Hunterで特定のLeadが作成されたらSlackで通知する
Hunterで特定のLeadが作成されたらSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Hunterで見つけた新規リードの情報を、都度手作業でSlackに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有の漏れや誤りの原因にもなりかねません。このワークフローは、Hunterで特定のリードが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知するものです。HunterとSlackを連携させることで、リード情報の共有プロセスを自動化し、迅速かつ正確な情報伝達を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとSlackを活用し、リード情報を手作業でチームに共有している営業担当者の方
- リード獲得からアプローチまでのスピードを向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業による情報共有の漏れや遅れをなくし、業務を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動での情報伝達に伴うコピー＆ペーストのミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルにリード情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterで取得したリード情報をもとに「特定のドメインを含む場合のみ通知する」など、通知の条件を自由にカスタマイズできます。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にHunterから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■ 注意事項
- HunterとSlackのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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メッセージがチャンネルに投稿されたら
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新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
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フローボットオペレーション
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ダイレクトメッセージを送る
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