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■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れは、重要なデータ管理において課題となりがちです。このワークフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際に、Salesforceへ関連情報を自動でレコード作成できるため、これらの課題を解決し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「ジョブカン経費精算・ワークフローに登録された申請情報をSalesforceに一件ずつ手動で登録しており、非常に手間がかかっていて大変…」
このように、日々の業務で手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に申請内容や顧客情報といった重要なデータを扱う際、手作業ではどうしても入力ミスや転記漏れが発生しがちであり、その確認作業にも追われてしまうことがあります。
もしジョブカン経費精算・ワークフローのデータをSalesforceに自動で登録・更新する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されますよね。
入力ミスや確認作業といった無駄な時間を削減し、より戦略的な業務や顧客対応など、本来注力すべきコア業務に集中する貴重な時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介する自動化はプログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられます。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
Yoomにはジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れは、重要なデータ管理において課題となりがちです。このワークフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際に、Salesforceへ関連情報を自動でレコード作成できるため、これらの課題を解決し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceを連携すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローのデータをSalesforceに自動で同期することが可能です。
例えばジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際に、その情報をSalesforceの顧客レコードや商談情報と紐付けて自動で記録するといった業務の自動化が実現できます。
これにより手作業によるデータ入力の手間やミスを大幅に削減し、常に最新の情報を両システム間で同期できるため、業務効率が格段に向上するでしょう。
以下に具体的な自動化の連携例をいくつかご紹介します。
気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際、その申請情報をSalesforceに自動でレコードとして作成するフローです。
これにより、経費申請の内容と顧客情報や案件情報をSalesforce上で一元管理できるようになり、営業担当者や経理担当者の情報共有がスムーズになります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れは、重要なデータ管理において課題となりがちです。このワークフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際に、Salesforceへ関連情報を自動でレコード作成できるため、これらの課題を解決し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローで作成された申請の中から「特定の部門からの申請」や「一定金額以上の申請」といった特定の条件に合致する申請のみを自動で抽出し、その情報だけをSalesforceにレコードとして作成するフローです。
これにより、重要な申請や特定の対応が必要な申請をSalesforce側で素早く把握し、対応漏れを防ぐことができます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されるたび、Salesforceに手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。 また、重要な申請を見逃さず、迅速に顧客情報へ反映させる必要もあるでしょう。 このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成された際に、Salesforceへのレコード作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceを連携したフローを作成していきます！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れは、重要なデータ管理において課題となりがちです。このワークフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際に、Salesforceへ関連情報を自動でレコード作成できるため、これらの課題を解決し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からジョブカン経費精算・ワークフローを検索してください。
「ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法」を参考に、任意のアカウント名と取得したアクセストークンを入力しましょう。
「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。
同様にSalesforceを検索してください。
「Salesforceのマイアプリ登録方法」を参考にお使いのアカウントでログインし、アクセス確認画面で「許可」をクリックしましょう。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Salesforce側で「セッションの設定」をするとマイアプリ連携が完了します。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れは、重要なデータ管理において課題となりがちです。このワークフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際に、Salesforceへ関連情報を自動でレコード作成できるため、これらの課題を解決し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
まず、ジョブカン経費精算・ワークフローでテスト用の申請をしておきましょう。
今回は例として出張費の申請をしました。
「新しく申請が作成されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「新しく申請が作成されたら」のまま「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔を選択してテストしましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
成功したら保存してください。ここで取得したアウトプットの値は次のステップで活用できます。
「カスタムオブジェクトのレコードを作成」をクリック。
ステップ3と同様、アクションは「カスタムオブジェクトのレコードを作成」のまま「次へ」をクリックします。
API接続設定に移るので、まずSalesforceのオブジェクトマネージャを参考に「カスタムオブジェクトのAPI参照名」を入力しましょう。
「レコード情報」は予め設定されているのでそのままで大丈夫です。
「+レコード情報を追加」をクリックして、項目を追加することも可能です。
(合計金額など)
最後に、テキストボックス下部の説明を参考に「マイドメインURL」を入力してテストしてください。
成功したら保存しましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する方法でした！
今回はジョブカン経費精算・ワークフローからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にSalesforceからジョブカン経費精算・ワークフローへのデータ連携を実施したい場合は下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで新しい取引先情報が登録された際、その情報を自動でジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタなどに登録するフローです。
例えば、営業部門で登録された最新の顧客情報を経理部門が利用する経費精算システムにも迅速に反映させられるため、データの整合性を保ちながら業務を進めることができます。
■概要
「Salesforceに登録された新規取引先の情報を、ジョブカン経費精算・ワークフローに手作業で入力し直すのは、手間がかかる上にヒューマンエラーも起こりやすく、業務の非効率につながっていないでしょうか。このワークフローを活用することで、Salesforceで新規取引先が登録された際に、その情報が自動的にジョブカン経費精算・ワークフローにも登録されるようになり、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と迅速性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceで登録された取引先の中から「特定の業種」や「特定の地域」といった特定の条件に合致する取引先情報のみを抽出し、その情報だけをジョブカン経費精算・ワークフローの取引先マスタなどに自動で登録するフローです。
これにより、経費精算業務に関連性の高い取引先情報のみを効率的に連携し、システム内の情報を整理しやすくなります。
■概要
Salesforceに新しい取引先情報が登録されるたび、手作業でジョブカン経費精算・ワークフローにも同じ情報を入力していませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件に合致する取引先が登録された際に、ジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で情報を登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
その他の多様なアプリケーションとの連携も可能です。業務の幅に合わせたパターンを柔軟に選択し、定型作業をシームレスにつなぎましょう。
紹介している自動化サンプルを活用すれば、組織の運用に適したプロセスを見つけやすくなります。
手軽に試せるフローも多数用意していますので、最適な組み合わせをいち早く取り入れて、その効果を実感してください。
申請が発生した時点でデータベースに登録することで、申請内容の一覧化や集計業務が効率化できます。
また、他ツールに登録された情報を基に、取引先やユーザー情報を追加することも可能です。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローにユーザー情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・顧客企業とシートを共有して情報のやり取りを行う方
・チームの共有シートを複数人で編集したいプロジェクトの責任者
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方
・申請された経費を正確に処理する経理担当
・申請された内容の進捗状況を確認し、素早い処理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートはあらゆる情報の一元管理に有効的なツールです。
併せてジョブカン経費精算・ワークフローを使用することで書類の電子化をすることができ、効率的に業務を進行します。
しかしGoogleスプレッドシートに登録された情報をジョブカン経費精算・ワークフローへ改めて入力しなければならないのは、業務効率化の妨げとなります。
定型的な業務をなるべく簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートに情報が登録されたら、その内容を引用しジョブカン経費精算・ワークフローへユーザー登録を行うため、手作業の手間を省きます。
また手作業でかかっていた時間を省くこともできるため、他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・申請や承認フローを自動化している経理担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行う方
2.Notionによるタスク管理を行う企業
・データベースにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有益なツールです。
さらにNotionを併せて活用すると、申請に関する情報の追加も可能となり、より円滑な業務進行を行います。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容を毎回Notionに入力することは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、自動でNotionにタスク追加することができるため、手入力の手間を省き入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
コア業務にチーム全体が注力することで、業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、スプレッドシートで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をスプレッドシートに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をスプレッドシートで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
プロジェクト関連の申請情報をスプレッドシートで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でGoogleスプレッドシートに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、都度請求書を作成してOutlookで手動送信する作業に手間を感じていないでしょうか。この定型業務は、情報の転記ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、申請承認をトリガーに請求書の作成からメール送信までの一連の流れを自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
フォーム回答をSalesforceにタイムリーに連携することで、情報の取りこぼしを防ぎ迅速な管理につなげられます。
リード情報の自動登録や、顧客データを基幹システムへ連動することによって、煩雑な登録作業も一元化。
加えて、商談情報から帳票を作成したり、商談情報を通知できるため、各部門間の連携も一気にスムーズになります。
◼️概要
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。
Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。
通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方
・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。
これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。
◼️注意事項
・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceの任意のオブジェクトと連携可能な入力フォームを作成し、フォームで送信された情報を自由にSalesforce上に格納することが可能です。
フォームの項目や内容を自由に変更してご利用ください。
Salesforceの対象のオブジェクトはリードや取引先など任意のオブジェクトを選択いただけます。
◼️注意事項
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両システム間のデータ転記作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより担当者は、申請処理や顧客管理に関連する情報を迅速かつ正確に把握でき、それぞれのシステムで個別に情報を入力・確認する手間から解放されますね。
本来注力すべき経費処理の最適化や営業戦略の立案といったコア業務に集中する環境が整い、日々の業務がよりスムーズに進むようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたらぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
