信された情報のうち、「特定の問い合わせ内容」や「特定の製品への関心」といった条件を満たすものだけをフィルタリングし、各ツールへの登録対象とすることも可能です。
確度の高い見込み顧客や特定のキャンペーン対象者だけを自動でリストアップ できるため、より的を絞った効果的なアプローチを実現し、営業活動の効率を向上させます。
フォームで特定条件に合う顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
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■概要
フォームから得た見込み顧客情報を、営業活動で利用するHunterやLoopsといったツールへ一件ずつ手作業で入力していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームに特定の条件で情報が送信された際に、自動でHunterやLoopsへ顧客情報を追加できます。手作業によるプロセスを自動化し、より迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
LoopsやHunterを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方 フォームで得た情報を手作業でHunterとLoopsへ登録しており、時間を削減したいマーケティング担当の方 営業プロセスの自動化を進め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームからの情報送信をトリガーにHunterやLoopsへ自動でデータが追加されるため、手入力の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、LoopsとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームから送信された情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 次に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションでフォームから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションで同様にフォームの情報を紐付け、リードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、フォームから送信された情報（特定のサービスへの関心度や企業規模など）をもとに、任意で条件を設定してください。 Loopsでのコンタクト作成するやHunterでのリード作成では、フォームのどの項目を各アプリのどのフィールドに連携するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterやLoopsのAPIを使ったその他の自動化例 HunterやLoopsのAPIを活用することで、営業リード管理や顧客連絡の業務をスムーズに効率化できます。
Hunterを使った自動化例
Hunterでの自動化を導入することで、リード管理や通知業務が効率化されます。新規顧客への対応や社内連絡もスムーズになり、営業チームに特に有効です！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、HunterにLeadを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストをHunterで検索する際、手作業での情報入力に手間を感じていませんか。一件ずつ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうしたHunterとGoogle スプレッドシート間での手作業をなくし、スプレッドシートに行が追加されるだけでHunterへ自動でリードを作成します。これにより、リード登録の手間を削減し、よりスムーズな営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業でのリード登録に課題を感じている営業担当者の方 アウトバウンド施策で利用するリストを、Google スプレッドシートで管理し、効率化を検討している方 Hunterを活用したリード情報の収集や管理を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでHunterにリードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。 手作業での転記が不要になることで、ドメイン名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHunterをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Hunterでの処理結果などを元のシートに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterでリードを作成するオペレーションで、Google スプレッドシートのどの列の情報をリードの各項目に設定するかを任意で指定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、Hunterでの処理結果を元のシートのどの列に書き戻すかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
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■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者 リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。 ■注意事項
Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが作成されたら、Zoomでウェビナーに登録者追加してメール案内する
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■概要
Hunterで見込み顧客（リード）を獲得した後、手作業でZoomウェビナーに登録し、案内メールを送るのは手間がかかる作業であり、登録漏れやメールの送り忘れといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HunterとZoomを連携させ、リード獲得からウェビナー登録、案内メールの送信までを自動化できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズなウェビナー運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードをZoomウェビナーへ手動で登録している方 リード獲得からウェビナー案内までの一連の業務を効率化したいと考えている方 HunterとZoomを活用したマーケティング施策の運用を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでのリード作成をトリガーにZoomへの登録とメール送信が実行されるため、手作業の時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。 手作業による登録情報の転記ミスや、案内メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なウェビナー運営を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとZoomをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZoomを選択し、「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、登録者宛に案内メールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定で、特定のリードリストを監視対象にしたい場合は、任意のリストIDを設定してください。 Zoomのアクションでは、登録対象のウェビナーIDを任意で設定します。また、登録者の姓名やメールアドレスなどの項目には、Hunterで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。 送信するメールの件名や本文は、自由に編集できます。HunterやZoomで取得した情報を変数として活用し、パーソナライズされた案内メールを作成することもできます。 ■注意事項
Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Hunterで収集した有望なリード情報を、手作業でDropboxに整理・保管するプロセスに手間を感じていませんか。情報の入力漏れや、フォルダ作成の遅れが営業機会の損失に繋がることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで収集したリード情報を手作業で管理しており、工数を削減したい営業担当者の方 Dropboxを活用した情報共有のスピードと正確性を向上させたいと考えているチームの方 リード獲得から案件管理までの一連の営業プロセスを自動化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると自動でDropboxにフォルダが作られるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成や情報整理の時間を短縮できます 手動での作業で発生しがちなフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、リード管理の精度を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとDropboxをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したリードの場合のみ、後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを選択し、Hunterから取得したリード情報に基づいた名称でフォルダを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hunterのトリガー設定では、連携するAPIキーや、監視の対象としたいリードリストを任意で設定してください 分岐機能では、前段のHunterで取得した情報をもとに、「特定のドメインのリードのみ」など、後続のアクションを実行する条件を自由にカスタマイズできます Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、前段で取得した会社名などの値を引用し、フォルダの作成場所やフォルダ名を自由に設定することが可能です ■ 注意事項
HunterとDropboxのそれぞれをYoomと連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業リストの作成でHunterを活用しているものの、有望なリード情報をHubSpotへ手作業で登録する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、HunterとHubSpotの連携を自動化することで、そうした問題を解決します。Hunterで特定の条件に合致するリードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、手作業による非効率な業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
HunterとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行を効率化したい営業担当者の方 Hunterで見つけたリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を円滑に進めたい方 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されると自動でHubSpotにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職やス所属する業界など、HubSpotに登録したいリードの条件を任意で設定してください。 HubSpotでコンタクトを作成する際、氏名や会社名、メールアドレスといったHunterから取得した情報を、どの項目に登録するかを自由に設定してください。 ■注意事項
Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Loopsを使った自動化例
Loopsによる自動化は、リードや顧客情報の管理、通知業務を効率化します。 営業部門やカスタマーサポート担当者の作業効率を高め、情報の正確性向上が期待できますね！
Googleフォームの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた後、その情報を顧客管理ツールであるLoopsに手作業で入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時にLoopsの連絡先情報が自動で更新されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でLoopsに登録しているマーケティング担当者の方 データ入力にかかる時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方 リード獲得から顧客管理までの一連の業務フローを自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答をトリガーにLoopsの連絡先が自動で作成・更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから取得した回答内容（氏名、メールアドレスなど）を、Loopsの対応する項目にそれぞれ設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとして設定するGoogleフォームは、ご自身の運用に合わせて作成したフォームを自由に指定できます。お問い合わせ、セミナー申し込みなど、様々な用途でご活用ください。 Loopsの連絡先を更新するオペレーションでは、フォームのどの回答をLoopsのどの項目に反映させるかを自由にマッピングできます。氏名や会社名、メールアドレスなどを正確に紐付けてください。 ■注意事項
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが自動連携されることで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを選択し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。 Loopsでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionに行が追加されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報やタスクを管理しているものの、その情報を手作業でメールマーケティングツールのLoopsにContactとして登録するのは手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで顧客情報を管理し、Loopsをマーケティング活動に利用している方 NotionとLoops間のデータ連携を手作業で行い、手間やミスを減らしたい方 顧客データの入力作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータソースに行が追加されると、Loopsへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元に新しいContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionの「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」トリガーでは、連携の対象としたいデータソースを任意で設定してください。 Notionの「レコードを取得する（ID検索）」オペレーションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定します。通常はトリガーで取得したページIDを指定することが多いです。 Loopsの「Create Contact」オペレーションでは、Notionから取得したどの情報をEmail、First Name、Last Nameなどの各項目に設定するかを任意で指定してください。 ■注意事項
Notion、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで顧客が作成されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
店舗やオンラインでの決済にSquareをご利用で、顧客管理にLoopsを導入している場合、それぞれのツールへ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとLoopsを活用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい方 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方 顧客管理業務の属人化を解消し、業務フローを標準化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに顧客情報が追加されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LoopsにContactを作成する際、Squareから取得した顧客の氏名やメールアドレス、電話番号といった情報を、Loopsのどの項目に登録するかを自由にマッピング設定できます 特定のタグを付与するなど、固定の値を設定して情報を追加することも可能です ■注意事項
Square、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が入るたびに、手動で顧客へトランザクションメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、宛先の間違いや送信漏れといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了をトリガーとしてLoopsから自動でトランザクションメールが送信されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyでの注文後に発生する手動でのメール送信作業を効率化したいEC担当者の方 Loopsを活用して、顧客への適切なタイミングでのフォローアップを自動化したい方 注文対応におけるヒューマンエラーをなくし、顧客体験を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの支払いアクションを起点にメール送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、すべての顧客へ確実なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Send Transactional Email」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにトランザクションメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsのアクション設定で、送信するトランザクションメールのIDを任意に指定することが可能です。 メールの宛先や本文には、トリガーであるShopifyの注文情報から取得したメールアドレスや顧客名、商品情報などを変数として埋め込むことができ、パーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます。 ■注意事項
Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ HunterとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
営業担当者は面倒なデータ管理業務から解放され、顧客との対話や戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できるようになるでしょう。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
よくあるご質問 Q：複数の条件を組み合わせて連携できますか？
A：ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせて振り分けることが可能になります。「分岐」の設定方法
Q：既にLoopsに存在するコンタクトの重複登録は防げますか？
A：メールアドレスが重複するコンタクトが存在する場合にはエラーとなり、新規コンタクトの作成や既存コンタクトの上書きは行われません。エラー時の対応方法について
Q：展示会後など、一度に大量のリードが発生しても問題なく処理されますか？
A：Yoomのポーリングトリガーは設定した起動間隔で作成されたリードを取得しにいくため、5分で設定していた場合は5分間の間に50件リードが作成されていれば一斉に50件分のフローが起動する（通知される）ことになります。ポーリングトリガーの仕組みについて API Introduction
