Intercomで新しく会話が作成されたらGoogleドキュメントを作成する
Intercomで新しく会話が作成されたらGoogleドキュメントを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
と
Googleドキュメント
を自動連携できます。
■概要
顧客からの問い合わせ対応は迅速さが求められますが、Intercomでの会話後に手作業でGoogleドキュメントへ記録を作成するのは手間がかかりますよね。特に、問い合わせ内容を正確に転記し、ドキュメントを整理する作業は時間もかかり、他の業務を圧迫することもあります。 このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Googleドキュメントが自動で作成され、会話内容の記録・管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで顧客対応を行い、その内容を手作業でGoogleドキュメントに記録している方
- 顧客からの問い合わせ記録の作成や管理業務を効率化したいと考えているチームの担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化に関心があり、具体的な活用方法を探しているビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで新しい会話が作成されると、自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業での記録作成に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、対応記録の正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Intercomの会話内容などを指定したドキュメントに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定する際に、作成されるドキュメントのタイトルを任意で指定してください。例えば、問い合わせ管理番号や顧客名などをタイトルに含めることが可能です。
- Googleドキュメントで「文末にテキストを追加」アクションを設定する際に、どのドキュメントIDに対して、どのようなテキスト（Intercomの会話内容や担当者名など）を追加するかを具体的に指定してください。
■注意事項
- Intercom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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