Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらGoogle Chatに通知する

■概要

Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成されるたびに、その情報を手動でチームに共有するのは手間がかかり、時には対応の遅れや見逃しに繋がることもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのリード作成をトリガーとしてGoogle Chatへ自動で通知が送信されるため、このような課題を解消し、迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現することで、ビジネスチャンスを最大限に活かせます。

■このテンプレートをおすすめする方

• IntercomとGoogle Chatを日常的に利用し、リード情報を迅速かつ確実にチームで共有したい方
• リード発生時の通知遅れや連絡漏れによる機会損失を防ぎ、営業効率を高めたい担当者の方
• 手作業での情報伝達に時間を取られず、より戦略的な業務にリソースを集中させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomに新規リードが登録されると、即座にGoogle Chatへ自動通知されるため、手作業での連絡や確認に費やしていた時間を削減し、他の重要な業務へ注力できます。
• 手動による情報伝達が不要になることで、通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、リードへの迅速かつ確実なアプローチを支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、マイアプリ連携の画面でIntercomアカウントとGoogle ChatアカウントをYoomにそれぞれ登録し、連携を完了させます。
2. 次に、このフローボットのトリガーとしてIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、Intercom側でもWebhookの設定を行います。
3. 最後に、オペレーションとしてGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。ここで、Intercomから取得したリード情報（例えば、名前、会社名、メールアドレスなど）を含む通知メッセージの内容や、通知を送信したいGoogle Chatのスペースを指定することで設定は完了です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Chatの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したいGoogle Chatスペースの「スペースのリソース名」をユーザーの環境に合わせて正確に設定してください。
• 送信するメッセージ内容は、Intercomから取得できるコンタクト情報を活用して自由に編集できます。例えば、リードの会社名、担当者名、作成日時といった具体的な情報をメッセージに含めることで、チームメンバーが状況を即座に把握しやすくなります。

■注意事項

• Intercom、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336