ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

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■概要

「ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する」ワークフローは、経費申請内容をSalesforceへ自動登録し、ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforce間の二度手間を解消できます。これにより、承認後の手入力ミスも減らし、スムーズに情報を共有します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ジョブカン経費精算・ワークフローで日々の経費申請処理に多くの時間がかかっている総務・経理担当者
  • 申請データをSalesforceへ手作業で二重登録し、入力ミスや手間に悩んでいる営業管理者
  • ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceを連携し、申請から案件管理まで一気通貫の業務フローを目指すシステム担当者
  • ジョブカン salesforce連携で業務の見える化と効率化を実現し、社内プロセスを改善したい経営者

■このテンプレートを使うメリット

  • 二重入力を削減:ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceを自動連携することで、転記の手間を省け、作業負担を軽減できます。
  • 申請作成をトリガーに情報をSalesforceに反映することで、スムーズな情報処理が可能になります。
  • 連携によって、一元管理レポート作成も迅速
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