Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、HunterにLeadを作成する
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、HunterにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
Slackでの情報共有は迅速で便利ですが、見込み客に関する情報を発見した際に、手作業でHunterへ登録する作業は手間がかかるものです。また、情報の転記漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローは、Slackの特定メッセージをきっかけにHunterへ自動でリード情報を登録するため、こうしたHunterとSlack間の手作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。
このワークフローは、Slackの特定メッセージをきっかけにHunterへ自動でリード情報を登録するため、こうしたHunterとSlack間の手作業をなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで得た見込み客に関する情報を、手作業でHunterに登録している方
- HunterとSlackを連携させて、リード獲得のプロセスを自動化したいと考えている方
- 営業活動における情報入力の工数を削減し、コア業務に集中したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上の特定メッセージを検知しHunterへ自動でリードを作成するため、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます
- SlackからHunterへの情報転記を自動化することで、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定します
- その後、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、Slackの投稿内容からリード作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、前段で抽出した情報を連携してリードを自動作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの、どのようなキーワードを含むメッセージをきっかけに起動させるか、任意で設定が可能です
- AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージから具体的にどの情報を抽出するかを任意に設定できます。例えば、メールアドレスや会社名などを指定して抽出します
- Hunterにリードを作成する際、前段のオペレーションで取得した値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください
■ 注意事項
- SlackとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
Created Lead
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送る
ダイレクトメッセージを送る
チャンネル内のメンバーIDを取得する
チャンネルを作成
チャンネルにメンバーを招待
ユーザーグループの一覧を取得
スレッドにメッセージを送る
チャンネルをアーカイブ
スレッドのメッセージを取得
パブリックチャンネルの一覧を取得
プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
メールアドレスでユーザーを検索
ユーザー情報を取得
特定のメッセージを取得
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メッセージを削除
ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
特定のメッセージのリアクション一覧を取得
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
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Created Lead
フローボットオペレーション
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