Intercomでチケットが作成されたら、Codaのテーブルに行を追加する

■概要

Intercomで管理している顧客からの問い合わせチケットを、情報共有やタスク管理のためにCodaへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、IntercomとCodaをスムーズに連携させ、チケット作成時に自動でCodaのテーブルへ行を追加することが可能です。情報転記の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Intercomのチケット情報をCodaに手動で転記しており、手間を感じている方
• CodaとIntercomの連携を通じて、顧客対応の進捗管理を効率化したいチームの方
• 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体での情報共有を円滑にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomでチケットが作成されると同時にCodaへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた情報転記の時間を削減できます
• 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとCodaをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを取得」アクションを設定し、関連するユーザーやリードの情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでCodaの「行を追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のテーブルに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Codaで行を追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいテーブルを任意で指定してください
• Codaの各列に登録する値は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得したチケット情報などを変数として設定できます

■注意事項

• Intercom、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• IntercomのWebhookの設定方法はトリガー内の注意事項およびこちらをご参照ください。