■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されるたび、Salesforceに手作業で情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。 また、重要な申請を見逃さず、迅速に顧客情報へ反映させる必要もあるでしょう。 このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成された際に、Salesforceへのレコード作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経史精算・ワークフローとSalesforce間の情報連携に手間を感じている方
- 申請内容に応じたSalesforceへのレコード作成を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務品質の向上を目指す担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報を基に、Salesforceへ自動でレコード作成するため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 申請内容の確認漏れやSalesforceへの入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの一貫性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、申請情報を基にレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーで取得した申請情報（申請の種類、金額、申請者など）を基にして、Salesforceにレコードを作成する条件を細かく設定できます。
- Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションでは、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に紐付けてレコードを作成するかを、自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
