Salesforceで特定条件の新規取引先責任者が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローにユーザーを登録する

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■概要

「Salesforceで特定条件の新規取引先責任者が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローにユーザーを登録する」業務ワークフローは、取引先責任者を追加をトリガーに、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを自動連携します。この連携によって、二重入力の手間やミスを減らします。

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■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceで登録した担当者情報をジョブカン経費精算・ワークフローへ手動同期している管理者の方
二重入力や登録漏れが発生しやすいチームリーダーの方
ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceの連携をシンプルに整えたいバックオフィス担当者の方
アカウント登録の工数削減を目指す総務・人事部門の方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceで登録があった際にジョブカン経費精算・ワークフローへ自動登録されるため、手動での転記の手間を省けます。
自動化によって、登録漏れやミスを防ぎ、データの正確性も向上します。
アカウント管理を標準化し、運用負荷を削減できます。

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