ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

■概要

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れは、重要なデータ管理において課題となりがちです。このワークフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際に、Salesforceへ関連情報を自動でレコード作成できるため、これらの課題を解決し、業務の正確性と効率性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceを手作業で連携している方
• Salesforceへのデータ転記ミスや漏れをなくしたい担当者
• 申請データの入力業務を自動化し、効率を上げたい方

■このテンプレートを使うメリット

• ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報をSalesforceへ自動でレコード作成するため、手作業による入力時間を短縮します。
• 手作業による転記が不要となるため、入力ミスや連携漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Yoomのマイアプリ連携画面からジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceそれぞれをYoomと連携させます。
2. 次に、フローボットのトリガーとしてジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「新しく申請が作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成されるとフローボットが起動します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここではトリガーで取得した申請データを基に、Salesforceの指定したオブジェクトに新しいレコードを作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」オペレーションにて、どのカスタムオブジェクトにレコードを作成するかは任意で指定できます。
• Salesforceのレコードに登録する際、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した申請データのどの情報をどの項目に紐付けるか、柔軟に設定可能です。
• 申請データだけでなく、特定のテキストや数値などの固定値をSalesforceの項目に自動で入力することもできます。

■注意事項

• ジョブカン経費精算・ワークフロー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。