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「Hunterで見つけたリード情報を、一件ずつSquareに手作業で登録している…」
「両方のツールを開いて情報をコピー＆ペーストするのが面倒で、入力ミスも起きてしまう…」
このように、HunterとSquare間での手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、重要な顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。
もし、<span class="mark-yellow">Hunterで新しいリードが作成された瞬間に、その情報が自動でSquareの顧客リストに登録される仕組み</span>があれば、こうした日々の悩みから解放され、より重要な業務に集中できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒な手作業から卒業しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HunterとSquareを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterとSquareのAPIを連携させれば、Hunterで取得したリード情報を手作業なしでSquareに自動登録することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや、解決したい課題に合った連携例が見つかるはずです。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterで新しいリード情報を獲得するたびに、そのデータを手動でSquareの顧客リストに転記する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。
この自動化を設定すれば、<span class="mark-yellow">Hunterでリードが作成されると同時に、その情報が自動的にSquareに顧客として登録される</span>ため、データ入力作業を削減し最新かつ正確な顧客情報を維持できます。
全てのリードではなく、特定の条件に合致する質の高いリードだけをSquareで管理したい場合、手作業での選別と登録は非常に手間がかかります。
この自動化を活用すれば、<span class="mark-yellow">「特定の役職」や「特定のドメイン」といった条件を設定し、それに合致したリードのみをSquareに自動で登録できる</span>ようになります。
これにより、営業チームは有望な見込み客に集中してアプローチでき、顧客リストの質と営業活動全体の効率を向上させることが可能です。
それでは、実際にHunterとSquareを連携したフローを作成する手順を見ていきましょう。
今回は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使用して、プログラミング不要で連携フローを構築していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterの連携
右上の新規接続から検索欄にHunterと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に下記のような表示が出てきたら、接続は完了です！
Squareの連携
同様に右上の検索ボックスに「Square」と入力して、表示されたSquareのアイコンをクリックします。
ログイン画面に移ります。
Squareに登録のあるメールアドレスや電話番号を記入して「続行」ボタンを押します。
パスワードを記入して、「ログイン」ボタンをクリックします。
同様にページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガーとなるアプリの設定を行います。
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「リードが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
今回は下記の「Test Yoom」を参考として使用します！
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
左側のAPIタブから、API keyをコピーします。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI Keyを入力しましょう！
任意で希望のリードリストを選択したら、「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
Hunterから取得した値を利用して、Squareに顧客情報を登録する設定を行います。
次の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ移りましょう！
姓を設定します。先ほど取得した値から選択しましょう！
これにより、Hunterのリードごとに変わる情報をSquareへ動的に反映できます。
※取得した値を活用せず手入力すると、毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
その他の設定も取得した値を活用しながら任意で行い、すべての設定が終わったらテストを実行しましょう。
テスト成功で、Squareに新しい顧客情報が登録されます！
Squareを確認してみましょう！
新規の顧客情報が登録されています。
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHunterからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで新規顧客が作成された際に、その情報を手動でHunterのリードリストに追加する作業は、二度手間であり、情報の更新漏れにも繋がります。
この連携を利用すれば、<span class="mark-yellow">Squareに新しい顧客情報が登録されたタイミングで、自動的にHunterにもリードとして作成される</span>ため、顧客情報の一元管理が容易になります。
Hunterの機能を活用したさらなるエンゲージメント施策へとスムーズに繋げることができます。
Webサイトの問い合わせフォームなどから獲得したリード情報を、SquareとHunterの両方に手作業で登録するのは非効率です。
このテンプレートを使えば、<span class="mark-yellow">フォームに回答が送信されたことをトリガーとして、Squareの顧客リストとHunterのリードリストの両方に情報を同時に自動登録</span>します。
これにより、リード獲得から管理、アプローチまでのプロセスを効率化し、対応漏れのリスクを防ぎます。
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやSquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新しいリードが作成された際には、チャットツールに通知を自動送信したり、データベースに行を追加したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
顧客の作成をトリガーに、ECサイトに顧客を登録したり、注文が作成されたらデータベースに情報を追加したりします。
また、支払い完了をトリガーにメールソフトでサンクスメールを送信したり、顧客情報管理サービスに顧客情報を登録したりすることで、顧客対応やデータ管理を効率化できそうです。
さらに、ビジネスチャットツールの投稿内容をもとに顧客を作成することも可能です。
HunterとSquareの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたリード情報の収集から顧客管理までのデータ転記作業をなくし、入力ミスといったヒューマンエラーを解消可能です。</span>
これにより、担当者は面倒な単純作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや営業戦略の立案といった、本来注力すべき付加価値の高い業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：登録済みのリードが重複した場合の処理は？
A：重複登録されますが、Square上で重複するデータがあることが知らされます。
メールアドレスや会社名の重複があった際にそれを知らせる文言が表示されるので、内容を確認して必要であれば統合作業を行なってください。
Q：Hunterのどの情報がSquareのどの項目に登録されますか？
A：氏名、メールアドレス、電話番号などの情報が、SquareのAPI接続画面でそれぞれ登録可能です。Square上にない項目でもメモ欄を活用して追加することが可能です。
メモ欄に記入すると、以下のようにSquareでは「その他」の項目に表示がされます。
Q：連携が失敗した場合のエラー通知はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
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