ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

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■概要

「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する」業務ワークフローは、経費申請が上がるたびにSalesforceへ自動でレコードを追加できます。これにより、二重入力の手間を減らし、経費データと営業顧客情報を紐付けられます。

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■このテンプレートをおすすめする方

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請処理の手間を感じている経理担当の方
Salesforceへの二重登録による入力ミスを防ぎたい営業管理者の方
ジョブカン経費精算・ワークフローとsalesforce連携を今すぐ試したいIT推進担当の方
経費データと顧客情報を一元管理し、レポートや分析に活かしたい経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

二重入力の削減：ジョブカン経費精算・ワークフローから申請データをSalesforceへ自動連携し、手作業によるミスを防止できます。
業務スピード向上：申請からCRM登録までをノンストップで処理し、業務負担を軽減することで、業務の生産性も向上します。
データの一元管理：経費情報と顧客情報が紐付くため、分析やレポート作成がスムーズに行えます。

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