【簡単設定】HunterのデータをLoopsに自動的に連携する方法

Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、自動でLoopsにコンタクト情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らし、より迅速な営業アプローチの実現を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方
・HunterとLoopsを連携させ、リード情報を即座に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方
・データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方

■注意事項
・Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Hunterで管理しているリード情報を、メールマーケティングのためにLoopsにも登録したい！」
「でも、転記作業には時間がかかるし、入力ミスや登録漏れも起きてしまうかも…」
HunterとLoops間での手作業によるデータ連携に、このような手間や課題を感じていませんか？
これらの定型業務は日々の業務時間を圧迫するだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりかねません。

もし、Hunterで新しいリードを獲得したら、その情報を自動でLoopsにコンタクトとして登録する仕組みがあれば、こうした悩みから解放されるでしょう。

リード獲得からアプローチ開始までの時間を短縮することで、より重要な営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションに集中できる時間も生み出せるはずです！

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはHunterとLoopsを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！

Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、自動でLoopsにコンタクト情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らし、より迅速な営業アプローチの実現を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方
・HunterとLoopsを連携させ、リード情報を即座に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方
・データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方

■注意事項
・Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HunterとLoopsを連携してできること

HunterとLoopsのAPIを連携させることで、リード管理に伴う様々な業務を自動化できます。

以下に具体的なユースケースを複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックして詳細を確認してみてください！

Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

Hunterで新しいリード情報を獲得した際に、その情報をLoopsにコンタクトとして自動で登録する基本的なフローです。

リード獲得からメールアプローチ開始までのプロセスをシームレスに繋ぎ、手作業による転記漏れや入力ミスを排除。営業担当者は最新のリード情報を基に迅速なアクションを起こすことができ、機会損失を防げます。

Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、自動でLoopsにコンタクト情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らし、より迅速な営業アプローチの実現を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方
・HunterとLoopsを連携させ、リード情報を即座に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方
・データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方

■注意事項
・Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

Hunterで獲得したリードの中から、「特定の役職」や「特定の国」といった任意の条件に合致するリードのみを抽出して連携することも可能です。

優先的にアプローチすべきターゲットリストを自動で生成することで、より効率的で戦略的なメールマーケティングを展開できます。

Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でLoopsへ登録する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。特に、特定の条件に合うリードだけを管理したい場合、手作業での選別は煩雑になりがちです。このワークフローは、HunterとLoopsを連携させ、リード獲得からコンタクト作成までを自動化します。指定した条件のリードがHunterに登録されると、自動でLoopsにコンタクトが作成され、リード管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで見つけたリード情報をLoopsに手作業で転記している営業担当者の方
・HunterとLoopsを連携させ、有望なリードの管理を自動化したいと考えているチームの方
・リード情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方

■注意事項
・Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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HunterとLoopsの連携フローを作ってみよう

ここからは、HunterとLoopsを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

この記事では、先程ご紹介した「Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• HunterとLoopsのマイアプリ連携
• テンプレートのコピー
• Hunterのトリガー設定とLoopsのコンタクト作成設定
• フロー稼働の準備

Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、自動でLoopsにコンタクト情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らし、より迅速な営業アプローチの実現を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方
・HunterとLoopsを連携させ、リード情報を即座に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方
・データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方

■注意事項
・Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：HunterとLoopsのマイアプリ連携

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、今回のフローで使用するHunterとLoopsのマイアプリ登録方法を解説していきます。

① Hunterのマイアプリ登録

1. アプリ一覧画面でHunterを検索して選択。

1. 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
   連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。

1. Hunterにログインし、左側のメニューから「API」にアクセス。

1. 画面右側の「+New key」をクリック。

1. 生成されたAPI keyをコピーし、Yoom側の「アクセストークン」に設定。

1. 「追加」をクリック。

マイアプリ画面に、Hunterが追加されていることを確認してください。

② Loopsのマイアプリ登録

1. アプリ一覧画面でLoopsを検索して選択。

1. 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
2. 「アクセストークン」をLoopsから取得しましょう。
   Loopsにログインした後、左下の歯車（Settings）からAPI管理画面に進み、「Generate key」をクリック。

1. 「Key」をクリックしてAPIキーを取得します。

1. Yoomに戻り、取得したAPIキーを「アクセストークン」に設定してください。
2. 設定を終えたら、「追加」をクリック。

マイアプリ画面にLoopsも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

Hunterでリードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
営業活動においてリード獲得ツールHunterで収集した情報を、顧客管理ツールであるLoopsへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、自動でLoopsにコンタクト情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らし、より迅速な営業アプローチの実現を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をLoopsで管理しており、手作業での転記に課題を感じている営業担当者の方
・HunterとLoopsを連携させ、リード情報を即座に営業活動へ反映させたいと考えているマーケティング担当者の方
・データ入力のミスをなくし、営業プロセスの自動化を推進したいセールスチームのリーダーの方

■注意事項
・Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。

※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。

ステップ3：Hunterのトリガー設定

まずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。

1. Hunterの「リードが作成されたら」をクリック。

1. 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
   アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
2. 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
   複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
3. アクションを確認して、「次へ」をクリック。

1. 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
   そのプランの最短の起動間隔にすることで、リード作成時により早くコンタクトの作成が行えるようになります。
   ※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
   起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。

1. 連携しているアカウントのAPIキーを「APIキー」に設定。
   基本的にはマイアプリ登録で設定したAPIキーと同一になります。
2. 検知したいリードを限定するのであれば、リードリストを設定してください。
   入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるため、対象となるリードリストを選択してください。
   ※ 検索欄にリスト名を入れることで候補が絞られます。

1. 設定のテストで必要になるため、Hunter（の指定したリードリスト）にテスト用のリードを作成してください。
   ※ テスト用リードの例

1. Yoomに戻り、「テスト」をクリック。

1. テストに成功すると、「取得した値」に最も新しいリードの情報が追加されます。

【Tips】
以下の画像に表示されている取得した値＝アウトプットは、この後のLoopsの設定時に利用できます。
また、アウトプットを利用して設定を行った箇所はフローが起動する度に自動で最新の情報で登録されます。
詳しい説明はこちらのヘルプページをご覧ください。

1. テスト用に作成したリードが取得されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
   トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。

ステップ4：コンタクトの作成

それでは、Hunterから取得したリード情報を用いてLoopsにコンタクトを作成しましょう。

1. Loopsの「Create Contact」をクリック。

1. 適宜「タイトル」を変更。
2. 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。

1. 各項目にHunterから取得した値を設定していきましょう。
   入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する取得した値＝先ほど取得したアウトプットを選択してください。
   

1. プルダウンから選択する項目は、取得した値に左右されない固定値となります。

1. 設定を終えたら「テスト」をクリック。

1. テストに成功すると、Loopsにコンタクトが作成されます。
   ※ 作成されるコンタクトの例

1. 期待通りのコンタクトが作成できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。

ステップ5：フロー稼働の準備

フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。

あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。

トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Hunterの指定したリードリストにリードを作成し、その情報を基にしたコンタクトが自動でLoopsに作成されていれば成功です。

今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。

LoopsとHunterにデータを連携したい場合

今回はHunterからLoopsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、他のツールを起点としてLoopsやHunterにデータを連携させる場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する

Webサイトの問い合わせフォームなどが送信されたのをトリガーに、その顧客情報をLoopsとHunterの両方へ同時に自動で登録するフローです。

リード獲得の起点となるフォーム入力から、メールマーケティングとリード情報管理の各ツールへのデータ反映を一度に完了することで、手動でのデータ振り分け作業を撤廃できます。

フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する

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■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに登録していませんか。特に、営業活動で活用するHunterやLoopsへのデータ入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、フォームが送信されるだけでHunterとLoopsへ自動で顧客情報が連携されるため、リード獲得からアプローチまでのプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・HunterやLoopsを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方
・手作業でのデータ入力に手間を感じており、リード管理プロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
・フォームからの顧客情報を各ツールへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。

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フォームで特定条件に合う顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する

フォームから送信された情報のうち、「特定の問い合わせ内容」や「特定の製品への関心」といった条件を満たすものだけをフィルタリングし、各ツールへの登録対象とすることも可能です。

確度の高い見込み顧客や特定のキャンペーン対象者だけを自動でリストアップできるため、より的を絞った効果的なアプローチを実現し、営業活動の効率を向上させます。

フォームで特定条件に合う顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する

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■概要
フォームから得た見込み顧客情報を、営業活動で利用するHunterやLoopsといったツールへ一件ずつ手作業で入力していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームに特定の条件で情報が送信された際に、自動でHunterやLoopsへ顧客情報を追加できます。手作業によるプロセスを自動化し、より迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・LoopsやHunterを活用し、フォームからのリード獲得業務を効率化したい営業担当者の方
・フォームで得た情報を手作業でHunterとLoopsへ登録しており、時間を削減したいマーケティング担当の方
・営業プロセスの自動化を進め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Hunter、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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HunterやLoopsのAPIを使ったその他の自動化例

HunterやLoopsのAPIを活用することで、営業リード管理や顧客連絡の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！

Hunterを使った自動化例

Hunterでの自動化を導入することで、リード管理や通知業務が効率化されます。
例えば、リード登録や条件に応じた情報連携を他ツールと組み合わせることで、営業担当者の作業負荷を軽減できます。
新規顧客への対応や社内連絡もスムーズになり、営業チームに特に有効です！

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Hunterにリードを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストをHunterで検索する際、手作業での情報入力に手間を感じていませんか。一件ずつ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうしたHunterとGoogle スプレッドシート間での手作業をなくし、スプレッドシートに行が追加されるだけでHunterへ自動でリードを作成します。これにより、リード登録の手間を削減し、よりスムーズな営業活動を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業でのリード登録に課題を感じている営業担当者の方
・アウトバウンド施策で利用するリストを、Google スプレッドシートで管理し、効率化を検討している方
・Hunterを活用したリード情報の収集や管理を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシートとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hunterでリードが作成されたらSlackで通知する

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■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。
手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
・リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
・HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方

■注意事項
・Hunter、SlackにそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hunterでリードが作成されたら、Zoomでウェビナーに登録者追加してメール案内する

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■概要
Hunterで見込み顧客（リード）を獲得した後、手作業でZoomウェビナーに登録し、案内メールを送るのは手間がかかる作業であり、登録漏れやメールの送り忘れといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HunterとZoomを連携させ、リード獲得からウェビナー登録、案内メールの送信までを自動化できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズなウェビナー運営を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードをZoomウェビナーへ手動で登録している方
・リード獲得からウェビナー案内までの一連の業務を効率化したいと考えている方
・HunterとZoomを活用したマーケティング施策の運用を自動化したい方

■注意事項
・Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hunterで特定のリードが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する

試してみる

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■概要
Hunterで収集した有望なリード情報を、手作業でDropboxに整理・保管するプロセスに手間を感じていませんか。
情報の入力漏れや、フォルダ作成の遅れが営業機会の損失に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合致するリードが作成された際に、関連情報を格納するためのフォルダをDropbox内に自動で作成します。
このHunterとDropboxの連携によって、リード管理の初動を自動化し、営業活動の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで収集したリード情報を手作業で管理しており、工数を削減したい営業担当者の方
・Dropboxを活用した情報共有のスピードと正確性を向上させたいと考えているチームの方
・リード獲得から案件管理までの一連の営業プロセスを自動化したいマネージャーの方

■注意事項
・Hunter、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
営業リストの作成でHunterを活用しているものの、有望なリード情報をHubSpotへ手作業で登録する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、HunterとHubSpotの連携を自動化することで、そうした問題を解決します。Hunterで特定の条件に合致するリードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、手作業による非効率な業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行を効率化したい営業担当者の方
・Hunterで見つけたリード情報をHubSpotで一元管理し、営業活動を円滑に進めたい方
・営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■注意事項
・ Hunter、HubSpotとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Loopsを使った自動化例

Loopsによる自動化は、リードや顧客情報の管理、通知業務を効率化します。
例えば、他ツールで発生した情報をLoopsに連携することで、手作業での情報更新を減らせます。営業部門やカスタマーサポート担当者の作業効率を高め、情報の正確性向上が期待できますね！

Googleフォームの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する

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■概要
このワークフローでは、Googleフォームの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新することが可能です。この自動化により、業務効率が向上してデータの正確性も保たれます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客やメンバーの情報を収集している管理者の方
・Loopsを利用して連絡先情報を一元管理している方
・手動でのデータ入力に時間と手間を感じている業務担当者の方
・データ更新の自動化を通じて業務効率化を図りたい企業の方
・情報管理の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Googleフォーム、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？
このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。
手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方
・Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方
・手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Notionに行が追加されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
「Notionに行が追加されたら、LoopsにContactを追加する」業務ワークフローは、YoomのフローボットがNotionの新規行を監視し、LoopsにContactを自動登録します。
入力漏れや二重登録を防ぎ、顧客管理をより正確に。

■このテンプレートをおすすめする方
・Notionでリードや顧客情報を管理しつつ、Loopsへの登録を毎回手作業で行っている営業担当者
・CSやマーケティングチームで、NotionとLoopsを併用して情報の一元化を図りたい方
・LoopsのAPIを活用して業務自動化を進めたいIT部門やエンジニアの方
・手入力ミスを防ぎ、常に最新の顧客データを保ちたいチームリーダーの方

■注意事項
・Notion、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Squareで顧客が作成されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
店舗やオンラインでの決済にSquareをご利用で、顧客管理にLoopsを導入している場合、それぞれのツールへ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを利用することで、SquareとLoopsの連携が自動化され、Squareで新しい顧客が作成されると、その情報が自動的にLoopsにContactとして登録されます。
顧客情報の二重入力や転記ミスを防ぎ、より円滑な顧客管理体制を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとLoopsを活用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい方
・顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方
・顧客管理業務の属人化を解消し、業務フローを標準化したいと考えている方

■注意事項
・Square、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。

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Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する

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■概要
「Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する」フローは、オンラインショップの顧客対応を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで顧客が注文を完了し支払いを行うと、すぐにトランザクションメールを送信することが求められます。しかし、手動でのメール送信は時間がかかり、ミスが発生しやすいものです。そこで、LoopsとShopifyの連携を活用することで、注文完了後に自動的に適切なメールを送信するワークフローを構築できます。この自動化により、迅速な顧客対応と業務の効率化が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、注文後のメール送信を自動化したい方
・顧客への迅速なトランザクションメール送信を実現し、カスタマーサポートの質を向上させたい事業者
・手動でのメール送信による作業負担やミスを減らし、業務効率を高めたいチームリーダーや担当者

■注意事項
・Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

HunterとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

営業担当者は面倒なデータ管理業務から解放され、顧客との対話や戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できるようになるでしょう。

今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：複数の条件を組み合わせて連携できますか？

A：ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせて振り分けることが可能になります。
役職や業界、備考の内容などが全て特定の条件に一致するリードのみをコンタクト作成の対象とするような運用ができるでしょう。
参考：「分岐」の設定方法

Q：既にLoopsに存在するコンタクトの重複登録は防げますか？

A：メールアドレスが重複するコンタクトが存在する場合にはエラーとなり、新規コンタクトの作成や既存コンタクトの上書きは行われません。
作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
参考：エラー時の対応方法について

Q：展示会後など、一度に大量のリードが発生しても問題なく処理されますか？

A：Yoomのポーリングトリガーは設定した起動間隔で作成されたリードを取得しにいくため、5分で設定していた場合は5分間の間に50件リードが作成されていれば一斉に50件分のフローが起動する（通知される）ことになります。
Loops APIを使用した通知には1秒あたり10リクエストの上限が設けられていますので、これを超えてしまうと429エラーとなり、一部のリードが作成されなくなる可能性があるでしょう。
参考：ポーリングトリガーの仕組みについて／API Introduction