Intercomで新しく会話が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Intercomへの問い合わせはビジネスの重要な接点ですが、見落としや確認漏れは避けたいものです。特に、普段からGmailを中心に業務を行っている場合、アプリを横断して確認する手間が発生します。
このワークフローは、Intercomに新しい会話が作成されたタイミングで、指定のGmailアドレスへ自動で通知を送信します。これにより、IntercomとGmail間の確認作業を効率化し、顧客対応の迅速化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomでの顧客対応を担当しており、問い合わせの見落としを防ぎたい方
・IntercomとGmailを併用し、通知の確認作業を手間だと感じている方
・顧客からの問い合わせに対して、より迅速な一次対応を目指すチームの責任者の方
■注意事項
・Intercom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Intercomで管理している顧客との会話を、開発チームや営業担当にすぐ共有したい…」
「新しいコンタクト情報を手作業でGmailに転記して通知するのが面倒だし、たまに漏れてしまう…」
このように、カスタマーサポートツールであるIntercomと、ビジネスに必須のGmail間での情報共有に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Intercomでのイベント発生をトリガーに、必要な情報を自動でGmailに通知する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるかもしれません。
また、情報共有のスピードと正確性を向上させ、より重要な顧客対応や戦略立案に集中できる時間を生み出せそうです！
今回ご紹介するのは、プログラミングの知識がなくても簡単な設定ですぐに実現できます。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはIntercomとGmailを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Intercomで新しく会話が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Intercomへの問い合わせはビジネスの重要な接点ですが、見落としや確認漏れは避けたいものです。特に、普段からGmailを中心に業務を行っている場合、アプリを横断して確認する手間が発生します。
このワークフローは、Intercomに新しい会話が作成されたタイミングで、指定のGmailアドレスへ自動で通知を送信します。これにより、IntercomとGmail間の確認作業を効率化し、顧客対応の迅速化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomでの顧客対応を担当しており、問い合わせの見落としを防ぎたい方
・IntercomとGmailを併用し、通知の確認作業を手間だと感じている方
・顧客からの問い合わせに対して、より迅速な一次対応を目指すチームの責任者の方
■注意事項
・Intercom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
IntercomとGmailを連携してできること
IntercomとGmailのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたIntercom上のアクションに関する通知業務を完全に自動化できます。
例えば、Intercomで新規の会話やコンタクトが作成された際に、その詳細を自動で関係者のGmailアドレスへ送信するといったことが可能になり、手作業による転記の手間や共有漏れのリスクを解消するでしょう。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Intercomで新しく会話が作成されたら、Gmailで通知する
Intercomで新しい顧客との会話が開始された際に、その会話の概要やリンクを自動で担当者や関連部署へGmailで通知できるため、迅速な初期対応やエスカレーションを実現します。
これにより、顧客満足度の向上にも繋がるため、業務の質も上げられるでしょう！
Intercomで新しく会話が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Intercomへの問い合わせはビジネスの重要な接点ですが、見落としや確認漏れは避けたいものです。特に、普段からGmailを中心に業務を行っている場合、アプリを横断して確認する手間が発生します。
このワークフローは、Intercomに新しい会話が作成されたタイミングで、指定のGmailアドレスへ自動で通知を送信します。これにより、IntercomとGmail間の確認作業を効率化し、顧客対応の迅速化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomでの顧客対応を担当しており、問い合わせの見落としを防ぎたい方
・IntercomとGmailを併用し、通知の確認作業を手間だと感じている方
・顧客からの問い合わせに対して、より迅速な一次対応を目指すチームの責任者の方
■注意事項
・Intercom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Intercomでコンタクトが作成されたら、Gmailで通知する
Intercomに新しいコンタクトが登録された際に、その顧客情報を指定のGmailアドレスに自動で通知できます。
この仕組みにより、営業担当へのリード通知やマーケティングチームへの情報共有が自動で完了するため、手作業での連絡やCRMへの二重入力といった手間を削減できます。
Intercomでコンタクトが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Intercomで新しいコンタクトが作成された際、担当者への連絡が遅れたり、手作業での通知に手間を感じたりしていませんか。このワークフローを活用すれば、IntercomとGmailを自動で連携させ、コンタクト作成と同時に指定の宛先へメールで通知することが可能です。手動での確認や連絡作業をなくすことで、重要なリードへの迅速なアプローチを実現し、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomで獲得した新規リードへの対応を迅速化したいインサイドセールスの方
・IntercomとGmailを日常的に利用しており、手作業の通知業務を自動化したい方
・リードへのアプローチ漏れを防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームの責任者の方
■注意事項
・Intercom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
IntercomとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にIntercomとGmailを連携したフローを作成してみましょう。
今回は業務自動化ツール「Yoom」を使用して、プログラミング不要でIntercomとGmailを連携する方法を解説します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Intercomで新しく会話が作成されたら、Gmailで通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- IntercomとGmailをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Intercomのトリガー設定およびGmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Intercomで新しく会話が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Intercomへの問い合わせはビジネスの重要な接点ですが、見落としや確認漏れは避けたいものです。特に、普段からGmailを中心に業務を行っている場合、アプリを横断して確認する手間が発生します。
このワークフローは、Intercomに新しい会話が作成されたタイミングで、指定のGmailアドレスへ自動で通知を送信します。これにより、IntercomとGmail間の確認作業を効率化し、顧客対応の迅速化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomでの顧客対応を担当しており、問い合わせの見落としを防ぎたい方
・IntercomとGmailを併用し、通知の確認作業を手間だと感じている方
・顧客からの問い合わせに対して、より迅速な一次対応を目指すチームの責任者の方
■注意事項
・Intercom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：IntercomとGmailのマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Intercomのマイアプリ登録手順
アカウント名とアクセストークンを入力してください。
Intercomのマイアプリ登録方法は、こちらを確認しましょう。
これでIntercomのマイアプリ登録ができました。
Gmailのマイアプリ登録手順
マイアプリ一覧で、Gmailをクリックします。
「Sign in with Google」を選択しましょう。
連携するアカウントをクリックしてください。
「次へ」を選択します。
「続行」を選択しましょう。
※認証時にGmailへの権限をすべて許可してください。
これでGmailのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
ここではYoomで用意されているテンプレートを活用して設定を行います。
テンプレートを使用すれば、初心者でも簡単に設定することができます。
それでは下のバナーをクリックしてください。
Intercomで新しく会話が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Intercomへの問い合わせはビジネスの重要な接点ですが、見落としや確認漏れは避けたいものです。特に、普段からGmailを中心に業務を行っている場合、アプリを横断して確認する手間が発生します。
このワークフローは、Intercomに新しい会話が作成されたタイミングで、指定のGmailアドレスへ自動で通知を送信します。これにより、IntercomとGmail間の確認作業を効率化し、顧客対応の迅速化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomでの顧客対応を担当しており、問い合わせの見落としを防ぎたい方
・IntercomとGmailを併用し、通知の確認作業を手間だと感じている方
・顧客からの問い合わせに対して、より迅速な一次対応を目指すチームの責任者の方
■注意事項
・Intercom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Intercomのトリガーを設定しよう
次にフローボットを設定していきましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「新しく会話が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下の点を確認し、次へをクリックしてください。
- タイトルは変更できます。
- Intercomと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「新しく会話が作成されたら」が選択されています。
アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
この設定を通じて、新しく会話が作成された情報をノーコードで取得できるようになります。
それでは設定していきましょう！
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしておきましょう。
Intercomに移動して、トリガー（新しく会話が作成されたら）を実行してください。
実行後、Yoomに戻り、テストをクリックしましょう。
ここではIntercomの取得した値が空になっていますが、テストが成功したら情報が追加されています。
ここまでできたら、保存してください。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ステップ4：Gmailで通知するを設定しよう
次に「メールを送る」をクリックしましょう。
ここでは作成されたIntercomの会話情報をGmailで通知する設定を行ないます。
メールの設定を行います。
タイトルは変更できます。
Gmailと連携するアカウント情報を確認してください。
Toには会話情報を通知したいメールアドレスを設定してください。
CC・BCCは任意です。
件名を入力します。
本文を設定します。
内容は、Intercomで取得した値を活用しながら作成しましょう！
取得した値は、フローボットが起動する度に変動する値となります。
手入力でIDなどを設定した場合、同じ内容を繰り返しメールで送信することになるので注意してください。
設定後、次へをクリックします。
メール送信のテストの画面でメール内容を確認し、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Gmailでメールが送信できたら保存してください。
ステップ5：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか、確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
GmailのデータをIntercomに連携したい場合
今回はIntercomからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからIntercomへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、AIでデータを抽出しIntercomでコンタクトを作成する
Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、メール本文からAIが顧客名や連絡先などの情報を自動で抽出し、Intercomに新しいコンタクトとして登録します。
問い合わせメールからのリード情報を手作業で入力する手間を減らすため、迅速かつ正確な顧客データベースの構築をできます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、AIでデータを抽出しIntercomでコンタクトを作成する
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■概要
Intercomをご利用の方で、Gmailに届いたお問い合わせやリード情報を手動で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、AIが内容を自動で解析しIntercomへコンタクトを新規作成します。これにより、IntercomとGmail間の連携を自動化し、顧客対応の初動を迅速化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・IntercomとGmailを併用し、メールからの顧客情報登録を手作業で行っている方
・Gmail経由の問い合わせ対応を効率化し、顧客への迅速な対応を目指すチームの方
・Intercomへのデータ入力を自動化し、入力漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■注意事項
・Gmail、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、AIでデータを抽出しIntercomで会社を作成する
特定のラベルを持つメールをGmailで受信すると、メールの内容からAIが会社名やドメイン、所在地といった情報を自動で読み取り、Intercomに会社情報として登録します。
これにより、パートナー企業や取引先からの連絡を起点とした情報登録が自動化され、手動でのデータ入力ミスを防ぎながら、効率的にアカウント情報を管理できます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、AIでデータを抽出しIntercomで会社を作成する
試してみる
■概要
Intercomへの顧客情報登録を、Gmailで受信したメールを見ながら手作業で行っていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルを付けたメールを受信するだけで、AIが本文から必要なデータを自動で抽出し、Intercomに会社情報として登録します。intercomとgmailの連携を自動化し、手作業による手間とヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した顧客からの問い合わせを、手作業でIntercomに登録している方
・Intercomへの新規リード登録を効率化し、顧客対応の速度を向上させたいと考えている方
・intercomとgmailの連携を通じて、定型業務の自動化と生産性向上を目指すチームの方
■注意事項
・Gmail、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
IntercomやGmailを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、IntercomやGmailのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Intercomを使った自動化例
新しく会話が作成されたら、チャットツールに通知を送ったり、ドキュメントを自動で作成したりすることが可能です。
また、営業管理ツールやデータベースから顧客管理ツールへコンタクトを登録・更新することも可能です。
手作業での情報転記をなくし、顧客情報の管理を一元化することで、業務効率を向上させます。
Codaのテーブルで行が更新されたら、Intercomのコンタクトを更新する
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■概要
Codaのテーブルで顧客情報を管理しているものの、Intercomへの情報反映は手作業で行っている、ということはありませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、CodaとIntercomを連携させることで、こうした課題を解決します。Codaのテーブルで行が更新されると、その内容が自動でIntercomのコンタクト情報に反映されるため、手作業をなくし、常に正確な顧客情報を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Codaのテーブルで顧客情報を管理し、Intercomと手動で情報を同期しているご担当者様
・CodaとIntercomの連携を通じて、顧客対応の品質と一貫性を向上させたいと考えているチーム
・顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、常に正確なデータで管理したいと考えている方
■注意事項
・Coda、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Codaのレコード詳細を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
「Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有を円滑にする業務ワークフローです。
新しいリードがIntercomに登録されると、その情報を手動でチームに伝える手間や時間がかかりますよね。特にリモート環境やチームが大きい場合、情報の伝達漏れも心配です。そこで、このフローを活用することで、Intercomでリードが作成された瞬間に自動でMicrosoft Teamsに通知が送信され、チーム全体でリアルタイムに情報を共有できます。これにより、迅速なフォローアップが可能となり、営業活動の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomを活用してリード管理を行っている営業担当者
・Microsoft Teamsを使ってチーム内の情報共有を強化したいチームリーダー
・リード情報の共有に手間を感じている中小企業の経営者
■注意事項
・Intercom、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Intercomで新しく会話が作成されたらGoogle ドキュメントを作成する
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■概要
Intercomで新しく会話が作成された時に、Googleドキュメントを自動で生成する業務ワークフローです。このワークフローを活用することで、顧客との対話内容を迅速に記録・管理でき、チーム内での情報共有や後の分析がスムーズになります。YoomのAPI連携機能を利用して、手作業の手間を大幅に削減し、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomを活用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者
・顧客との会話履歴を整理・共有するための効率的な方法を探しているチームリーダー
・Googleドキュメントを利用してデータを一元管理したい営業担当者
■注意事項
・Intercom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Intercomで新しく会話が作成されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
「Intercomで新しく会話が作成されたら、Telegramに通知する」業務ワークフローです。このワークフローを活用することで、顧客対応とチームコミュニケーションを一元管理でき、
業務の透明性も高まります。Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・頻繁に顧客とのコミュニケーションを行うカスタマーサポート担当者
・手動での会話確認や情報共有を減らし自動化したいと考えている方
・業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
・顧客情報の迅速な共有を必要とするチームリーダー
・Intercomを使用して顧客とのコミュニケーションを管理しているユーザー
■注意事項
・Intercom、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
試してみる
Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録するフローです。
Gmailを使った自動化例
受信した内容をトリガーに、プロジェクト管理ツールにタスクを自動作成したり、ドキュメントでマニュアルを作成したりします。
また、特定のキーワードを含むメールを受信したら、スプレッドシートに内容を追加する連携も可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させます。
Boxのフォルダにファイルがアップロードされたら、Gmailでメールを送付する
試してみる
Boxのフォルダにファイルがアップロードされたら、Gmailにメールを送付するフローです。
Gmailで特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Gmailで受信する問い合わせや申し込みメールの内容を、一件ずつGoogle スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、AIが自動で内容を抽出しGoogle スプレッドシートへ追加するため、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した特定のメール情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
・メールからのデータ入力作業に多くの時間を費やしており、非効率を感じている担当者の方
・手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信したメールをもとに、Googleドキュメントでマニュアルを作成する
試してみる
■概要
「Gmailで受信したメールをもとに、Googleドキュメントでマニュアルを作成する」フローは、メール内容を活用して効率的にマニュアルを自動作成する業務ワークフローです。
Gmailで受信した特定ラベルのメール情報をGoogleドキュメントに自動で反映することで、手動での入力作業を削減できます。
このワークフローにより、マニュアル作成のスピードアップと精度向上を実現し、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・業務のメールをGmailで受信している方
・Googleドキュメントでマニュアルを手動作成しており、作業を効率化したい方
・業務プロセスの自動化により、作業時間を短縮したいチームリーダー
・API連携やAIを活用して日常業務の改善を図りたい経営者
・マニュアル作成時のヒューマンエラーを減らしたい方
■注意事項
・Gmail、Gemini、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した会議内容からAIで議事録を作成し、Discordに通知する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した会議内容からAIで議事録を作成し、Discordに通知する」ワークフローは、会議後の議事録作成と共有を効率化する業務ワークフローです。Gmailに届いた会議のメールをAIが自動で解析し、議事録を生成します。その後、生成された議事録をDiscordに自動通知することで、チーム内での情報共有をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・会議後の議事録作成に時間を取られているビジネスパーソン
・GmailとDiscordを日常的に使用しているチームリーダー
・議事録の自動化で業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・AIを活用して業務プロセスの自動化を検討している経営者
■注意事項
・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容からClickUpにタスクを自動作成する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した内容からClickUpにタスクを自動作成する」ワークフローは、Gmailで受け取ったメールの内容を基に、ClickUpにタスクを自動で作成する業務ワークフローです。
これにより、メールから直接タスクが生成され、手動での入力作業を省くことができ、作業効率が大幅に向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に使用しており、メールの内容をタスクとしてすぐに管理したいチーム
・ClickUpを使ってタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
・タスク管理を迅速かつ正確に行いたい管理者
・メールからタスク管理ツールに情報を手動で転記している手間を減らしたい方
・業務の効率化を目指す企業担当者
■注意事項
・Gmail、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
IntercomとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客対応に関する情報共有や、メールからのリード情報登録といった業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な転記作業から解放され、迅速かつ正確な情報に基づいたコミュニケーションに集中できるため、顧客満足度の向上や営業機会の損失防止といった直接的な成果に繋がりそうです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：通知メールの内容はどこまで変えられますか？
A：Gmailの本文の内容は自由にカスタマイズ可能なため、通知したい内容を設定してください。
ただし、Intercomの取得した値を活用せずに手動で入力した値は、繰り返し通知されます。
ここで設定した「会話ID」などフローボットが起動する度に変動する値については、取得した値を活用してください！
Q：特定の条件の会話だけを通知できますか？
A：はい！可能です！
分岐のオペレーションを活用することで、特定の条件の会話が開始されたらフローボットが進むように設定することもできます。
例えばIntercomのステータスを分岐の条件として設定可能です。
分岐についてはこちらを確認してください。
※分岐は有料プランでのみ利用可能です。
Q：連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：設定したメールアドレスに通知されます。
Yoomの画面には、アプリ連携が失敗したことが表示されます。
要因として、ログイン情報の入力ミスなどの不備が考えられます。
その際は、画面左側の「マイアプリ」から再度マイアプリ連携を行ってください。
特にIntercomのマイアプリ登録では、クライアントシークレットを取得する作業がありますので、こちらを確認しながら操作してみましょう！
Intercomのマイアプリ登録方法
マイアプリ登録方法およびアプリの再連携を行う場合と方法について
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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