Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する

■概要

「Salesforceに登録された新規取引先の情報を、ジョブカン経費精算・ワークフローに手作業で入力し直すのは、手間がかかる上にヒューマンエラーも起こりやすく、業務の非効率につながっていないでしょうか。このワークフローを活用することで、Salesforceで新規取引先が登録された際に、その情報が自動的にジョブカン経費精算・ワークフローにも登録されるようになり、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と迅速性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフロー間で、取引先情報の手入力に手間を感じている方
• Salesforceの新規取引先情報を、ジョブカン経費精算・ワークフローへ迅速かつ正確に反映させたい方
• 二重入力によるミスを減らし、バックオフィス業務の効率化を目指している担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの取引先登録後、ジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を向上させることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「取引先を登録」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をジョブカン経費精算・ワークフローに連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、ご利用のSalesforce環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。
• ジョブカン経費精算・ワークフローのオペレーション設定では、Salesforceから取得したどの情報をジョブカン経費精算・ワークフローのどの項目に登録するかなど、アウトプット項目を活用して登録内容を柔軟にカスタムすることが可能です。

■注意事項

• Salesforce、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。