■概要

Intercomで新しいコンタクトが作成された際、担当者への連絡が遅れたり、手作業での通知に手間を感じたりしていませんか。このワークフローを活用すれば、IntercomとGmailを自動で連携させ、コンタクト作成と同時に指定の宛先へメールで通知することが可能です。手動での確認や連絡作業をなくすことで、重要なリードへの迅速なアプローチを実現し、ビジネスチャンスを逃しません。

■このテンプレートをおすすめする方

• Intercomで獲得した新規リードへの対応を迅速化したいインサイドセールスの方
• IntercomとGmailを日常的に利用しており、手作業の通知業務を自動化したい方
• リードへのアプローチ漏れを防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomでのコンタクト作成をトリガーに自動でGmail通知が送信されるため、確認や連絡の手間を省き、迅速な初期対応が可能になります
• 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや対応の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとIntercomをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Intercomで作成されたコンタクト情報を基に通知メールを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailで送信するメールの件名や本文は、任意の内容で設定が可能です。Intercomのトリガーで取得したコンタクト名や企業名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます

■注意事項

• ‍‍Intercom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。