Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度Squareへ手作業で登録していませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、HunterとSquareを連携させることで、リード獲得から顧客情報の登録までを自動化します。
リードが作成されるとスムーズに顧客情報が登録されるため、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードをSquareで管理しており、入力作業を効率化したい方
・リード情報の転記作業における入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
・営業活動やマーケティング施策における一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Hunterで見つけたリード情報を、一件ずつSquareに手作業で登録している…」
「両方のツールを開いて情報をコピー＆ペーストするのが面倒で、入力ミスも起きてしまう…」
このように、HunterとSquare間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、重要な顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。
もし、Hunterで新しいリードが作成された瞬間に、その情報が自動でSquareの顧客リストに登録される仕組みがあれば、こうした日々の悩みから解放され、より重要な業務に集中できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒な手作業から卒業しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHunterとSquareを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度Squareへ手作業で登録していませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、HunterとSquareを連携させることで、リード獲得から顧客情報の登録までを自動化します。
リードが作成されるとスムーズに顧客情報が登録されるため、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードをSquareで管理しており、入力作業を効率化したい方
・リード情報の転記作業における入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
・営業活動やマーケティング施策における一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとSquareを連携してできること
HunterとSquareのAPIを連携させれば、Hunterで取得したリード情報を手作業なしでSquareに自動登録することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや、解決したい課題に合った連携例が見つかるはずです。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Hunterで新しいリード情報を獲得するたびに、そのデータを手動でSquareの顧客リストに転記する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。
この自動化を設定すれば、Hunterでリードが作成されると同時に、その情報が自動的にSquareに顧客として登録されるため、データ入力作業を削減し最新かつ正確な顧客情報を維持できます。
Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度Squareへ手作業で登録していませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、HunterとSquareを連携させることで、リード獲得から顧客情報の登録までを自動化します。
リードが作成されるとスムーズに顧客情報が登録されるため、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードをSquareで管理しており、入力作業を効率化したい方
・リード情報の転記作業における入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
・営業活動やマーケティング施策における一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
全てのリードではなく、特定の条件に合致する質の高いリードだけをSquareで管理したい場合、手作業での選別と登録は非常に手間がかかります。
この自動化を活用すれば、「特定の役職」や「特定のドメイン」といった条件を設定し、それに合致したリードのみをSquareに自動で登録できるようになります。
これにより、営業チームは有望な見込み客に集中してアプローチでき、顧客リストの質と営業活動全体の効率を向上させることが可能です。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで収集した見込み顧客の情報を、都度Squareへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Hunterで特定のリードが作成されたタイミングで、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。
HunterとSquare間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、より重要な業務へ注力できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をSquareで管理しており、手作業での入力に手間を感じている営業担当者の方
・HunterとSquareを連携させ、リード獲得から顧客登録までのプロセスを自動化したいと考えているマーケティング担当の方
・手作業によるデータ移行での入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にHunterとSquareを連携したフローを作成する手順を見ていきましょう。
今回は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使用して、プログラミング不要で連携フローを構築していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HunterとSquareをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Hunterのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度Squareへ手作業で登録していませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、HunterとSquareを連携させることで、リード獲得から顧客情報の登録までを自動化します。
リードが作成されるとスムーズに顧客情報が登録されるため、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードをSquareで管理しており、入力作業を効率化したい方
・リード情報の転記作業における入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
・営業活動やマーケティング施策における一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HunterとSquareをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterの連携
右上の新規接続から検索欄にHunterと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に下記のような表示が出てきたら、接続は完了です！
Squareの連携
同様に右上の検索ボックスに「Square」と入力して、表示されたSquareのアイコンをクリックします。
ログイン画面に移ります。
Squareに登録のあるメールアドレスや電話番号を記入して「続行」ボタンを押します。
パスワードを記入して、「ログイン」ボタンをクリックします。
同様にページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度Squareへ手作業で登録していませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、HunterとSquareを連携させることで、リード獲得から顧客情報の登録までを自動化します。
リードが作成されるとスムーズに顧客情報が登録されるため、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードをSquareで管理しており、入力作業を効率化したい方
・リード情報の転記作業における入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
・営業活動やマーケティング施策における一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Hunterのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行います。
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「リードが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
今回は下記の「Test Yoom」を参考として使用します！
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
左側のAPIタブから、API keyをコピーします。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI Keyを入力しましょう！
任意で希望のリードリストを選択したら、「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
ステップ4：Squareに顧客情報を登録する設定
Hunterから取得した値を利用して、Squareに顧客情報を登録する設定を行います。
次の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ移りましょう！
姓を設定します。先ほど取得した値から選択しましょう！
これにより、Hunterのリードごとに変わる情報をSquareへ動的に反映できます。
※取得した値を活用せず手入力すると、毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
その他の設定も取得した値を活用しながら任意で行い、すべての設定が終わったらテストを実行しましょう。
テスト成功で、Squareに新しい顧客情報が登録されます！
Squareを確認してみましょう！
新規の顧客情報が登録されています。
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
SquareのデータをHunterに連携したい場合
今回はHunterからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
Squareで新規顧客が作成された際に、その情報を手動でHunterのリードリストに追加する作業は、二度手間であり、情報の更新漏れにも繋がります。
この連携を利用すれば、Squareに新しい顧客情報が登録されたタイミングで、自動的にHunterにもリードとして作成されるため、顧客情報の一元管理が容易になります。
Hunterの機能を活用したさらなるエンゲージメント施策へとスムーズに繋げることができます。
Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。
手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
・HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームから回答が送信されたら、SquareとHunterにリードを作成する
Webサイトの問い合わせフォームなどから獲得したリード情報を、SquareとHunterの両方に手作業で登録するのは非効率です。
このテンプレートを使えば、フォームに回答が送信されたことをトリガーとして、Squareの顧客リストとHunterのリードリストの両方に情報を同時に自動登録します。
これにより、リード獲得から管理、アプローチまでのプロセスを効率化し、対応漏れのリスクを防ぎます。
フォームから回答が送信されたら、SquareとHunterにリードを作成する
試してみる
■概要
お問い合わせフォームなどから得たリード情報を、SquareやHunterに手作業で転記していませんか？
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローは、フォームが送信されると、その内容を元に自動でHunterとSquareへリード情報を作成・登録します。
手作業による登録フローを自動化し、営業活動の初動を円滑にすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとSquareを活用し、フォームからのリード獲得フローを自動化したい方
・フォームで得た情報を各SaaSへ手入力しており、作業の効率化を目指す営業・マーケティング担当者の方
・リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
HunterやSquareを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやSquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Hunterを使った自動化例
新しいリードが作成された際には、チャットツールに通知を自動送信したり、データベースに行を追加したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
Discordの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
試してみる
■概要
Discordのチャンネルに投稿される有益な情報から見込み顧客を発見しても、手作業でのリスト化や転記には手間がかかり、機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Discordの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要なデータを抽出し、Hunterへ自動でリード情報を作成します。HunterとDiscordの効果的な連携を実現し、リード獲得のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordコミュニティを活用し、効率的にリードを獲得したいマーケティング担当者の方
・Hunterへのリード登録を手作業で行っており、入力漏れや工数を削減したいセールス担当者の方
・HunterとDiscordを連携させ、セールスプロセスの初動を自動化したいと考えている方
■注意事項
・ DiscordとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する」フローは、Googleフォームで収集した情報を活用し、Hunterを用いて効率的にメールアドレスを検索・データベースに追加する業務ワークフローです。
手動でのデータ整理にかかる時間と労力を削減し、メールアドレスの収集や管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使用して多数の回答を収集し、メールアドレスの管理に課題を感じている方
・Hunterを活用してドメイン別に効率的にメールアドレスを検索・整理したい方
・データベースへの手動追加に時間を取られ、業務効率化を目指している担当者の方
・正確なデータ管理を実現し、エラーを減らしたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Hunterでリードが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した後、Zoomでのミーティング設定や案内メールの作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による対応では、時間もかかり、重要なリードへのアプローチが遅れてしまうこともあります。
このワークフローは、Hunterでリードが作成されると、担当者への確認依頼からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までを自動化します。HunterとZoomを連携させることで、リード獲得後の煩雑な業務を効率化し、迅速な商談設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードへのアプローチをより迅速に行いたいと考えている営業担当者の方
・Zoomでのミーティング設定や案内メールの送信を手作業で行い、非効率を感じている方
・リード獲得から商談化までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方
■注意事項
・Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterでリードが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
「Hunterでリードが登録されたらGoogle Chatに通知する」業務ワークフローは、Hunterに新規リードが追加されたタイミングをトリガーに、Google Chatの指定チャンネルへ通知を自動投稿。迅速に情報を共有し、チームの反応スピードをアップします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードを見逃さず、チームへの情報共有をスピーディーに行いたいマーケティング担当者
・リード登録後の手動確認や通知作業に時間と手間を取られているセールス担当者
・迅速なアラートで商談機会の取りこぼしを防ぎたい営業マネージャー
■注意事項
・Hunter、Google ChatにそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Hunterでリードが登録されたら、Google スプレッドシートに行を追加する
試してみる
■概要
Hunterで見つけたリード情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした単純な繰り返し作業は、入力ミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローは、HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化し、そうした課題を解消します。Hunterに新しいリードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に情報が追加されるため、手作業の手間やミスをなくし、効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで手作業で管理している方
・営業やマーケティング活動において、リード情報の入力作業を効率化したいと考えている方
・HunterとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、スピーディなリスト更新を実現したい方
■注意事項
・Hunter、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareを使った自動化例
顧客の作成をトリガーに、ECサイトに顧客を登録したり、注文が作成されたらデータベースに情報を追加したりします。
また、支払い完了をトリガーにメールソフトでサンクスメールを送信したり、顧客情報管理サービスに顧客情報を登録したりすることで、顧客対応やデータ管理を効率化できそうです。
さらに、ビジネスチャットツールの投稿内容をもとに顧客を作成することも可能です。
Discordの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方
・DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方
・コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方
■注意事項
・DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで顧客が作成されたらShopifyに登録する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとShopifyを併用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方
・顧客情報の管理ミスを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている店舗運営責任者の方
・手作業による登録業務を自動化し、より創造的な業務に時間を使いたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録するフローです。
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。
手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、管理している方
・日々の売上データの入力作業に時間がかかり、業務を効率化したい店舗運営者の方
・SquareとExcelの連携を自動化し、入力ミスをなくして正確なデータ管理をしたい方
■注意事項
・Square、Square（Webhook）、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
まとめ
HunterとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の収集から顧客管理までのデータ転記作業をなくし、入力ミスといったヒューマンエラーを解消可能です。
これにより、担当者は面倒な単純作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや営業戦略の立案といった、本来注力すべき付加価値の高い業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：登録済みのリードが重複した場合の処理は？
A：重複登録されますが、Square上で重複するデータがあることが知らされます。
メールアドレスや会社名の重複があった際にそれを知らせる文言が表示されるので、内容を確認して必要であれば統合作業を行なってください。
Q：Hunterのどの情報がSquareのどの項目に登録されますか？
A：氏名、メールアドレス、電話番号などの情報が、SquareのAPI接続画面でそれぞれ登録可能です。Square上にない項目でもメモ欄を活用して追加することが可能です。
メモ欄に記入すると、以下のようにSquareでは「その他」の項目に表示がされます。
Q：連携が失敗した場合のエラー通知はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
.avif)
.png)
